A JGP Financial Advisory atuou como assessora dos acionistas do Grupo Trademark na alienação de 70% de suas ações para a GPS (GGPS3)
O Grupo Trademark, com 14 anos de fundação, presta serviços de gestão de pontos de venda, ativações promocionais e apoio estratégico em canais de distribuição e divulgação de produtos ou serviços, com presença em 6 Estados e forte atuação em São Paulo. Registrou receita bruta de aproximadamente R$ 371 milhões no período de doze meses (LTM) findo em 31 de julho de 2023.
Com 60 anos de história, o Grupo GPS fornece soluções de Facilities, Segurança, Logística, Engenharia de Utilidades, Serviços Industriais, Alimentação e Serviços de Infraestrutura. Atualmente o grupo possui mais de 4100 clientes, 140.000 colaboradores e 44 empresas integradas e um valor de capitalização em bolsa superior a R$12 bi.
Atuamos como assessores financeiros do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Morales.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clinicas do Espirito Santo e está entre os top 10 de tamanho no Brasil. Presente em 9 cidades no estado do Espirito Santo, com mais essa aquisição reforça a sua presença no estado do Rio de Janeiro.
O Laboratório Morales foi fundado em 1957 em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente, além da cidade de São Gonçalo, possui unidades laboratoriais na cidade de Niterói. Diariamente realizam mais de 5000 exames com atendimento de mais de 800 pacientes.
A Unifique Telecomunicações S.A, empresa listada na B3, adquiriu a Naxi Serviços de Tecnologia e Consultoria, provedor de internet de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A Naxi atua desde 2009 no mercado de provedor de internet e possui aproximadamente 17.500 acessos via fibra ótica nas cidades de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder e Massaranduba. A aquisição representa 3% da base de clientes atuais da Companhia no Estado de Santa Catarina e faz parte de sua estratégia de crescimento e consolidação de uma base relevante de clientes atendidos com a tecnologia fibra ótica no mercado catarinense. A JGP L6 Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Naxi na venda de participação de 100% do seu capital social.
O Grupo Zurich Airport está atualmente envolvido na operação de 9 aeroportos. Além do aeroporto de Zurique, a empresa concentra seus investimentos na América Latina, onde atua nos aeroportos de Bogotá, Curaçao, Florianópolis, Vitória, Macaé, Belo Horizonte e nos aeroportos de Iquique e Antofagasta, no Chile.
Em maio de 2023, a Zurich Airport International foi a vencedora do leilão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal (RN). Ao longo do processo, que durou cerca de um ano, atuamos como assessora financeira da Zurich Airport, auxiliando a companhia a estabelecer um modelo de precificação e estudo de viabilidade da operação.
O Fundo Fonte de Saúde, controlador da Alliança (ex-Alliar), adquiriu o Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher (CEPEM), do Rio de Janeiro. O Cepem é uma rede de clínicas especializada em imagem e análises destinadas ao público feminino, com atuação há mais de 20 anos. O grupo Alliança, antigo Alliar, está presente em 11 estados brasileiros tendo como foco exames de diagnóstico por imagem e análises clínicas.
A JGP L6 Capital foi assessora financeira exclusiva do Cepem na alienação de participação de 100% do capital social.
Atuamos como assessor financeiro na estruturação de FIDC e emissão de notas comerciais totalizando R$40 milhões.
A Kompass é uma empresa de energia solar fundada em 2017, com foco em fornecer soluções de geração de energia para condomínios residenciais e comerciais. A solução da Kompass atende à demanda de energia da área comum, reduzindo a conta de luz para o condomínio.
Atuamos como emissora e estruturadora do CRA da Tobasa no valor de R$34 milhões.
Situada no norte de Tocantins, a Tobasa fornece desde óleo e farinhas para a indústria alimentícia até carvão ativado para filtros de água residenciais e industriais. Tudo a partir do coco de babaçu – e sem derrubar uma árvore sequer.
Fundada há 54 anos, a companhia desenvolveu uma tecnologia para aproveitamento integral do fruto, obtido com uma rede de cerca de 1,5 mil famílias extrativistas, que recolhem o coco que cai dos babaçuais num raio de 300 km do Bico do Papagaio, que se estende também por Maranhão e Piauí.
Atuamos como investidora âncora e colaboramos na estruturação de CRA totalizando R$50 milhões.
A Oakberry é uma marca de açaí direcionada para um público consumidor de healthy fast food. Através de franquias, principalmente, o grupo hoje opera em mais de 28 países, através de 512 lojas, das quais 138 estão fora do Brasil. A 1ª loja foi inaugurada em dezembro de 2016 e, desde então, realizou um forte trabalho de construção de marca, com exposição a grandes eventos de esporte como o Super Bowl.
Assessoramos a AES Union na captação de recursos via dívida e na avaliação de ativos para aquisição estratégica.
Fundada no Rio de Janeiro e com filiais em Niterói e Miami, a AES Union fornece soluções de engenharia para garantir a confiabilidade da integridade dos ativos em condições seguras, sem paradas não planejadas, garantindo a extensão do ciclo de vida dos ativos. Prestamos serviços em mais de 20 FPSOs no Brasil, provendo soluções econômicas com tecnologia de ponta e pessoal especializado. É líder de mercado em Soluções de Limpeza de Tanques no Brasil.
Atuamos como assessor financeiro da Mozak para captação de recursos de longo prazo.
Com aproximadamente 30 anos de história, a Mozak se consolidou como tradicional construtora da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os empreendimentos possuem alto padrão, buscando valorizar ainda mais os bairros com conceitos de sofisticação de arquitetura e urbanismo. Trazendo bem estar e segurança para os frequentadores do entorno.
Atuamos na estruturação e como investidora dos green bonds no valor total de R$70 milhões.
A Urbem chega ao mercado da construção civil brasileira impulsionada pela convicção de usar a força da floresta para construir, hoje, as cidades do futuro. Um propósito alicerçado em um material robusto, versátil, inovador e sustentável: a madeira engenheirada. Construções em madeira estocam na cidade o carbono absorvido nas florestas, trazendo para a construção civil a oportunidade de criar edifícios com menos emissão de carbono.
Fundada por três médicos com mais de 30 anos de experiência em educação médica, a BWS é referência nacional em pós graduação na área médica. Hoje já são mais de 6.000 médicos formados na instituição. Com duas unidades em São Paulo, e através de parcerias está presente no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Combinado ao quadro de professores renomados, a BWS possui ampla infraestrutura de ambulatórios e centro cirúrgicos em suas instalações de ensino possibilitando que aulas práticas sejam aliadas à teoria, primando por uma especialização médica de alto padrão.
O Grupo Leste é uma plataforma de investimentos alternativos focada em entregar retornos ajustados a risco, consistentes e diferenciados, a seus investidores. Suas soluções de investimento perfazem ampla gama de estratégias como ativos líquidos, private equity, mercado imobiliário, créditos estruturados e litigation finance.
