JGP

A JGP é uma tradicional gestora de recursos e de patrimônio brasileira com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nosso compromisso de longo prazo é aliar retornos consistentes com o gerenciamento de risco ativo, visando preservar o capital investido por nossos investidores.

VALID – Estacionamento Digital e Eysa

A JGP Financial Advisory atuou em operação cross-border como assessora financeira exclusiva da Valid (VLID3) na venda de 100% de sua participação na Estacionamento Digital para o Grupo EYSA.

A Valid, fundada há mais de 65 anos, é uma integradora de soluções de identificação segura de pessoas, jornadas e transações. Atuando com soluções complexas e de alta volumetria envolvendo dados sensíveis, hoje possui atuação global, com mais de 1200 clientes. 

Fundada em 1976 em Madrid, na Espanha, a EYSA é uma fornecedora de soluções globais de mobilidade inteligente para municípios na Espanha, América Latina e EUA. Atualmente, é uma empresa investida da H.I.G. Capital. 

A Estacionamento Digital foi criada em 2010 e vem crescendo e se destacando no mercado de mobilidade urbana nos últimos anos. Com seu produto, possibilita a informatização do controle de gestão do estacionamento rotativo e proporciona uma gestão operacional em tempo real dos usuários. A solução é utilizada por estacionamentos privados, pátios, terrenos, shoppings e até pelas prefeituras brasileiras.

TOMMASI E VIRCHOW

A JGP Financial Advisory atuou como assessor financeiro do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Virchow.

O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clínicas do Espirito Santo e está entre os top 10 no Brasil. Presente em 9 cidades no estado do Espirito Santo, com essa aquisição marca sua entrada no segmento de análises histopatológicas e Citopatológicas

O Laboratório Virchow foi fundado em 1996 na cidade de Vitória, capital do Espirito Santo. Possui foco específico, atuando em histopatologia (biópsias, peças cirúrgicas e exames pré-operatórios), e citopatologias (esfoliativa e aspirativa), realizando assim atividades de diagnósticos de monitorização de terapêuticas e de rastreio no domínio da patologia humana, fornecendo dados decisivos para a boa prestação de cuidados de saúde e inter-relacionamento com diferentes profissionais de saúde.

KOMPASS E TRINITY

A JGP Financial Advisory atuou como assessor financeiro da Kompass Energias Renováveis na venda de controle para a Trinity Energias Renováveis.

A Kompass é uma empresa de energia solar fundada em 2017, com foco em fornecer soluções de geração de energia para condomínios residenciais e comerciais. A solução da Kompass atende à demanda de energia da área comum, reduzindo a conta de luz para o condomínio.

A Trinity é uma comercializadora, consultora e geradora de energia elétrica, autorizada a operar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e membro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Está presente em 25 estados brasileiros, tendo como objetivo entregar soluções sustentáveis e customizadas para seus parceiros. Atualmente são mais de 50 mil residências atendidas, 157 mil painéis instalados reduzindo 14.000 ton/ano de CO2 e mais de R$450MM investidos nos últimos anos.

GRUPO TRADEMARK E GRUPO GPS

A JGP Financial Advisory atuou como assessora dos acionistas do Grupo Trademark na alienação de 70% de suas ações para a GPS (GGPS3)

O Grupo Trademark, com 14 anos de fundação,  presta serviços de gestão de pontos de venda, ativações promocionais e apoio estratégico em canais de distribuição e divulgação de produtos ou serviços, com presença em 6 Estados e forte atuação em São Paulo. Registrou receita bruta de aproximadamente R$ 371 milhões no período de doze meses (LTM) findo em 31 de julho de 2023.

Com 60 anos de história, o Grupo GPS fornece soluções de Facilities, Segurança, Logística, Engenharia de Utilidades, Serviços Industriais, Alimentação e Serviços de Infraestrutura. Atualmente o grupo possui mais de 4100 clientes, 140.000 colaboradores e 44 empresas integradas e um valor de capitalização em bolsa superior a R$12 bi.

LABORATÓRIO TOMMASI

Atuamos como assessores financeiros do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Morales.

O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clinicas do Espirito Santo e está entre os top 10 de tamanho no Brasil. Presente em 9 cidades no estado do Espirito Santo, com mais essa aquisição reforça a sua presença no estado do Rio de Janeiro.

O Laboratório Morales foi fundado em 1957 em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente, além da cidade de São Gonçalo, possui unidades laboratoriais na cidade de Niterói. Diariamente realizam mais de 5000 exames com atendimento de mais de 800 pacientes. 

NAXI

A Unifique Telecomunicações S.A, empresa listada na B3, adquiriu a Naxi Serviços de Tecnologia e Consultoria, provedor de internet de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A Naxi atua desde 2009 no mercado de provedor de internet e possui aproximadamente 17.500 acessos via fibra ótica nas cidades de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder e Massaranduba. A aquisição representa 3% da base de clientes atuais da Companhia no Estado de Santa Catarina e faz parte de sua estratégia de crescimento e consolidação de uma base relevante de clientes atendidos com a tecnologia fibra ótica no mercado catarinense. A JGP L6 Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Naxi na venda de participação de 100% do seu capital social.

ZURICH

O Grupo Zurich Airport está atualmente envolvido na operação de 9 aeroportos. Além do aeroporto de Zurique, a empresa concentra seus investimentos na América Latina, onde atua nos aeroportos de Bogotá, Curaçao, Florianópolis, Vitória, Macaé, Belo Horizonte e nos aeroportos de Iquique e Antofagasta, no Chile.

Em maio de 2023, a Zurich Airport International foi a vencedora do leilão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal (RN). Ao longo do processo, que durou cerca de um ano, atuamos como assessora financeira da  Zurich Airport, auxiliando a companhia a estabelecer um modelo de precificação e estudo de viabilidade da operação.

CEPEM

O Fundo Fonte de Saúde, controlador da Alliança (ex-Alliar), adquiriu o Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher (CEPEM), do Rio de Janeiro. O Cepem é uma rede de clínicas especializada em imagem e análises destinadas ao público feminino, com atuação há mais de 20 anos. O grupo Alliança, antigo Alliar, está presente em 11 estados brasileiros tendo como foco exames de diagnóstico por imagem e análises clínicas.

A JGP L6 Capital foi assessora financeira exclusiva do Cepem na alienação de participação de 100% do capital social.

Kompass

Atuamos como assessor financeiro na estruturação de FIDC e emissão de notas comerciais totalizando R$40 milhões.

A Kompass é uma empresa de energia solar fundada em 2017, com foco em fornecer soluções de geração de energia para condomínios residenciais e comerciais. A solução da Kompass atende à demanda de energia da área comum, reduzindo a conta de luz para o condomínio.

TOBASA

Atuamos como emissora e estruturadora do CRA da Tobasa no valor de R$34 milhões.

Situada no norte de Tocantins, a Tobasa fornece desde óleo e farinhas para a indústria alimentícia até carvão ativado para filtros de água residenciais e industriais. Tudo a partir do coco de babaçu – e sem derrubar uma árvore sequer.

Fundada há 54 anos, a companhia desenvolveu uma tecnologia para aproveitamento integral do fruto, obtido com uma rede de cerca de 1,5 mil famílias extrativistas, que recolhem o coco que cai dos babaçuais num raio de 300 km do Bico do Papagaio, que se estende também por Maranhão e Piauí.

Oakberry

Atuamos como investidora âncora e colaboramos na estruturação de CRA totalizando R$50 milhões.

A Oakberry é uma marca de açaí direcionada para um público consumidor de healthy fast food. Através de franquias, principalmente, o grupo hoje opera em mais de 28 países, através de 512 lojas, das quais 138 estão fora do Brasil. A 1ª loja foi inaugurada em dezembro de 2016 e, desde então, realizou um forte trabalho de construção de marca, com exposição a grandes eventos de esporte como o Super Bowl.

Agrogalaxy

Atuamos como investidora âncora e colaboramos na estruturação de CRA no valor de R$25 milhões.

O AgroGalaxy é uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro, tornando-se a primeira varejista de insumos a criar uma linha de financiamento verde para apoiar produtores rurais na transição para uma agricultura sustentável, de baixo carbono e regenerativa.

O objetivo da captação dos recursos é redirecionar os mesmos para até 20 produtores rurais ativos nas culturas de grãos, como soja, trigo, milho e café. O projeto deve abranger ao menos 10.000 hectares em áreas localizadas nos biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica.