A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da Fertipraxis no processo de venda para a Huntington.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva na venda da Fertipraxis para a Huntington Medicina Reprodutiva, plataforma brasileira do Grupo Eugin, em operação que marca a entrada de um grupo global no mercado de reprodução assistida do Rio de Janeiro.
Fundada em 1994, a Fertipraxis é um grupo de reprodução humana com unidades consolidadas no Rio de Janeiro e equipe médica de referência no setor. A companhia oferece serviços de fertilização in vitro, inseminação artificial e demais técnicas de reprodução assistida.
O Grupo Eugin, líder mundial em reprodução assistida com sede na Espanha, reforça com a operação sua estratégia de expansão na América Latina. A Huntington conta com unidades em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Bahia, e o grupo está presente em 9 países, com mais de 30 clínicas na Europa e América Latina.
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Great Schools na captação de recursos no valor de R$ 40 milhões.
A empresa atua como um ecossistema educacional, conectando e apoiando escolas para potencializar suas fortalezas e elevar a qualidade da educação. Seu modelo valoriza a diversidade entre as instituições, promovendo a troca de boas práticas, conhecimento e soluções adaptáveis às diferentes realidades, fortalecendo a gestão escolar e beneficiando alunos e famílias em todo o país. A operação totaliza R$ 40 milhões, conforme a necessidade de caixa da companhia.
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Orizon na captação de recursos no valor de R$ 400 milhões.
A JGP Financial Advisory concluiu, em 2025, sua segunda emissão de debêntures como coordenadora líder ao lado da Orizon Energia. A operação foi estruturada em duas séries, totalizando R$ 400 milhões, sendo R$ 200 milhões em debêntures convencionais atreladas ao CDI e R$ 200 milhões em debêntures incentivadas (Lei 12.431). Os recursos captados foram destinados ao pré-pagamento de passivos financeiros e ao fortalecimento do curso ordinário dos negócios, reforçando a estrutura de capital e ampliando a capacidade de investimento da companhia em infraestrutura, tecnologia e inovação. A operação consolida a parceria de longo prazo entre as instituições e sustenta a estratégia de crescimento e transição energética da Orizon, uma das principais empresas de gestão de resíduos do Brasil, com 17 Ecoparques em 12 estados, atuando em destinação ambientalmente adequada, geração de energia renovável, biometano e valorização de resíduos.
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Oncomed na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões.
Atuamos como coordenador na emissão de debêntures securitizadas do Grupo Orizonti, destinando os recursos ao pré-pagamento de dívidas. O Grupo Orizonti é referência em medicina oncológica de alta complexidade no Brasil, com destaque para o Hospital Orizonti, em Belo Horizonte, além de unidades especializadas em MG, SP e SC. Em 2023, passou a contar com novos sócios estratégicos, fortalecendo sua governança e capacidade de expansão.
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador, em parceria com o IBBA, da Blue Health na captação de recursos no valor de R$ 262,5 milhões.
Com mais de 20 anos de experiência, a Blue Health já locou mais de 2.500 equipamentos na América Latina e atendeu 1.200+ clientes. A companhia atua no modelo Equipment as a Service (EaaS), oferecendo locação e manutenção de equipamentos médicos, assumindo a gestão operacional e técnica para garantir alta disponibilidade, segurança e eficiência. Seu portfólio atende hospitais, clínicas e laboratórios, com soluções adaptadas a diferentes níveis de complexidade. Além disso, a Blue Health é especializada na distribuição e comercialização de equipamentos hospitalares, trabalhando com marcas reconhecidas e prestando suporte técnico completo, incluindo manutenção preventiva e corretiva. Coordenamos, em conjunto com o IBBA, a emissão do FIDC Blue Health, estruturado para antecipação de recebíveis de contratos, fortalecendo a estrutura de capital da companhia.
A JGP Financial Advisory atuou como coordenadora da 1ª emissão de CPR-Financeira da Tree+, no valor de R$ 32 milhões
A JGP Financial Advisory concluiu mais uma operação relevante no ecossistema de bioeconomia e uso sustentável da terra, estruturando um financiamento de longo prazo para a Tree+, empresa que lidera um dos projetos mais inovadores de desenvolvimento de paisagens produtivas no Brasil. Tal oferta foi integralmente adquirida pelo Fundo Petrobras de Bioeconomia, que tem como objetivo apoiar negócios de impacto socioambiental na bioeconomia brasileira.
A Tree+ é dedicada à construção de paisagens produtivas em mosaico, combinando conservação e recuperação de florestas nativas, base florestal produtiva certificada e sistemas integrados de uso da terra (ILPF), com forte foco em impacto climático, geração de renda local e atendimento a padrões internacionais de sustentabilidade. Em sua fase inicial, o projeto já opera plantios piloto, amplia seu banco de terras e desenvolve iniciativas sociais junto às comunidades da região.
A operação permitirá à Tree+ avançar de forma consistente na consolidação de um mosaico produtivo integrado, associando recuperação ecológica, sistemas agroflorestais e produção florestal responsável, ao mesmo tempo em que fortalece sua atuação socioambiental nos territórios onde atua.
A transação contou com a assessoria jurídica do Lefosse Advogados e com a Alexander Corporate Finance como assessor financeiro da Tree+.
Para a JGP Financial Advisory, é motivo de orgulho participar da jornada da Tree+ e contribuir para a consolidação de modelos de negócio que unem produtividade, conservação e impacto climático positivo.
Seguimos comprometidos em estruturar capital para iniciativas transformadoras na bioeconomia, infraestrutura verde e na transição para uma economia de baixo carbono no país.
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Dengo Chocolates na captação de recursos no valor de R$ 30 milhões
A JGP Financial Advisory estruturou uma operação de crédito para a Dengo Chocolates, empresa brasileira bean-to-bar reconhecida pela alta qualidade de seus produtos, pelo uso de cacau e frutos brasileiros e por seu modelo de impacto social e ambiental na cadeia do cacau e do chocolate. A oferta foi ancorada pelo Fundo Petrobrás de Bioeconomia, que tem como objetivo apoiar negócios de impacto socioambiental na bioeconomia brasileira. A Dengo se posiciona como um negócio de impacto social, valorizando os pequenos e médios produtores de cacau, promovendo renda digna e incentivo à adoção de sistemas agroflorestais (SAFs). Hoje, a empresa já envolve mais de 100 famílias produtoras de cacau de alta qualidade e mantém uma agenda robusta de diversidade, inclusão e conservação. A transação contou com a assessoria jurídica do PMK. A operação reforça o compromisso da JGP FA em apoiar empresas que combinam valor econômico, impacto social e conservação ambiental, ampliando o acesso a capital para modelos inovadores da bioeconomia, agricultura regenerativa e consumo responsável. Seguimos dedicados a estruturar soluções financeiras que impulsionam negócios transformadores no Brasil.
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador, em parceria com o Bradesco BBI, da Alares Internet na captação de recursos no valor de R$ 280 milhões.
Atuamos como coordenador, em conjunto com o Bradesco BBI (coordenador líder), na 4ª emissão de debêntures incentivadas da Alares Internet, no valor de R$ 280 milhões, fortalecendo a estrutura de capital da companhia. Fundada em 2015, a Alares é uma das principais operadoras regionais de banda larga do Brasil, com foco em fibra óptica e expansão da conectividade em diferentes estados do país.
A JGP FA atuou como assessor financeiro do Grupo Fuganti na aquisição de 100% da Rodomac Tratores.
O Grupo Fuganti atua no agronegócio, comercialização de equipamentos agrícolas, advocacia, produção de cereais e pecuária de corte. Assessoramos a AgroDivel, concessionária de máquinas e implementos agrícolas New Holland do grupo, na aquisição de 100% da Rodomac Tratores, consolidando a presença da AgroDivel no Oeste Catarinense.
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Vital Engenharia Ambiental tna captação de recursos no valor de R$ 142 milhões.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira na 1ª emissão de debêntures incentivadas da Vital Engenharia Ambiental, no valor de R$ 142 milhões. Referência em gestão de resíduos sólidos, a Vital atende cerca de 20 milhões de pessoas em nove estados e é líder em limpeza urbana e tratamento de resíduos no Brasil.
A JGP FA atuou como coordenador de oferta o e estruturador, em parceria com o UBS BB, da Algar Telecom na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões.
A JGP Financial Advisory atuou como coordenadora, em conjunto com o UBS BB, na emissão de R$ 400 milhões em debêntures da Algar Telecom. Fundada em 1954, em Uberlândia (MG), a Algar Telecom é referência em telecomunicações e soluções digitais, atendendo mais de 1,3 milhão de clientes em 16 estados e no Distrito Federal.
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da OrizonMeio Ambiente na captação de recursos no valor de R$ 400 milhões.
Primeira operação realizada com a JGP Financial Advisory como Coordenadora Líder. A JGP Financial Advisory coordenou a emissão de R$ 400 milhões em debêntures da Orizon Meio Ambiente S.A., destinada ao pré-pagamento de dívidas e ao fortalecimento das atividades operacionais da companhia. A Orizon é uma das principais empresas de gestão de resíduos do Brasil, com 17 Ecoparques em 12 estados, atuando em destinação ambientalmente adequada, geração de energia renovável e valorização de resíduos.
