Operações
Fertipraxis e Huntington Eugingroup
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da Fertipraxis no processo de venda para a Huntington.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva na venda da Fertipraxis para a Huntington Medicina Reprodutiva, plataforma brasileira do Grupo Eugin, em operação que marca a entrada de um grupo global no mercado de reprodução assistida do Rio de Janeiro.
Fundada em 1994, a Fertipraxis é um grupo de reprodução humana com unidades consolidadas no Rio de Janeiro e equipe médica de referência no setor. A companhia oferece serviços de fertilização in vitro, inseminação artificial e demais técnicas de reprodução assistida.
O Grupo Eugin, líder mundial em reprodução assistida com sede na Espanha, reforça com a operação sua estratégia de expansão na América Latina. A Huntington conta com unidades em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Bahia, e o grupo está presente em 9 países, com mais de 30 clínicas na Europa e América Latina.
Great Schools Plataform
2026
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Great Schools na captação de recursos no valor de R$ 40 milhões.
A empresa atua como um ecossistema educacional, conectando e apoiando escolas para potencializar suas fortalezas e elevar a qualidade da educação. Seu modelo valoriza a diversidade entre as instituições, promovendo a troca de boas práticas, conhecimento e soluções adaptáveis às diferentes realidades, fortalecendo a gestão escolar e beneficiando alunos e famílias em todo o país. A operação totaliza R$ 40 milhões, conforme a necessidade de caixa da companhia.
Grupo Orizon
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Orizon na captação de recursos no valor de R$ 400 milhões.
A JGP Financial Advisory concluiu, em 2025, sua segunda emissão de debêntures como coordenadora líder ao lado da Orizon Energia. A operação foi estruturada em duas séries, totalizando R$ 400 milhões, sendo R$ 200 milhões em debêntures convencionais atreladas ao CDI e R$ 200 milhões em debêntures incentivadas (Lei 12.431). Os recursos captados foram destinados ao pré-pagamento de passivos financeiros e ao fortalecimento do curso ordinário dos negócios, reforçando a estrutura de capital e ampliando a capacidade de investimento da companhia em infraestrutura, tecnologia e inovação. A operação consolida a parceria de longo prazo entre as instituições e sustenta a estratégia de crescimento e transição energética da Orizon, uma das principais empresas de gestão de resíduos do Brasil, com 17 Ecoparques em 12 estados, atuando em destinação ambientalmente adequada, geração de energia renovável, biometano e valorização de resíduos.
Oncomed Oncologia
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Oncomed na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões.
Atuamos como coordenador na emissão de debêntures securitizadas do Grupo Orizonti, destinando os recursos ao pré-pagamento de dívidas. O Grupo Orizonti é referência em medicina oncológica de alta complexidade no Brasil, com destaque para o Hospital Orizonti, em Belo Horizonte, além de unidades especializadas em MG, SP e SC. Em 2023, passou a contar com novos sócios estratégicos, fortalecendo sua governança e capacidade de expansão.
Blue Health
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador, em parceria com o IBBA, da Blue Health na captação de recursos no valor de R$ 262,5 milhões.
Com mais de 20 anos de experiência, a Blue Health já locou mais de 2.500 equipamentos na América Latina e atendeu 1.200+ clientes. A companhia atua no modelo Equipment as a Service (EaaS), oferecendo locação e manutenção de equipamentos médicos, assumindo a gestão operacional e técnica para garantir alta disponibilidade, segurança e eficiência. Seu portfólio atende hospitais, clínicas e laboratórios, com soluções adaptadas a diferentes níveis de complexidade. Além disso, a Blue Health é especializada na distribuição e comercialização de equipamentos hospitalares, trabalhando com marcas reconhecidas e prestando suporte técnico completo, incluindo manutenção preventiva e corretiva. Coordenamos, em conjunto com o IBBA, a emissão do FIDC Blue Health, estruturado para antecipação de recebíveis de contratos, fortalecendo a estrutura de capital da companhia.
Tree+
2025
A JGP Financial Advisory atuou como coordenadora da 1ª emissão de CPR-Financeira da Tree+, no valor de R$ 32 milhões
A JGP Financial Advisory concluiu mais uma operação relevante no ecossistema de bioeconomia e uso sustentável da terra, estruturando um financiamento de longo prazo para a Tree+, empresa que lidera um dos projetos mais inovadores de desenvolvimento de paisagens produtivas no Brasil. Tal oferta foi integralmente adquirida pelo Fundo Petrobras de Bioeconomia, que tem como objetivo apoiar negócios de impacto socioambiental na bioeconomia brasileira.
A Tree+ é dedicada à construção de paisagens produtivas em mosaico, combinando conservação e recuperação de florestas nativas, base florestal produtiva certificada e sistemas integrados de uso da terra (ILPF), com forte foco em impacto climático, geração de renda local e atendimento a padrões internacionais de sustentabilidade. Em sua fase inicial, o projeto já opera plantios piloto, amplia seu banco de terras e desenvolve iniciativas sociais junto às comunidades da região.
A operação permitirá à Tree+ avançar de forma consistente na consolidação de um mosaico produtivo integrado, associando recuperação ecológica, sistemas agroflorestais e produção florestal responsável, ao mesmo tempo em que fortalece sua atuação socioambiental nos territórios onde atua.
A transação contou com a assessoria jurídica do Lefosse Advogados e com a Alexander Corporate Finance como assessor financeiro da Tree+.
Para a JGP Financial Advisory, é motivo de orgulho participar da jornada da Tree+ e contribuir para a consolidação de modelos de negócio que unem produtividade, conservação e impacto climático positivo.
Seguimos comprometidos em estruturar capital para iniciativas transformadoras na bioeconomia, infraestrutura verde e na transição para uma economia de baixo carbono no país.
Dengo
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Dengo Chocolates na captação de recursos no valor de R$ 30 milhões
A JGP Financial Advisory estruturou uma operação de crédito para a Dengo Chocolates, empresa brasileira bean-to-bar reconhecida pela alta qualidade de seus produtos, pelo uso de cacau e frutos brasileiros e por seu modelo de impacto social e ambiental na cadeia do cacau e do chocolate. A oferta foi ancorada pelo Fundo Petrobrás de Bioeconomia, que tem como objetivo apoiar negócios de impacto socioambiental na bioeconomia brasileira. A Dengo se posiciona como um negócio de impacto social, valorizando os pequenos e médios produtores de cacau, promovendo renda digna e incentivo à adoção de sistemas agroflorestais (SAFs). Hoje, a empresa já envolve mais de 100 famílias produtoras de cacau de alta qualidade e mantém uma agenda robusta de diversidade, inclusão e conservação. A transação contou com a assessoria jurídica do PMK. A operação reforça o compromisso da JGP FA em apoiar empresas que combinam valor econômico, impacto social e conservação ambiental, ampliando o acesso a capital para modelos inovadores da bioeconomia, agricultura regenerativa e consumo responsável. Seguimos dedicados a estruturar soluções financeiras que impulsionam negócios transformadores no Brasil.
Alares
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador, em parceria com o Bradesco BBI, da Alares Internet na captação de recursos no valor de R$ 280 milhões.
Atuamos como coordenador, em conjunto com o Bradesco BBI (coordenador líder), na 4ª emissão de debêntures incentivadas da Alares Internet, no valor de R$ 280 milhões, fortalecendo a estrutura de capital da companhia. Fundada em 2015, a Alares é uma das principais operadoras regionais de banda larga do Brasil, com foco em fibra óptica e expansão da conectividade em diferentes estados do país.
Grupo Fuganti, Rodomac e Agrodivel
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro do Grupo Fuganti na aquisição de 100% da Rodomac Tratores.
O Grupo Fuganti atua no agronegócio, comercialização de equipamentos agrícolas, advocacia, produção de cereais e pecuária de corte. Assessoramos a AgroDivel, concessionária de máquinas e implementos agrícolas New Holland do grupo, na aquisição de 100% da Rodomac Tratores, consolidando a presença da AgroDivel no Oeste Catarinense.
Vital Engenharia Ambiental
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Vital Engenharia Ambiental tna captação de recursos no valor de R$ 142 milhões.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira na 1ª emissão de debêntures incentivadas da Vital Engenharia Ambiental, no valor de R$ 142 milhões. Referência em gestão de resíduos sólidos, a Vital atende cerca de 20 milhões de pessoas em nove estados e é líder em limpeza urbana e tratamento de resíduos no Brasil.
Algar Telecom
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta o e estruturador, em parceria com o UBS BB, da Algar Telecom na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões.
A JGP Financial Advisory atuou como coordenadora, em conjunto com o UBS BB, na emissão de R$ 400 milhões em debêntures da Algar Telecom. Fundada em 1954, em Uberlândia (MG), a Algar Telecom é referência em telecomunicações e soluções digitais, atendendo mais de 1,3 milhão de clientes em 16 estados e no Distrito Federal.
Grupo Orizon
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da OrizonMeio Ambiente na captação de recursos no valor de R$ 400 milhões.
Primeira operação realizada com a JGP Financial Advisory como Coordenadora Líder. A JGP Financial Advisory coordenou a emissão de R$ 400 milhões em debêntures da Orizon Meio Ambiente S.A., destinada ao pré-pagamento de dívidas e ao fortalecimento das atividades operacionais da companhia. A Orizon é uma das principais empresas de gestão de resíduos do Brasil, com 17 Ecoparques em 12 estados, atuando em destinação ambientalmente adequada, geração de energia renovável e valorização de resíduos.
Lux Incorporadora
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Lux Incorporadora na captação de recursos no valor de R$ 56 milhões.
A Lux atua no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários com foco em alto padrão, combinando curadoria, inovação e atenção à experiência do cliente, desde a incorporação até a construção e participação em projetos. A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira da Lux na estruturação de CCBi, apoiando sua estratégia de funding.
JGP
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da JGP Real Estate na captação de recursos no valor de R$ 97,5 milhões.
A JGP Real Estate atua com a gestão de portfólio imobiliário diversificado e de alta qualidade, com foco em retornos consistentes no longo prazo e forte estrutura de governança e compliance. Assessoramos na estruturação no valor total de R$ 97,5 milhões, integralmente subscritas por fundos sob gestão da JGP Gestão de Crédito Ltda. A operação envolveu (i) a aquisição dos Shoppings e (ii) a quitação de obrigações estruturadas via CRI, mediante cessão de contratos de locação e respectivos recebíveis de ativos imobiliários.
Arco
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Arco Educação na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões.
A Arco Educação consolidou-se como a maior plataforma de ensino básico da América Latina, atendendo mais de 12 mil escolas e aproximadamente 4 milhões de alunos em todo o Brasil. No âmbito de sua estratégia de liability management, foram emitidas debêntures por meio de securitizadora, estruturadas com lastro em Notas Comerciais.
Tommasi e Labormed
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Labormed.
O Laboratório Tommasi, atualmente o principal laboratório de análises clínicas do Espírito Santo e entre os 10 maiores do Brasil, realizou sua 11ª e maior aquisição ao ampliar sua presença no estado do Rio de Janeiro por meio da compra do Labormed. Referência em análises clínicas, o Labormed conta com mais de 50 unidades distribuídas entre o município do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, além de processar mais de 600 mil exames por mês. A transação reforça a capilaridade do Tommasi no estado e consolida a atuação do grupo em um dos maiores mercados consumidores do país.
Carapreta – Carnes Nobres
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Carapreta na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões.
A Carapreta é uma empresa brasileira especializada em proteínas nobres, que opera sob padrões internacionais de qualidade e sustentabilidade. Seu modelo produtivo garante rastreabilidade e controle integral da cadeia, assegurando aos consumidores produtos com origem certificada e alto padrão de excelência. Estruturação de Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), emitida pelo acionista com a finalidade de financiar a compra e o confinamento de gado. Atuação como assessor financeiro da Carapreta na estruturação da operação, realizada em parceria com o BB Asset.
Trinity
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Trinity Energias Renováveis na captação de recursos no valor de R$ 70 milhões.
A Trinity é uma comercializadora e geradora de energia elétrica, autorizada a operar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e membro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Estão presentes em 25 estados brasileiros, formados por um time com vasta experiência no setor elétrico, tem como objetivo entregar soluções sustentáveis e customizadas. Assessoramos financeiramente na emissão de R$ 70 milhões em debêntures da Trinity Energias Renováveis, fortalecendo a expansão de sua infraestrutura em geração 100% renovável.
Botafogo
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro, em conjunto com o BTG Pactual, da SAF do Botafogo na captação de recursos no valor de R$ 100 milhões, sendo R$ 25 milhões destinados a JGP.
Fundado em 1904, com origem no Club de Regatas Botafogo (1894), o Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do Brasil e um dos grandes do futebol carioca, com sede no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Realizamos uma a ssessoria financeira ao Botafogo de Futebol e Regatas na estruturação de Nota Comercial (NC), em parceria com o BTG Pactual.
Dux
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro estruturador exclusivo da DUX Nutrition Lab na captação de recursos no valor de R$ 100 milhões.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira da DUX na estruturação e emissão de debêntures no valor de R$ 100 milhões, apoiando sua estratégia de crescimento. Fundada em 2015 e sediada em São Paulo, a DUX é referência no setor de bem-estar e nutrição, desenvolvendo suplementos que combinam ciência e ingredientes naturais. Investida pela XP Private Equity, a companhia é guiada pelos pilares Pro-Ciência, Pro-Pureza (clean label) e Pro-Planeta, com foco em inovação, qualidade e sustentabilidade. A empresa atua nos canais B2B (lojas especializadas e canal farma) e B2C (e-commerce próprio e marketplaces).
Tobasa Bioindustrial
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Tobasa Bioindustrial na captação de recursos no valor de R$ 36 milhões.
O Grupo Tobasa é uma agroindústria pioneira no desenvolvimento de tecnologias e processos para o extrativismo florestal e o aproveitamento integral do coco de babaçu, fomentando economia circular e soluções sustentáveis para diversos setores. A operação conta com um fluxo de amortização customizado para fomentar o crescimento da companhia de forma saudável, contribuindo para a perenidade de seu fluxo de caixa. Além disso, 7 indicadores (KPIs) de impacto foram desenhados junto a companhia. Cada um com metas que contribuem para a sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico da região de operação da empresa.
Atlético Mineiro – SAF
2025
A JGP Financial Advisory assessorou o Atlético Mineiro SAF na primeira emissão de debêntures de um clube de futebol no Brasil no valor de R$60 milhões.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira da primeira emissão de debêntures realizada por um clube de futebol no Brasil, marcando um novo capítulo no mercado financeiro esportivo nacional. A operação no valor de R$ 60 milhões foi estruturada para o Clube Atlético Mineiro para reperfilamento de sua dívida, demonstrando a confiança do mercado na gestão profissionalizada do Atlético Mineiro SAF.
Selfit
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro exclusivo da SELFIT Academias na captação de recursos no valor de R$ 100 milhões.
A Selfit é uma rede de academias no segmento HVLP ( High Value – Low Price) fundada em 2012 em Salvador, investida da H.I.G. Capital. Com planos de expansão por franquias e unidades próprias, ela busca democratizar o acesso à atividade física e bem-estar. Com esses recursos, a companhia fortalece ainda mais sua posição de caixa e seguirá seu planejamento estratégico de abertura de novas unidades no ano de 2025. A Selfit figura entre as três maiores academias do país com atuação nacional.
ITA Frotas
2024
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da ITA Frotas na captação de 29,7 milhões, via operação de crédito estruturado.
Fundada há 53 anos em Goiânia, a ITA TRANSPORTES oferece soluções completas em mobilidade para pessoas e empresas. Seus serviços incluem carro por assinatura, terceirização de frotas leves e pesadas e aluguel para motoristas de aplicativo.
A companhia encerrará o ano de 2024 com mais de 3000 veículos, tendo em sua carteira de clientes o Grupo Equatorial, Trinfo Participações e Investimentos, Via Brasil, dentre outras renomadas empresas.
Brastech
2024
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da Brastech na alienação de sua unidade de riser para a Global Riser.
A Brastech foi fundada há 50 anos com foco no setor de O&G, através de serviços de inspeção e reparo de risers de perfuração, juntas telescópicas e flutuadores. Também possui atuação na revitalização, locação e manutenção de Baleeiras, Balsas e Embarcações Salva-vidas, de Serviço e Militares.
A Global Riser é especializada na manutenção, inspeção e remanufatura de risers para perfuração marítima. Com matriz na Africa do Sul e filiais do Mar do Norte e EUA, a aquisição da unidade de negócio de riser da Brastech fortalece sua presença no continente americano.
Fertsan
2024
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$37 milhões para reperfilamento de dívida e capital de giro.
Fundada em 2018, a Fertsan é uma empresa brasileira fabricante de insumos agrícolas inovadores voltados para o manejo sustentável no agronegócio. Seu diferencial competitivo está na inovação tecnológica que permeia sua linha de produtos. Estes são desenvolvidos a partir de biopolímeros de origem marinha, associados à nanoativos estabilizados, aumentando a produtividade do cultivo e reduzindo o impacto ambiental no solo.
Prime Agro
2024
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$35 milhões para reperfilamento de dívida.
Fundada em 2013 em Toledo/PR por quatro sócios com longo track record no agronegócio, a Prime Agro é uma empresa de fertilizantes focada em micronutrientes. A empresa possui atuação em quase todos os estados do Brasil, e em alguns países da América Latina, com soluções integradas que contribuem para o aumento de produtividade das lavouras.
Grupo Irajá
2024
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na venda de participação societária de um dos sócios do Grupo Irajá.
VALID – Estacionamento Digital e Eysa
2024
A JGP Financial Advisory atuou em operação cross-border como assessora financeira exclusiva da Valid (VLID3) na venda de 100% de sua participação na Estacionamento Digital para o Grupo EYSA.
A Valid, fundada há mais de 65 anos, é uma integradora de soluções de identificação segura de pessoas, jornadas e transações. Atuando com soluções complexas e de alta volumetria envolvendo dados sensíveis, hoje possui atuação global, com mais de 1200 clientes.
Fundada em 1976 em Madrid, na Espanha, a EYSA é uma fornecedora de soluções globais de mobilidade inteligente para municípios na Espanha, América Latina e EUA. Atualmente, é uma empresa investida da H.I.G. Capital.
A Estacionamento Digital foi criada em 2010 e vem crescendo e se destacando no mercado de mobilidade urbana nos últimos anos. Com seu produto, possibilita a informatização do controle de gestão do estacionamento rotativo e proporciona uma gestão operacional em tempo real dos usuários. A solução é utilizada por estacionamentos privados, pátios, terrenos, shoppings e até pelas prefeituras brasileiras.
Tommasi e Virchow
2023
A JGP Financial Advisory atuou como assessor financeiro do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Virchow.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clínicas do Espirito Santo e está entre os top 10 no Brasil. Presente em 9 cidades no estado do Espirito Santo, com essa aquisição marca sua entrada no segmento de análises histopatológicas e Citopatológicas
O Laboratório Virchow foi fundado em 1996 na cidade de Vitória, capital do Espirito Santo. Possui foco específico, atuando em histopatologia (biópsias, peças cirúrgicas e exames pré-operatórios), e citopatologias (esfoliativa e aspirativa), realizando assim atividades de diagnósticos de monitorização de terapêuticas e de rastreio no domínio da patologia humana, fornecendo dados decisivos para a boa prestação de cuidados de saúde e inter-relacionamento com diferentes profissionais de saúde.
Kompass e Trinity
2023
A JGP Financial Advisory atuou como assessor financeiro da Kompass Energias Renováveis na venda de controle para a Trinity Energias Renováveis.
A Kompass é uma empresa de energia solar fundada em 2017, com foco em fornecer soluções de geração de energia para condomínios residenciais e comerciais. A solução da Kompass atende à demanda de energia da área comum, reduzindo a conta de luz para o condomínio.
A Trinity é uma comercializadora, consultora e geradora de energia elétrica, autorizada a operar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e membro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Está presente em 25 estados brasileiros, tendo como objetivo entregar soluções sustentáveis e customizadas para seus parceiros. Atualmente são mais de 50 mil residências atendidas, 157 mil painéis instalados reduzindo 14.000 ton/ano de CO2 e mais de R$450MM investidos nos últimos anos.
Rede Monte Carlo
2023
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$40 milhões para reperfilamento de dívida.
Em 1975, a Rede Monte Carlo foi iniciada por Sr. José Carlos de Almeida com a abertura do primeiro posto urbano. Em 1985, expandiu suas operações para São José do Rio Preto. Posteriormente, inaugurou unidades nas rodovias Assis Chateaubriand e BR-153, destacando-se no transporte rodoviário. Introduziu o conceito inovador de Posto Gourmet, expandindo rapidamente para várias regiões, incluindo Paraná e Santa Catarina. Hoje, presente em diversas rodovias brasileiras com as bandeiras Shell, Ipiranga e Petrobras, a Rede Monte Carlo continua sua expansão estratégica, oferecendo uma rede completa de serviços além de combustíveis.
Grupo Trademark e Grupo GPS
2023
A JGP Financial Advisory atuou como assessora dos acionistas do Grupo Trademark na alienação de 70% de suas ações para a GPS (GGPS3)
O Grupo Trademark, com 14 anos de fundação, presta serviços de gestão de pontos de venda, ativações promocionais e apoio estratégico em canais de distribuição e divulgação de produtos ou serviços, com presença em 6 Estados e forte atuação em São Paulo. Registrou receita bruta de aproximadamente R$ 371 milhões no período de doze meses (LTM) findo em 31 de julho de 2023.
Com 60 anos de história, o Grupo GPS fornece soluções de Facilities, Segurança, Logística, Engenharia de Utilidades, Serviços Industriais, Alimentação e Serviços de Infraestrutura. Atualmente o grupo possui mais de 4100 clientes, 140.000 colaboradores e 44 empresas integradas e um valor de capitalização em bolsa superior a R$12 bi.
Laboratório Tommasi
2023
Atuamos como assessores financeiros do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Morales.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clinicas do Espirito Santo e está entre os top 10 de tamanho no Brasil. Presente em 9 cidades no estado do Espirito Santo, com mais essa aquisição reforça a sua presença no estado do Rio de Janeiro.
O Laboratório Morales foi fundado em 1957 em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente, além da cidade de São Gonçalo, possui unidades laboratoriais na cidade de Niterói. Diariamente realizam mais de 5000 exames com atendimento de mais de 800 pacientes.
Naxi
2023
A Unifique Telecomunicações S.A, empresa listada na B3, adquiriu a Naxi Serviços de Tecnologia e Consultoria, provedor de internet de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A Naxi atua desde 2009 no mercado de provedor de internet e possui aproximadamente 17.500 acessos via fibra ótica nas cidades de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder e Massaranduba. A aquisição representa 3% da base de clientes atuais da Companhia no Estado de Santa Catarina e faz parte de sua estratégia de crescimento e consolidação de uma base relevante de clientes atendidos com a tecnologia fibra ótica no mercado catarinense. A JGP L6 Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Naxi na venda de participação de 100% do seu capital social.
Zurich
2023
O Grupo Zurich Airport está atualmente envolvido na operação de 9 aeroportos. Além do aeroporto de Zurique, a empresa concentra seus investimentos na América Latina, onde atua nos aeroportos de Bogotá, Curaçao, Florianópolis, Vitória, Macaé, Belo Horizonte e nos aeroportos de Iquique e Antofagasta, no Chile.
Em maio de 2023, a Zurich Airport International foi a vencedora do leilão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal (RN). Ao longo do processo, que durou cerca de um ano, atuamos como assessora financeira da Zurich Airport, auxiliando a companhia a estabelecer um modelo de precificação e estudo de viabilidade da operação.
CEPEM
2023
O Fundo Fonte de Saúde, controlador da Alliança (ex-Alliar), adquiriu o Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher (CEPEM), do Rio de Janeiro. O Cepem é uma rede de clínicas especializada em imagem e análises destinadas ao público feminino, com atuação há mais de 20 anos. O grupo Alliança, antigo Alliar, está presente em 11 estados brasileiros tendo como foco exames de diagnóstico por imagem e análises clínicas.
A JGP L6 Capital foi assessora financeira exclusiva do Cepem na alienação de participação de 100% do capital social.
Kompass
2023
Atuamos como assessor financeiro na estruturação de FIDC e emissão de notas comerciais totalizando R$40 milhões.
A Kompass é uma empresa de energia solar fundada em 2017, com foco em fornecer soluções de geração de energia para condomínios residenciais e comerciais. A solução da Kompass atende à demanda de energia da área comum, reduzindo a conta de luz para o condomínio.
Tobasa
2023
Atuamos como emissora e estruturadora do CRA da Tobasa no valor de R$34 milhões.
Situada no norte de Tocantins, a Tobasa fornece desde óleo e farinhas para a indústria alimentícia até carvão ativado para filtros de água residenciais e industriais. Tudo a partir do coco de babaçu – e sem derrubar uma árvore sequer.
Fundada há 54 anos, a companhia desenvolveu uma tecnologia para aproveitamento integral do fruto, obtido com uma rede de cerca de 1,5 mil famílias extrativistas, que recolhem o coco que cai dos babaçuais num raio de 300 km do Bico do Papagaio, que se estende também por Maranhão e Piauí.
Oakberry
2022
Atuamos como investidora âncora e colaboramos na estruturação de CRA totalizando R$50 milhões.
A Oakberry é uma marca de açaí direcionada para um público consumidor de healthy fast food. Através de franquias, principalmente, o grupo hoje opera em mais de 28 países, através de 512 lojas, das quais 138 estão fora do Brasil. A 1ª loja foi inaugurada em dezembro de 2016 e, desde então, realizou um forte trabalho de construção de marca, com exposição a grandes eventos de esporte como o Super Bowl.
AES UNION
2022
Assessoramos a AES Union na captação de recursos via dívida e na avaliação de ativos para aquisição estratégica.
Fundada no Rio de Janeiro e com filiais em Niterói e Miami, a AES Union fornece soluções de engenharia para garantir a confiabilidade da integridade dos ativos em condições seguras, sem paradas não planejadas, garantindo a extensão do ciclo de vida dos ativos. Prestamos serviços em mais de 20 FPSOs no Brasil, provendo soluções econômicas com tecnologia de ponta e pessoal especializado. É líder de mercado em Soluções de Limpeza de Tanques no Brasil.
Mozak
2022
Atuamos como assessor financeiro da Mozak para captação de recursos de longo prazo.
Com aproximadamente 30 anos de história, a Mozak se consolidou como tradicional construtora da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os empreendimentos possuem alto padrão, buscando valorizar ainda mais os bairros com conceitos de sofisticação de arquitetura e urbanismo. Trazendo bem estar e segurança para os frequentadores do entorno.
Urbem
2022
Atuamos na estruturação e como investidora dos green bonds no valor total de R$70 milhões.
A Urbem chega ao mercado da construção civil brasileira impulsionada pela convicção de usar a força da floresta para construir, hoje, as cidades do futuro. Um propósito alicerçado em um material robusto, versátil, inovador e sustentável: a madeira engenheirada. Construções em madeira estocam na cidade o carbono absorvido nas florestas, trazendo para a construção civil a oportunidade de criar edifícios com menos emissão de carbono.
Faculdade BWS / Leste
2022
Fundada por três médicos com mais de 30 anos de experiência em educação médica, a BWS é referência nacional em pós graduação na área médica. Hoje já são mais de 6.000 médicos formados na instituição. Com duas unidades em São Paulo, e através de parcerias está presente no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Combinado ao quadro de professores renomados, a BWS possui ampla infraestrutura de ambulatórios e centro cirúrgicos em suas instalações de ensino possibilitando que aulas práticas sejam aliadas à teoria, primando por uma especialização médica de alto padrão.
O Grupo Leste é uma plataforma de investimentos alternativos focada em entregar retornos ajustados a risco, consistentes e diferenciados, a seus investidores. Suas soluções de investimento perfazem ampla gama de estratégias como ativos líquidos, private equity, mercado imobiliário, créditos estruturados e litigation finance.
S2 HOLDING
2022
Assessoramos a S2 na captação de recursos via dívida de longo prazo.
A S2 Holding é uma sociedade anônima de capital fechado que opera as marcas de vestuário e life-style Cantão, Redley e Kenner. A marca mais antiga do seu portfólio é a Cantão, que está no mercado desde 1967, seguida da Redley criada em 1985 e a Kenner criada em 1988. A S2 é um dos maiores e mais importantes grupos de moda do Brasil.
Santa Vita
2022
A L6 Capital atuou como Assessora na captação de recursos
LABORATÓRIO TOMMASI
2022
Assessoramos o Laboratório Tommasi na aquisição do Centrolab.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clinicas do Espirito Santo, estando presente em 9 cidades no estado, e com mais essa aquisição consolida sua presença em todas as grandes cidades do estado.
A aquisição trouxe para o grupo o principal laboratório de Linhares, contando com 15 unidades e alcançando mais de 70, considerando todas as marcas do grupo (Tommasi, Labortel, Laboratório São Marcos e Centrolab).
LABORATÓRIO TOMMASI E SÃO MARCOS
2022
Assessoramos o Laboratório Tommasi na aquisição do laboratório São Marcos.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clinicas do Espirito Santo, estando presente em 9 cidades no estado, e com mais essa aquisição consolida sua presença na grande Vitória – ES.
A aquisição permitiu a entrada na Unimed Vitória, principal plano da região, além de acrescentar mais 5 unidades em Vila Velha.
CNSEG
2022
A L6 Capital atuou como Assessora Financeira da CNseg – Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, na análise e avaliação de oportunidades estratégicas.
CENTRON – DASA
2022
A L6 Capital atuou como como Assessora Financeira dos acionistas do CENTRON na alienação de 90% de suas ações para o DASA.O CENTRON – Centro de Tratamento Oncológico – é uma clínica especializada no atendimento Oncológico e Hematológico, fundada em 1998, no Rio de Janeiro.
A equipe da clínica é composta de profissionais especialistas em Hematologia e Oncologia tendo como diretor médico o Dr. Daniel Tabak, referência nacional em Onco-Hematologia.
Atualmente a clinica possui mais de 2000m2 de área de atendimento, 15 salas de atendimento, uma sala para atendimento Onco-Hematologico e salas para quimioterapia.
O DASA é a maior rede de medicina diagnóstica da América Latina, contando com um grupo hospitalar robusto e a melhor empresa de gestão em cuidados do Brasil. Atualmente contam com mais de 40 mil profissionais e um faturamento superior a R$10 bi ano.
LABORATÓRIO TOMMASI
2022
Com a aquisição, o Laboratório Tommasi, que desde 2019 cresceu 600%, amplia a sua atuação em sua região de atuação. O Tommasi hoje está presente em nove cidades do Espírito Santo, incluindo Vitória, e três no Rio de Janeiro e caminha para um processo de consolidação de clínicas nesta área.
A aquisição representa um acréscimo de aproximadamente R$20 milhões ao faturamento do Tommasi através da incorporação de nove unidades e da atuação em mais de 50 postos de coleta das prefeituras de Vila Velha-ES e Serra-ES.
Voa
2021
Atuamos como assessor financeiro da Voa Hotéis na estruturação de venture debt com a Galapagos Capital.
Fundada em outubro de 2019 pelo cofundador do Hotel Urbano, a VOA está presente em mais de 10 capitais, dentre elas, São Paulo, Rio de Janeiro e BH, tornando-se uma importante aliada dos empreendedores do segmento hoteleiro.
CONSTELLATION
2021
A L6 Capital atuou como assessora financeira da LUX International, acionista da Constallation, na renegociação de dívida junto a credores e preparação de valuation para venda de participação.
NEOREDE TELECOM & VERO INTERNET
2021
Assessoramos os acionistas da Neorede na alienação de 100% de suas cotas para a Vero, uma empresa investida da Vinci Partners.
A Neorede atua em 17 cidades na região da Grande Florianópolis e Vale do Rio Tijucas. Conta atualmente com 220 colaboradores, que serão totalmente integrados às operações da Vero, garantindo a continuidade do atendimento próximo ao cliente e preservando os valores e cultura locais.
Essa aquisição pela Vero expande sua operação com uma previsão de 20% de aumento na base de clientes, chegando próximo à marca de 500 mil assinantes com cobertura em 153 cidades, consolidando o mercado de telecomunicações na região sul.
ZURICH AIRPORT
2021
A L6 Capital atuou como assessora financeira da Zurich Airport na analise de viabilidade dos ativos aeroportuários da 7ª rodada de privatização e fund raising
HOSPITAL BALBINO
2021
Assessoramos os acionistas do Hospital Balbino na alienação de 100% de suas cotas para a Rede Dor.
O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo uma região que possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, modernas salas de cirurgias, espaço para exames laboratoriais e de imagem e médicos especialistas. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro.
Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D’Or São Luiz é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná e no Distrito Federal. Com a compra, a rede chega a 21 hospitais no Estado do Rio e 55 em todo o Brasil, sendo uma transação de importância estratégica para o aumento de capilaridade de sua atuação no Grande Rio.
HOSPITAL BALBINO
2021
Assessoramos o Hospital Balbino na captação de recursos de longo prazo, junto a investidores privados.
O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo a população da Zona Leopoldina, que hoje possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, médicos especialistas, modernas salas de cirurgias, espaço para exames laboratoriais e de imagem. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro.
SOFIS
2020
A L6 Capital realizou o Valuation e a Negociação Cross-Border
V3A
2020
A L6 Capital realizou a Avaliação de Ativos e atuou como Assessora na Formação de Holding
BESTFORK
2020
A L6 Capital assessorou na Captação para o Projeto Greenfield
MXM
2020
A L6 Capital realizou o Valuation e atuou como Assessora Estratégica
PETREC
2020
A L6 Capital realizou o Valuation e a Análise de Oportunidades
CEPEM
2020
Assessoramos a CEPEM na captação de recursos de longo prazo e planejamento estratégico de seu negócio.
O CEPEM (Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher) é uma empresa carioca de medicina diagnóstica voltada para as mulheres, mas não exclusiva. Constituído atualmente por 4 unidades, localizadas em pontos estratégicos da cidade o centro, a Barra da Tijuca, zona oeste e sul. Fundado há mais de 25 anos, ao longo da sua história vem cuidando da saúde das mulheres. Revolucionando o mercado no Rio de Janeiro, com o que há de mais moderno em termos de tratamentos e equipamentos no campo da medicina diagnóstica, foi responsável por trazer ao Brasil diversos exames como a mamografia digital de campo real (2000) e a tomossíntese (2011), entre outros.
Voa Transformação Hoteleira / Galápagos Capital
2020
Com esta captação, a VOA ganha força para soluções e tecnologia de ponta para os mais de 30.000 empreendedores do setor.
Fundada em outubro de 2019 pelo cofundador do Hotel Urbano, a VOA já está presente em 10 cidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tornando-se uma importante aliada dos hoteleiros para vencer a crise e competir de igual para igual com as grandes redes e com gigantes do mercado, como o Airbnb.
CEDTEC
2020
Assessoramos a CEDTEC na realização de seu valuation e definições estratégicas da companhia.
CAFÉ BOM DIA
2020
Assessoramos o Café Bom Dia na elaboração de seu valuation e planejamento estratégico.
A Café Bom Dia é uma empresa familiar com uma rica história na produção de café que monta desde 1895 quando plantou seu primeiro pé de café nas terras de Minas Gerais. Atualmente conta cm fábrica de torrefação e se tornou uma das maiores produtoras brasileiras de café sustentável e uma marca sinônimo de qualidade, valor e compromisso com o meio ambiente.
SPOTMETRICS
2020
A SPOT METRICS adquiriu 100% da DM Consultoria. Assessoramos a Spot Metrics no fund raising junto a investidores privados.
Com esta aquisição, a Spotmetrics se torna a líder de mercado em Marketing Operational System no mercado de shoppings.
A plataforma utiliza de métodos estatísticos e de machine learning para traduzir um volume colossal de dados em ações de relacionamento.
A DM Consultoria trabalha com inovação para o varejo há mais de 15 anos atuando através de inteligência de dados focado para o uso na estratégia comercial e de marketing, que entende o seu cliente e direciona suas campanhas de maneira inteligente e objetiva.
CRAS BRASIL
2019
Assessoramos CRAS Brasil na captação de recursos via ACC.
Fundada em 2011 na cidade de Petrópolis e com presença em outros 4 estados, a CRAS Brasil nasce inicialmente como trading e posteriormente expande sua atuação para industrialização e comercialização de produtos agrícolas, madeiras beneficiadas e energia.
DPC
2019
Fundada em 1984, é referência em outsourcing contábil e gestão empresarial de empresas estrangeiras e brasileiras, unindo de forma singular a tradição de mais de 30 anos de existência com modernas tecnologias e práticas de gestão. A DPC se tornou líder no segmento nacional de outsourcing contábil, sendo atualmente uma das maiores empresas de contabilidade no Brasil. Com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Macaé, mantém parcerias estratégicas nas principais cidades brasileiras por meio do Gbrasil – Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade e no exterior, em 45 países, através do IGAL – Intercontinental Grouping of Accountant and Lawyers.
LUMMEN OFTAMOLOGIA / OPTY
2019
Assessoramos os acionistas Lummen Oftalmologia na alienação de 100% de suas ações para o Grupo Opty, uma empresa do Patria Investimentos.
Fundada há 22 anos no Rio de janeiro, o Grupo Lummen Oftalmologia é referência em saúde ocular. Seu principal sócio foi o responsável na década de 80 por trazer para o Brasil uma técnica revolucionaria de cirurgia de catarata. Possui três unidades, Barra, Leblon e Méier, realizando consultas, exames e cirurgias. São aproximadamente 100.000 procedimentos realizados anualmente em suas unidades. A aquisição da Lummen pela Opty serve como entrada do Grupo no Estado do Rio de Janeiro.
O Grupo Opty nasceu em abril de 2016, a partir da união de médicos oftalmologistas apoiados pelo Pátria Investimentos, que deu origem a um negócio pioneiro no setor oftalmológico do Brasil. Atualmente, o Grupo Opty é o maior grupo de oftalmologia da América Latina, agregando 20 empresas oftalmológicas, 1700 colaboradores e mais de 560 médicos oftalmologistas.
FORUM CULTURAL
2019
Assessoramos os acionistas do Fórum Cultural na alienação de 95% de suas ações para a Bahema Educação. O Fórum Cultural é uma Escola premium com 18 anos de existência que atua na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Ela foi fundada no ano 2000 na cidade de Niterói, e conta atualmente com cerca de 600 alunos. É reconhecida por sua excelência pedagógica, com forte carga de ensino de ciências, esportes, letras, artes, tecnologia e inglês. Atualmente é a embaixadora da Cultura Inglesa no Brasil.
Há mais de 60 anos no mercado com histórico de sucesso em investimentos em diferentes setores, a Bahema viabiliza desde 2016 a construção de um grupo brasileiro de educação. Atualmente são 11 escolas nas principais cidades do país e mais de 12 mil alunos. A companhia é listada na BOVESPA.
PRO-ECHO
2019
Assessoramos a Pro Echo na estruturação e captação de recursos, via divida privada de longo prazo.
A ProEcho é uma empresa especializada no diagnóstico por imagem, fundada no Rio de Janeiro em 1989. Hoje, a ProEcho conta com 13 unidades nos principais bairros do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, trazendo mais conforto e conveniência ao cliente na hora de realizar seu exame. É uma empresa tradicional em diagnóstico, sem nenhum vínculo com grandes grupos do mercado diagnóstico, atendendo aos principais convênios nas mais diversas especialidades médicas.
SÁ CAVALCANTE
2018
Assessoramos o Grupo Sá Cavalcante na securitização de recebíveis imobiliários.
Atuando desde a década de 70, o Grupo Sá Cavalcante se destaca como um dos maiores grupos de real estate nacional. Possui em seu portfólio nove shopping centers e milhares de unidades residenciais comercializadas, atuando em 6 estados. O grupo também possui vertentes nos ramos de comunicação e franquias.
BIOXXI
2018
A L6 Capital atuou como Assessora Financeira na análise de ativos
Lafe / Grupo Fleury
2018
Assessoramos os acionistas da LAFE na alienação de 100% de suas cotas para o Grupo Fleury.
A rede de laboratórios de análises clínicas Lafe foi criada em 2015 a partir de um spin off do Laboratório Sérgio Franco. Possui 32 unidades no Estado do Rio de Janeiro, em cidades como Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belford Roxo e faturamento anual de R$ 70 MM. Seu acionista também é dono da ProEcho, rede carioca de exames de imagem, que continua sob sua administração, tendo sido fundada em 1989, possuindo 13 unidades no Estado.
O Grupo Fleury é uma das mais respeitadas organizações de medicina e saúde do Brasil. São aproximadamente 216 unidades de atendimento das marcas Fleury Medicina e Saúde, a+ Medicina Diagnóstica, Laboratório Weinmann, Labs a+, Clínica Felippe Mattoso, Diagnoson a+, Weinmann Serdil, Instituto de Radiologia, Campana, Cedire, Centro de Patologia Clínica, Diagmax, Inlab, Papaiz e SantéCorp. Por meio dessas marcas, o Grupo está presente nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Maranhão.
RIO SCENARIUM
2018
Assessoramos o Rio Scenarium na captação de recursos via dívida.
Fundado em 2001, o Rio Scenarium é uma das casas de shows mais tradicionais do Rio de Janeiro, localizada na rua do Lavradio, centro da cidade, em um casarão do século XIX decorado com mais de 10 mil peças de antiguidades e obras de arte. Ao misturar exposição de antiguidades, bar, restaurante e programação musical, o Rio Scenarium criou um ambiente que se tornou referência na cidade e recebeu o título de Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro em 2017. Com 2270 m², 6 espaços e capacidade para 2500 pessoas, a casa suporta eventos de grande porte e frequentemente é destaque na mídia.
ENOVA FOODS
2017
Assessoramos um dos acionistas do Grupo na venda de sua participação
BAGAGGIO
2017
Assessoria aos acionistas da Bagaggio em definições estratégicas da companhia.
GRUPO ATEM
2017
Assessoramos o Grupo ATEM na avaliação de Joint Venture com Grupo Internacional, atuante no setor de O&G.
Fundada em agosto de 2000 pelos irmãos Atem, a empresa atua há mais de 16 anos no mercado de distribuição e comércio atacadista de derivados de petróleo. Ao longo de sua história, a companhia construiu uma rede de 280 postos, 4 terminais de distribuição, além de uma frota de mais de 30 caminhões, 11 balsas e 6 empurradores para atender a toda rede de postos, franqueados e clientes. Com sede em Manaus/AM, a empresa atualmente com quase 1.000 colaboradores é uma das maiores distribuidoras da região Norte e investe constantemente em infraestrutura para armazenagem e transporte de combustíveis na região e na qualidade de seu produto e atendimento.
GRUPO SERES
2017
Assessoria aos acionistas do Grupo Seres em definições estratégicas da companhia.
FAMETRO
2017
Assessoramos a Fametro na captação de recursos de longo prazo, para aquisição estratégica de faculdade focada no EAD.
Fundada em 2002 em Manaus, a FAMETRO é uma das principais faculdades privadas do Estado do Amazonas. A mesma possui graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde, além de Cursos Tecnológicos, Pós-Graduação, Colégio, Cursos de Extensão e EAD. Além de ser a melhor faculdade do Amazonas com nota 4 pelo MEC, possui o melhor índice geral de cursos ente todas as instituições.
Betunel
2017
Assessoria aos acionistas da Betunel em definições estratégicas da companhia.
KINDER
2017
Tradicional rede carioca de clínicas de vacinação, pediatria e exames fundada em 1991. Suas 4 unidades estão localizadas em Ipanema, Barra, Leblon e Tijuca. As clínicas estão localizadas em pontos estratégicos e de grande movimentação. Marca com excelente reputação no mercado, e uma sólida relação com os pedriatras. São mais de 20 vacinas ofertadas além de oferecer serviços adicionais como: entrega em domicílios e vacinação de grupos, teste do pezinho, teste e furo de orelha em bebês e consultas nas especialidades de Pediatria e Alergia.
BETAFARMA
2017
Com sede na Itália, a empresa nasceu em 1971 como um laboratório de pesquisas. Atualmente desenvolve e produz produtos dermocosméticos e higiênicos, dispositivos médicos e ligados a higiene bucal. Com capacidade diaria de produção de 20.000 kg e 15.000 lts de capacidade para produções liquidades, é uma das principais industrias da Itália. Sua presença é encontrada em 26 paises ao redor do mundo.
PROPHYLAXIS
2017
Fundada em 1992, trata-se da maior rede de clínicas de vacinação do Brasil, posição alcançada através do conhecimento específico e familiaridade com o processo de desenvolvimento, produção, transporte, manuseio e aplicação de vacinas. A companhia possui formatação de sua rede através de franqueados tendo sido formatada por profissionais altamente qualificados da ABF (Associação Brasileira de Franquias) e segue todo o roteiro classicamente adotado num sistema de Franquias.
FAMETRO
2016
Fundada em 2002 em Manaus, a FAMETRO é uma das principais faculdades privadas do Estado do Amazonas. A mesma possui graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde, além de Cursos Tecnológicos, Pós-Graduação, Colégio, Cursos de Extensão e EAD. Além de ser a melhor faculdade do Amazonas com nota 4 pelo MEC, possui o melhor índice geral de cursos entre todas as instituições.
LATICÍNIOS MARÍLIA / SANTANDER
2016
Assessoramos a Laticínios Marília na captação de recursos junto ao Banco Santander.
Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.
LATICÍNIOS MARÍLIA / BANCO ITAÚ
2016
Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.
LEDUCA EMPREENDIMENTOS
2016
Assessoramos a Leduca Incorporadora na captação de recursos com investidores privados no valor de R$18,5 milhões.
A Leduca é uma incorporadora carioca com foco em condomínios residenciais.
GRUPO TAPAJÓS
2016
O Grupo Tapajós nasceu em 1994 através de uma distribuidora de medicamentos que ao longo dos anos cresceu e se transformou na na maior distribuidora da região norte com 18.500 SKU`s ativos em seu portfolo e rede própria de varejo com mais de 50 lojas e 2 marcas. Possui 6 centros de distribuição, mais de 1000 colaboradores, 1600 clientes cadastrados e positivados e atendimento a mais de 260 municípios.
LABORMED
2016
Assessoramos a Labormed na realização de seu valuation e definições estratégicas da companhia.
LATICÍNIOS MARÍLIA
2015
Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.
MDL REALTY
2014
Assessoria e estruturação de Projeto Hoteleiro na Zona Sul do RJ
MGM HOTELS
2014
Advisor na originação e análise de investimentos no Brasil
BRITANNIA
2014
Assessoria Financeira e Reestruturação dos Processos Internos da Companhia.
BOB’S
2014
Assessoria a franqueado na venda de sua rede de Lojas.
AGTAL
2014
Assessoramos os acionistas da Agtal na alienação de 100% de suas ações para o fundo de private Equity Partners Group.
Fundada em 1961, Agtal é uma empresa que trabalha na indústria de alimentos, com produtos feitos a partir de nozes e amendoim, em busca de satisfação dos consumidores através de alimentos saborosos e saudáveis.
Com atuação nacional e sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a Agtal emprega mais de 300 funcionários e é líder em mercados importantes, como Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Partners Group é um fundo de private equity global possuindo cerca de 900 investidores institucionais com US $ 96 bilhões em ativos sob gestão em 20 escritórios em todo o mundo. Desde sua fundação foram investidos mais de US $ 135 bilhões em participações em empresas privadas, dívida privada e no segmento de infraestrutura.
MERCATTO E MALWEE
2014
Assessoramos os acionistas da Mercatto na venda de controle da companhia para a Malwee.
A Mercatto tem 25 anos de história atuando no mercado de moda feminino. Fundada no Rio de Janeiro, atualmente possui mais de 100 lojas em todo o Brasil, atuando com lojas próprias, franquias, e-commerce e atacado.
O Grupo Malwee é uma das principais empresas de moda do Brasil e uma das mais modernas do mundo. Detentora das marcas Malwee, Scene, Enfim, Wee!, Malwee Kids, Carinhoso, Zig Zig Zaa e Malwee Liberta, está presente em todo o país por meio de 24 mil pontos de vendas multimarcas e 82 lojas monomarca. Produz mais de 35 milhões de peças de vestuário por ano nas suas quatro unidades fabris.
DECOTTIGNIES CONSTRUTORA
2014
Análise de Viabilidade Financeira de projeto de Shopping Center e Complexo Comercial no Espírito Santo.
RABUSCH
2013
A Rabusch é uma marca que se destaca pelas coleções exclusivas e produção local, reconhecida pela releitura da alfaiataria feminina e estamparia exclusiva.
Assessoramos a Rabusch na realização de seu valuation e definições estratégicas da companhia
FIRST CLASS
2013
Assessoramos um dos acionistas na venda de 100% de suas cotas.
A First Class nasceu do sonho de jovens empresários cariocas que queriam vender artigos de cama mesa e banho de qualidade para todas as classes sociais. Passados 17 anos, a First Class é a empresa que registra o maior crescimento em seu segmento e já se consolidou como melhor rede varejista de artigos de Cama, Mesa e Banho do Brasil, com forte potencial de crescimento e em franca expansão.
Hoje a First Class está presente em todas as regiões do país (em 20 estados e 68 cidades), com 180 lojas, além de uma unidade no exterior (em Angola, na África), que deu início à internacionalização da marca. São mais de 1 mil empregados diretos e indiretos.
LE CANTON RESORT
2013
Assessoramos acionistas do Le Canton na realização de fairness opinion e definição estratégica para a companhia.
Localizada em Teresópolis, interior do Rio de Janeiro, o Le Canton Village é um resort temático nos moldes de um vilarejo suíço. A sua estrutura grandiosa e sofisticada, possui opções de lazer para todas as idades.
O Complexo Le Canton é composto por três hotéis: O Village Le Canton, hotel principal e o maior deles, a Fazenda Suíça Le Canton, típica fazenda com estrutura de lazer própria e poucos apartamentos, e a Ala Magique.
AGUASSANTA
2012
Garantia para a Oferta Pública de aquisição da Usina Costa Pinto
PETROBRAS
2012
Operações de fiança para garantir obrigações com a ANP
PRODUMAN
2012
Assessoramos os acionistas da Produman na venda de controle da companhia para a Darby Private Equity.
A PRODUMAN é uma empresa de Engenharia que atua nas Linhas de Construção, Montagem e Manutenção Industrial e está no mercado desde 1995. Presente em todo território nacional, executando empreendimentos e desenvolvendo desde a gestão do projeto a aquisição dos materiais e equipamentos necessários até a construção, montagem e serviços de manutenção.
Darby é um fundo de private equity americano fundado em 1994, com filiais na Europa, America Latina, Asia e América do Nortel. Ao longo dos anos desenvolveu um histórico de sucesso em investimentos em companhias privadas nos segmentos de serviços financeiros, indústrias, mídia e consumo. Também tem ao longo dos anos analisado e investido em companhias no segmento de infraestrutura em mercados emergentes.
ARBOR BRASIL
2012
Há mais de 40 anos a família Rodrigues atua no mercado nacional de vinhos e derivados com marcas líderes em suas categorias. Atualmente tem em seu portfolio famosos produtos como vinho Cantina da Serra, Catuaba Selvagem, cerveja Therezopolis e Sul Americana, dentre outras. Possui duas unidades fabris, uma no RJ e outra no Sul.
EOLICE
2012
A Eolice, indústria de fabricação de pás para turbinas eólicas está situada em Suape. Assessoramos os acionistas da Eolice na estruturação dessa transação. A empresa estruturou uma parceria com a estrangeira LM Wind Power, com sede na Dinamarca, para investimento de R$ 100 milhões no empreendimento no complexo industrial pernambucano.
MERCATTO
2012
Assessoramos a Mercatto na estruturação e captação de R$50.000.000 em operação de divida privada junto ao Banco Pan.
A Mercatto tem 25 anos de história atuando no mercado de moda feminino. Fundada no Rio de Janeiro, atualmente possui mais de 100 lojas em todo o Brasil, atuando com lojas próprias, franquias, e-commerce e atacado.
IBM
2011
Operações de Fiança
ESTRE
2011
A Estre é uma das maiores empresas de serviços ambientais do Brasil. Fundada em 1999 e com mais de 5000 funcionários, a companhia atende a aproximadamente 3300 clientes e processa 6 milhões de toneladas de lixo por ano.
GBT
2011
GBT S.A. – Concessionária de Infraestrutura Predial e de Serviços de TI, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída em 2010 com objetivo de realizar as constantes obrigações nos contratos de Parceria Público Privada (PPP) e Arrendamento do Terreno firmados com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Através de contratos de colocation, a GBT comprometeu-se a erguer um edifício para abrigar o Complexo Datacenter, localizado em Brasília, assim como manter seu gerenciamento, manutenção e operação de infraestrutura predial de acordo com os níveis de desempenho estabelecidos em contrato.
Construído sobre um terreno de 40.000m², possui um dos 3 maiores processadores de dados de bancos brasileiros, com 5.200 m² de piso elevado e mais de 100km de instalação de fibras óticas em sua estrutura.
JEQUITIBÁ
2011
Inaugurado em 2000, o Shopping Jequitibá está ocalizado em Itabuna, um dos principais polos de negócios da Bahia, possuindo uma ABL (Área Bruta Locável) de 24.500.00 m². Atualmente, O Shopping conta com importantes lojas âncoras e Mega lojas : C&A, Riachuelo, Renner, Marisa, Big Bompreço, Lojas Americanas, Centauro, Le Biscuit e Mc Donalds. Também possui grandes franquias de lojas satélites: Arezzo, Hope, Cs clube, Imaginarium, Carmen Steffens, Colcci, Lilica & Tigor, Alphabeto, Bibi, Melissa, Luz da Lua, Polishop entre outras. E no segmento de alimentação algumas como Spoleto, Divino Fogão, Subway, Jin Jin, Bonaparte.
Com todo esse potencial, o Shopping Jequitibá se consolida como o principal centro de compras e uma das melhores opções de lazer, serviços e gastronomia da região, recebendo em média 30.000 clientes/dia.
MDL REALTY / BTG PACTUAL
2011
Assessoramos a MDL Realty na venda de empreendimento corporativo, situado na regiao do Porto Maravilha, Rio de Janeiro, para o BTG.
Desde 2000, os acionistas do Banco Modal investem no mercado imobiliário através de parcerias com as principais empresas do setor. Aproveitando toda a expertise adquirida ao longo dos anos, associada a um cenário macroeconômico positivo, no final de 2007 a MDL Realty Incorporadora S.A foi constituída. A empresa carioca consolidou os ativos e passivos da antiga área imobiliária do Banco Modal e passou a operar como efetivo player no mercado de incorporação imobiliária.
BTG Pactual é um banco de investimento brasileiro que atua nos mercados de investment banking, wealth management e global asset management na América. O BTG Pactual é uma empresa controlada por uma sociedade de 156 executivos e resultou da aquisição do UBS Pactual pela BTG Investments.
MDL REALTY
2011
Assessoramos acionistas da MDL REALTY na realização de fairness opinion e definição de estratégia para capitalização da companhia.
Desde o ano 2000, a MDL investe no mercado imobiliário através de parcerias com as principais empresas do setor. Aproveitando toda a expertise adquirida ao longo dos anos, associada a um cenário macroeconômico positivo, no final de 2007 a MDL Realty Incorporadora S.A foi constituída. A empresa carioca consolidou os ativos e passivos da antiga área imobiliária do Banco Modal e passou a operar como efetivo player no mercado de incorporação imobiliária.
PINHEIRO PEREIRA
2011
Assessoramos acionistas da Pinheiro Pereira Incorporadora na venda de 100% de suas ações para a Joao Fortes Engenharia.
Pinheiro Pereira é uma tradicional incorporadora da cidade de Niterói com mais de 25 anos de atuação do segmento. A companhia também possui forte presença em outras cidades como Cabo Frio, Búzios, Itaboraí e São Gonçalo.
A João Fortes Engenharia, referência no mercado de incorporação e construção, possui 60 anos de experiência no setor e mais de 400 edificações espalhadas por todo o Brasil. Ao longo dessas décadas, foi responsável pela construção de mais de oito milhões de metros quadrados em empreendimentos comerciais e residenciais.
Sediada no Rio de Janeiro, com escritórios em Brasília e Salvador, a João Fortes Engenharia adquiriu em 2007 a Shopinvest, empresa com 30 anos de experiência em desenvolvimento, comercialização e planejamento de shoppings centers.
VALE
2010
Operações de fiança para garantir obrigações judiciais
GUARANI
2010
Operação de crédito para financiamento de safra
ENERGEN
2010
Fairness Opinion sobre Projeto Eólico Greenfield no Nordeste
RENAISSANCE
2010
Assessoria em aporte de capital em projeto hoteleiro
BRASAL
2009
Securitização de Créditos Imobiliários
DROGA RAIA
2009
Operações de financiamento a cadeia de fornecedores
WROBEL
2009
Securitização de Créditos Imobiliários para financiamento de empreendimento hoteleiro
PIRELLI
2008
Fundo para financiamento de fornecedores
NORCON
2007
Operações de dívida para aquisição de banco de terrenos
SUCO JANDAIA
2007
Operação de crédito para alongamento de perfil de dívida
PAGUE MENOS
2007
Operações de financiamento a cadeia de fornecedores
MAHLE
2007
Operações de dívida estruturada ao longo prazo
GPA
2006
Operações de financiamento a cadeia de fornecedores
LOJAS AMERICANAS
2006
Operações de financiamento a cadeia de fornecedores
Grupo Fuganti, Rodomac e Agrodivel
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro do Grupo Fuganti na aquisição de 100% da Rodomac Tratores.
O Grupo Fuganti atua no agronegócio, comercialização de equipamentos agrícolas, advocacia, produção de cereais e pecuária de corte. Assessoramos a AgroDivel, concessionária de máquinas e implementos agrícolas New Holland do grupo, na aquisição de 100% da Rodomac Tratores, consolidando a presença da AgroDivel no Oeste Catarinense.
Brastech
2024
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da Brastech na alienação de sua unidade de riser para a Global Riser.
A Brastech foi fundada há 50 anos com foco no setor de O&G, através de serviços de inspeção e reparo de risers de perfuração, juntas telescópicas e flutuadores. Também possui atuação na revitalização, locação e manutenção de Baleeiras, Balsas e Embarcações Salva-vidas, de Serviço e Militares.
A Global Riser é especializada na manutenção, inspeção e remanufatura de risers para perfuração marítima. Com matriz na Africa do Sul e filiais do Mar do Norte e EUA, a aquisição da unidade de negócio de riser da Brastech fortalece sua presença no continente americano.
Grupo Irajá
2024
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na venda de participação societária de um dos sócios do Grupo Irajá.
VALID – Estacionamento Digital e Eysa
2024
A JGP Financial Advisory atuou em operação cross-border como assessora financeira exclusiva da Valid (VLID3) na venda de 100% de sua participação na Estacionamento Digital para o Grupo EYSA.
A Valid, fundada há mais de 65 anos, é uma integradora de soluções de identificação segura de pessoas, jornadas e transações. Atuando com soluções complexas e de alta volumetria envolvendo dados sensíveis, hoje possui atuação global, com mais de 1200 clientes.
Fundada em 1976 em Madrid, na Espanha, a EYSA é uma fornecedora de soluções globais de mobilidade inteligente para municípios na Espanha, América Latina e EUA. Atualmente, é uma empresa investida da H.I.G. Capital.
A Estacionamento Digital foi criada em 2010 e vem crescendo e se destacando no mercado de mobilidade urbana nos últimos anos. Com seu produto, possibilita a informatização do controle de gestão do estacionamento rotativo e proporciona uma gestão operacional em tempo real dos usuários. A solução é utilizada por estacionamentos privados, pátios, terrenos, shoppings e até pelas prefeituras brasileiras.
Tommasi e Virchow
2023
A JGP Financial Advisory atuou como assessor financeiro do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Virchow.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clínicas do Espirito Santo e está entre os top 10 no Brasil. Presente em 9 cidades no estado do Espirito Santo, com essa aquisição marca sua entrada no segmento de análises histopatológicas e Citopatológicas
O Laboratório Virchow foi fundado em 1996 na cidade de Vitória, capital do Espirito Santo. Possui foco específico, atuando em histopatologia (biópsias, peças cirúrgicas e exames pré-operatórios), e citopatologias (esfoliativa e aspirativa), realizando assim atividades de diagnósticos de monitorização de terapêuticas e de rastreio no domínio da patologia humana, fornecendo dados decisivos para a boa prestação de cuidados de saúde e inter-relacionamento com diferentes profissionais de saúde.
Kompass e Trinity
2023
A JGP Financial Advisory atuou como assessor financeiro da Kompass Energias Renováveis na venda de controle para a Trinity Energias Renováveis.
A Kompass é uma empresa de energia solar fundada em 2017, com foco em fornecer soluções de geração de energia para condomínios residenciais e comerciais. A solução da Kompass atende à demanda de energia da área comum, reduzindo a conta de luz para o condomínio.
A Trinity é uma comercializadora, consultora e geradora de energia elétrica, autorizada a operar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e membro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Está presente em 25 estados brasileiros, tendo como objetivo entregar soluções sustentáveis e customizadas para seus parceiros. Atualmente são mais de 50 mil residências atendidas, 157 mil painéis instalados reduzindo 14.000 ton/ano de CO2 e mais de R$450MM investidos nos últimos anos.
Grupo Trademark e Grupo GPS
2023
A JGP Financial Advisory atuou como assessora dos acionistas do Grupo Trademark na alienação de 70% de suas ações para a GPS (GGPS3)
O Grupo Trademark, com 14 anos de fundação, presta serviços de gestão de pontos de venda, ativações promocionais e apoio estratégico em canais de distribuição e divulgação de produtos ou serviços, com presença em 6 Estados e forte atuação em São Paulo. Registrou receita bruta de aproximadamente R$ 371 milhões no período de doze meses (LTM) findo em 31 de julho de 2023.
Com 60 anos de história, o Grupo GPS fornece soluções de Facilities, Segurança, Logística, Engenharia de Utilidades, Serviços Industriais, Alimentação e Serviços de Infraestrutura. Atualmente o grupo possui mais de 4100 clientes, 140.000 colaboradores e 44 empresas integradas e um valor de capitalização em bolsa superior a R$12 bi.
Laboratório Tommasi
2023
Atuamos como assessores financeiros do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Morales.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clinicas do Espirito Santo e está entre os top 10 de tamanho no Brasil. Presente em 9 cidades no estado do Espirito Santo, com mais essa aquisição reforça a sua presença no estado do Rio de Janeiro.
O Laboratório Morales foi fundado em 1957 em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente, além da cidade de São Gonçalo, possui unidades laboratoriais na cidade de Niterói. Diariamente realizam mais de 5000 exames com atendimento de mais de 800 pacientes.
Naxi
2023
A Unifique Telecomunicações S.A, empresa listada na B3, adquiriu a Naxi Serviços de Tecnologia e Consultoria, provedor de internet de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A Naxi atua desde 2009 no mercado de provedor de internet e possui aproximadamente 17.500 acessos via fibra ótica nas cidades de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder e Massaranduba. A aquisição representa 3% da base de clientes atuais da Companhia no Estado de Santa Catarina e faz parte de sua estratégia de crescimento e consolidação de uma base relevante de clientes atendidos com a tecnologia fibra ótica no mercado catarinense. A JGP L6 Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Naxi na venda de participação de 100% do seu capital social.
Zurich
2023
O Grupo Zurich Airport está atualmente envolvido na operação de 9 aeroportos. Além do aeroporto de Zurique, a empresa concentra seus investimentos na América Latina, onde atua nos aeroportos de Bogotá, Curaçao, Florianópolis, Vitória, Macaé, Belo Horizonte e nos aeroportos de Iquique e Antofagasta, no Chile.
Em maio de 2023, a Zurich Airport International foi a vencedora do leilão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal (RN). Ao longo do processo, que durou cerca de um ano, atuamos como assessora financeira da Zurich Airport, auxiliando a companhia a estabelecer um modelo de precificação e estudo de viabilidade da operação.
CEPEM
2023
O Fundo Fonte de Saúde, controlador da Alliança (ex-Alliar), adquiriu o Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher (CEPEM), do Rio de Janeiro. O Cepem é uma rede de clínicas especializada em imagem e análises destinadas ao público feminino, com atuação há mais de 20 anos. O grupo Alliança, antigo Alliar, está presente em 11 estados brasileiros tendo como foco exames de diagnóstico por imagem e análises clínicas.
A JGP L6 Capital foi assessora financeira exclusiva do Cepem na alienação de participação de 100% do capital social.
Faculdade BWS / Leste
2022
Fundada por três médicos com mais de 30 anos de experiência em educação médica, a BWS é referência nacional em pós graduação na área médica. Hoje já são mais de 6.000 médicos formados na instituição. Com duas unidades em São Paulo, e através de parcerias está presente no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Combinado ao quadro de professores renomados, a BWS possui ampla infraestrutura de ambulatórios e centro cirúrgicos em suas instalações de ensino possibilitando que aulas práticas sejam aliadas à teoria, primando por uma especialização médica de alto padrão.
O Grupo Leste é uma plataforma de investimentos alternativos focada em entregar retornos ajustados a risco, consistentes e diferenciados, a seus investidores. Suas soluções de investimento perfazem ampla gama de estratégias como ativos líquidos, private equity, mercado imobiliário, créditos estruturados e litigation finance.
LABORATÓRIO TOMMASI
2022
Assessoramos o Laboratório Tommasi na aquisição do Centrolab.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clinicas do Espirito Santo, estando presente em 9 cidades no estado, e com mais essa aquisição consolida sua presença em todas as grandes cidades do estado.
A aquisição trouxe para o grupo o principal laboratório de Linhares, contando com 15 unidades e alcançando mais de 70, considerando todas as marcas do grupo (Tommasi, Labortel, Laboratório São Marcos e Centrolab).
CNSEG
2022
A L6 Capital atuou como Assessora Financeira da CNseg – Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, na análise e avaliação de oportunidades estratégicas.
CENTRON – DASA
2022
A L6 Capital atuou como como Assessora Financeira dos acionistas do CENTRON na alienação de 90% de suas ações para o DASA.O CENTRON – Centro de Tratamento Oncológico – é uma clínica especializada no atendimento Oncológico e Hematológico, fundada em 1998, no Rio de Janeiro.
A equipe da clínica é composta de profissionais especialistas em Hematologia e Oncologia tendo como diretor médico o Dr. Daniel Tabak, referência nacional em Onco-Hematologia.
Atualmente a clinica possui mais de 2000m2 de área de atendimento, 15 salas de atendimento, uma sala para atendimento Onco-Hematologico e salas para quimioterapia.
O DASA é a maior rede de medicina diagnóstica da América Latina, contando com um grupo hospitalar robusto e a melhor empresa de gestão em cuidados do Brasil. Atualmente contam com mais de 40 mil profissionais e um faturamento superior a R$10 bi ano.
LABORATÓRIO TOMMASI
2022
Com a aquisição, o Laboratório Tommasi, que desde 2019 cresceu 600%, amplia a sua atuação em sua região de atuação. O Tommasi hoje está presente em nove cidades do Espírito Santo, incluindo Vitória, e três no Rio de Janeiro e caminha para um processo de consolidação de clínicas nesta área.
A aquisição representa um acréscimo de aproximadamente R$20 milhões ao faturamento do Tommasi através da incorporação de nove unidades e da atuação em mais de 50 postos de coleta das prefeituras de Vila Velha-ES e Serra-ES.
CONSTELLATION
2021
A L6 Capital atuou como assessora financeira da LUX International, acionista da Constallation, na renegociação de dívida junto a credores e preparação de valuation para venda de participação.
NEOREDE TELECOM & VERO INTERNET
2021
Assessoramos os acionistas da Neorede na alienação de 100% de suas cotas para a Vero, uma empresa investida da Vinci Partners.
A Neorede atua em 17 cidades na região da Grande Florianópolis e Vale do Rio Tijucas. Conta atualmente com 220 colaboradores, que serão totalmente integrados às operações da Vero, garantindo a continuidade do atendimento próximo ao cliente e preservando os valores e cultura locais.
Essa aquisição pela Vero expande sua operação com uma previsão de 20% de aumento na base de clientes, chegando próximo à marca de 500 mil assinantes com cobertura em 153 cidades, consolidando o mercado de telecomunicações na região sul.
HOSPITAL BALBINO
2021
Assessoramos os acionistas do Hospital Balbino na alienação de 100% de suas cotas para a Rede Dor.
O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo uma região que possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, modernas salas de cirurgias, espaço para exames laboratoriais e de imagem e médicos especialistas. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro.
Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D’Or São Luiz é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná e no Distrito Federal. Com a compra, a rede chega a 21 hospitais no Estado do Rio e 55 em todo o Brasil, sendo uma transação de importância estratégica para o aumento de capilaridade de sua atuação no Grande Rio.
SOFIS
2020
A L6 Capital realizou o Valuation e a Negociação Cross-Border
V3A
2020
A L6 Capital realizou a Avaliação de Ativos e atuou como Assessora na Formação de Holding
BESTFORK
2020
A L6 Capital assessorou na Captação para o Projeto Greenfield
MXM
2020
A L6 Capital realizou o Valuation e atuou como Assessora Estratégica
PETREC
2020
A L6 Capital realizou o Valuation e a Análise de Oportunidades
CAFÉ BOM DIA
2020
Assessoramos o Café Bom Dia na elaboração de seu valuation e planejamento estratégico.
A Café Bom Dia é uma empresa familiar com uma rica história na produção de café que monta desde 1895 quando plantou seu primeiro pé de café nas terras de Minas Gerais. Atualmente conta cm fábrica de torrefação e se tornou uma das maiores produtoras brasileiras de café sustentável e uma marca sinônimo de qualidade, valor e compromisso com o meio ambiente.
CEDTEC
2020
Assessoramos a CEDTEC na realização de seu valuation e definições estratégicas da companhia.
BIOXXI
2018
A L6 Capital atuou como Assessora Financeira na análise de ativos
Lafe / Grupo Fleury
2018
Assessoramos os acionistas da LAFE na alienação de 100% de suas cotas para o Grupo Fleury.
A rede de laboratórios de análises clínicas Lafe foi criada em 2015 a partir de um spin off do Laboratório Sérgio Franco. Possui 32 unidades no Estado do Rio de Janeiro, em cidades como Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belford Roxo e faturamento anual de R$ 70 MM. Seu acionista também é dono da ProEcho, rede carioca de exames de imagem, que continua sob sua administração, tendo sido fundada em 1989, possuindo 13 unidades no Estado.
O Grupo Fleury é uma das mais respeitadas organizações de medicina e saúde do Brasil. São aproximadamente 216 unidades de atendimento das marcas Fleury Medicina e Saúde, a+ Medicina Diagnóstica, Laboratório Weinmann, Labs a+, Clínica Felippe Mattoso, Diagnoson a+, Weinmann Serdil, Instituto de Radiologia, Campana, Cedire, Centro de Patologia Clínica, Diagmax, Inlab, Papaiz e SantéCorp. Por meio dessas marcas, o Grupo está presente nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Maranhão.
ENOVA FOODS
2017
Assessoramos um dos acionistas do Grupo na venda de sua participação
BAGAGGIO
2017
Assessoria aos acionistas da Bagaggio em definições estratégicas da companhia.
GRUPO ATEM
2017
Assessoramos o Grupo ATEM na avaliação de Joint Venture com Grupo Internacional, atuante no setor de O&G.
Fundada em agosto de 2000 pelos irmãos Atem, a empresa atua há mais de 16 anos no mercado de distribuição e comércio atacadista de derivados de petróleo. Ao longo de sua história, a companhia construiu uma rede de 280 postos, 4 terminais de distribuição, além de uma frota de mais de 30 caminhões, 11 balsas e 6 empurradores para atender a toda rede de postos, franqueados e clientes. Com sede em Manaus/AM, a empresa atualmente com quase 1.000 colaboradores é uma das maiores distribuidoras da região Norte e investe constantemente em infraestrutura para armazenagem e transporte de combustíveis na região e na qualidade de seu produto e atendimento.
GRUPO SERES
2017
Assessoria aos acionistas do Grupo Seres em definições estratégicas da companhia.
Betunel
2017
Assessoria aos acionistas da Betunel em definições estratégicas da companhia.
GRUPO TAPAJÓS
2016
O Grupo Tapajós nasceu em 1994 através de uma distribuidora de medicamentos que ao longo dos anos cresceu e se transformou na na maior distribuidora da região norte com 18.500 SKU`s ativos em seu portfolo e rede própria de varejo com mais de 50 lojas e 2 marcas. Possui 6 centros de distribuição, mais de 1000 colaboradores, 1600 clientes cadastrados e positivados e atendimento a mais de 260 municípios.
LABORMED
2016
Assessoramos a Labormed na realização de seu valuation e definições estratégicas da companhia.
BOB’S
2014
Assessoria a franqueado na venda de sua rede de Lojas.
BRITANNIA
2014
Assessoria Financeira e Reestruturação dos Processos Internos da Companhia.
AGTAL
2014
Assessoramos os acionistas da Agtal na alienação de 100% de suas ações para o fundo de private Equity Partners Group.
Fundada em 1961, Agtal é uma empresa que trabalha na indústria de alimentos, com produtos feitos a partir de nozes e amendoim, em busca de satisfação dos consumidores através de alimentos saborosos e saudáveis.
Com atuação nacional e sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a Agtal emprega mais de 300 funcionários e é líder em mercados importantes, como Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Partners Group é um fundo de private equity global possuindo cerca de 900 investidores institucionais com US $ 96 bilhões em ativos sob gestão em 20 escritórios em todo o mundo. Desde sua fundação foram investidos mais de US $ 135 bilhões em participações em empresas privadas, dívida privada e no segmento de infraestrutura.
MERCATTO E MALWEE
2014
Assessoramos os acionistas da Mercatto na venda de controle da companhia para a Malwee.
A Mercatto tem 25 anos de história atuando no mercado de moda feminino. Fundada no Rio de Janeiro, atualmente possui mais de 100 lojas em todo o Brasil, atuando com lojas próprias, franquias, e-commerce e atacado.
O Grupo Malwee é uma das principais empresas de moda do Brasil e uma das mais modernas do mundo. Detentora das marcas Malwee, Scene, Enfim, Wee!, Malwee Kids, Carinhoso, Zig Zig Zaa e Malwee Liberta, está presente em todo o país por meio de 24 mil pontos de vendas multimarcas e 82 lojas monomarca. Produz mais de 35 milhões de peças de vestuário por ano nas suas quatro unidades fabris.
RABUSCH
2013
A Rabusch é uma marca que se destaca pelas coleções exclusivas e produção local, reconhecida pela releitura da alfaiataria feminina e estamparia exclusiva.
Assessoramos a Rabusch na realização de seu valuation e definições estratégicas da companhia
LE CANTON RESORT
2013
Assessoramos acionistas do Le Canton na realização de fairness opinion e definição estratégica para a companhia.
Localizada em Teresópolis, interior do Rio de Janeiro, o Le Canton Village é um resort temático nos moldes de um vilarejo suíço. A sua estrutura grandiosa e sofisticada, possui opções de lazer para todas as idades.
O Complexo Le Canton é composto por três hotéis: O Village Le Canton, hotel principal e o maior deles, a Fazenda Suíça Le Canton, típica fazenda com estrutura de lazer própria e poucos apartamentos, e a Ala Magique.
PRODUMAN
2012
Assessoramos os acionistas da Produman na venda de controle da companhia para a Darby Private Equity.
A PRODUMAN é uma empresa de Engenharia que atua nas Linhas de Construção, Montagem e Manutenção Industrial e está no mercado desde 1995. Presente em todo território nacional, executando empreendimentos e desenvolvendo desde a gestão do projeto a aquisição dos materiais e equipamentos necessários até a construção, montagem e serviços de manutenção.
Darby é um fundo de private equity americano fundado em 1994, com filiais na Europa, America Latina, Asia e América do Nortel. Ao longo dos anos desenvolveu um histórico de sucesso em investimentos em companhias privadas nos segmentos de serviços financeiros, indústrias, mídia e consumo. Também tem ao longo dos anos analisado e investido em companhias no segmento de infraestrutura em mercados emergentes.
GBT
2011
GBT S.A. – Concessionária de Infraestrutura Predial e de Serviços de TI, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída em 2010 com objetivo de realizar as constantes obrigações nos contratos de Parceria Público Privada (PPP) e Arrendamento do Terreno firmados com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Através de contratos de colocation, a GBT comprometeu-se a erguer um edifício para abrigar o Complexo Datacenter, localizado em Brasília, assim como manter seu gerenciamento, manutenção e operação de infraestrutura predial de acordo com os níveis de desempenho estabelecidos em contrato.
Construído sobre um terreno de 40.000m², possui um dos 3 maiores processadores de dados de bancos brasileiros, com 5.200 m² de piso elevado e mais de 100km de instalação de fibras óticas em sua estrutura.
MDL REALTY / BTG PACTUAL
2011
Assessoramos a MDL Realty na venda de empreendimento corporativo, situado na regiao do Porto Maravilha, Rio de Janeiro, para o BTG.
Desde 2000, os acionistas do Banco Modal investem no mercado imobiliário através de parcerias com as principais empresas do setor. Aproveitando toda a expertise adquirida ao longo dos anos, associada a um cenário macroeconômico positivo, no final de 2007 a MDL Realty Incorporadora S.A foi constituída. A empresa carioca consolidou os ativos e passivos da antiga área imobiliária do Banco Modal e passou a operar como efetivo player no mercado de incorporação imobiliária.
BTG Pactual é um banco de investimento brasileiro que atua nos mercados de investment banking, wealth management e global asset management na América. O BTG Pactual é uma empresa controlada por uma sociedade de 156 executivos e resultou da aquisição do UBS Pactual pela BTG Investments.
MDL REALTY
2011
Assessoramos acionistas da MDL REALTY na realização de fairness opinion e definição de estratégia para capitalização da companhia.
Desde o ano 2000, a MDL investe no mercado imobiliário através de parcerias com as principais empresas do setor. Aproveitando toda a expertise adquirida ao longo dos anos, associada a um cenário macroeconômico positivo, no final de 2007 a MDL Realty Incorporadora S.A foi constituída. A empresa carioca consolidou os ativos e passivos da antiga área imobiliária do Banco Modal e passou a operar como efetivo player no mercado de incorporação imobiliária.
PINHEIRO PEREIRA
2011
Assessoramos acionistas da Pinheiro Pereira Incorporadora na venda de 100% de suas ações para a Joao Fortes Engenharia.
Pinheiro Pereira é uma tradicional incorporadora da cidade de Niterói com mais de 25 anos de atuação do segmento. A companhia também possui forte presença em outras cidades como Cabo Frio, Búzios, Itaboraí e São Gonçalo.
A João Fortes Engenharia, referência no mercado de incorporação e construção, possui 60 anos de experiência no setor e mais de 400 edificações espalhadas por todo o Brasil. Ao longo dessas décadas, foi responsável pela construção de mais de oito milhões de metros quadrados em empreendimentos comerciais e residenciais.
Sediada no Rio de Janeiro, com escritórios em Brasília e Salvador, a João Fortes Engenharia adquiriu em 2007 a Shopinvest, empresa com 30 anos de experiência em desenvolvimento, comercialização e planejamento de shoppings centers.
ENERGEN
2010
Fairness Opinion sobre Projeto Eólico Greenfield no Nordeste
RENAISSANCE
2010
Assessoria em aporte de capital em projeto hoteleiro
Great Schools Plataform
2026
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Great Schools na captação de recursos no valor de R$ 40 milhões.
A empresa atua como um ecossistema educacional, conectando e apoiando escolas para potencializar suas fortalezas e elevar a qualidade da educação. Seu modelo valoriza a diversidade entre as instituições, promovendo a troca de boas práticas, conhecimento e soluções adaptáveis às diferentes realidades, fortalecendo a gestão escolar e beneficiando alunos e famílias em todo o país. A operação totaliza R$ 40 milhões, conforme a necessidade de caixa da companhia.
Grupo Orizon
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Orizon na captação de recursos no valor de R$ 400 milhões.
A JGP Financial Advisory concluiu, em 2025, sua segunda emissão de debêntures como coordenadora líder ao lado da Orizon Energia. A operação foi estruturada em duas séries, totalizando R$ 400 milhões, sendo R$ 200 milhões em debêntures convencionais atreladas ao CDI e R$ 200 milhões em debêntures incentivadas (Lei 12.431). Os recursos captados foram destinados ao pré-pagamento de passivos financeiros e ao fortalecimento do curso ordinário dos negócios, reforçando a estrutura de capital e ampliando a capacidade de investimento da companhia em infraestrutura, tecnologia e inovação. A operação consolida a parceria de longo prazo entre as instituições e sustenta a estratégia de crescimento e transição energética da Orizon, uma das principais empresas de gestão de resíduos do Brasil, com 17 Ecoparques em 12 estados, atuando em destinação ambientalmente adequada, geração de energia renovável, biometano e valorização de resíduos.
Oncomed Oncologia
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Oncomed na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões.
Atuamos como coordenador na emissão de debêntures securitizadas do Grupo Orizonti, destinando os recursos ao pré-pagamento de dívidas. O Grupo Orizonti é referência em medicina oncológica de alta complexidade no Brasil, com destaque para o Hospital Orizonti, em Belo Horizonte, além de unidades especializadas em MG, SP e SC. Em 2023, passou a contar com novos sócios estratégicos, fortalecendo sua governança e capacidade de expansão.
Blue Health
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador, em parceria com o IBBA, da Blue Health na captação de recursos no valor de R$ 262,5 milhões.
Com mais de 20 anos de experiência, a Blue Health já locou mais de 2.500 equipamentos na América Latina e atendeu 1.200+ clientes. A companhia atua no modelo Equipment as a Service (EaaS), oferecendo locação e manutenção de equipamentos médicos, assumindo a gestão operacional e técnica para garantir alta disponibilidade, segurança e eficiência. Seu portfólio atende hospitais, clínicas e laboratórios, com soluções adaptadas a diferentes níveis de complexidade. Além disso, a Blue Health é especializada na distribuição e comercialização de equipamentos hospitalares, trabalhando com marcas reconhecidas e prestando suporte técnico completo, incluindo manutenção preventiva e corretiva. Coordenamos, em conjunto com o IBBA, a emissão do FIDC Blue Health, estruturado para antecipação de recebíveis de contratos, fortalecendo a estrutura de capital da companhia.
Tree+
2025
A JGP Financial Advisory atuou como coordenadora da 1ª emissão de CPR-Financeira da Tree+, no valor de R$ 32 milhões
A JGP Financial Advisory concluiu mais uma operação relevante no ecossistema de bioeconomia e uso sustentável da terra, estruturando um financiamento de longo prazo para a Tree+, empresa que lidera um dos projetos mais inovadores de desenvolvimento de paisagens produtivas no Brasil. Tal oferta foi integralmente adquirida pelo Fundo Petrobras de Bioeconomia, que tem como objetivo apoiar negócios de impacto socioambiental na bioeconomia brasileira.
A Tree+ é dedicada à construção de paisagens produtivas em mosaico, combinando conservação e recuperação de florestas nativas, base florestal produtiva certificada e sistemas integrados de uso da terra (ILPF), com forte foco em impacto climático, geração de renda local e atendimento a padrões internacionais de sustentabilidade. Em sua fase inicial, o projeto já opera plantios piloto, amplia seu banco de terras e desenvolve iniciativas sociais junto às comunidades da região.
A operação permitirá à Tree+ avançar de forma consistente na consolidação de um mosaico produtivo integrado, associando recuperação ecológica, sistemas agroflorestais e produção florestal responsável, ao mesmo tempo em que fortalece sua atuação socioambiental nos territórios onde atua.
A transação contou com a assessoria jurídica do Lefosse Advogados e com a Alexander Corporate Finance como assessor financeiro da Tree+.
Para a JGP Financial Advisory, é motivo de orgulho participar da jornada da Tree+ e contribuir para a consolidação de modelos de negócio que unem produtividade, conservação e impacto climático positivo.
Seguimos comprometidos em estruturar capital para iniciativas transformadoras na bioeconomia, infraestrutura verde e na transição para uma economia de baixo carbono no país.
Dengo
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da Dengo Chocolates na captação de recursos no valor de R$ 30 milhões
A JGP Financial Advisory estruturou uma operação de crédito para a Dengo Chocolates, empresa brasileira bean-to-bar reconhecida pela alta qualidade de seus produtos, pelo uso de cacau e frutos brasileiros e por seu modelo de impacto social e ambiental na cadeia do cacau e do chocolate. A oferta foi ancorada pelo Fundo Petrobrás de Bioeconomia, que tem como objetivo apoiar negócios de impacto socioambiental na bioeconomia brasileira. A Dengo se posiciona como um negócio de impacto social, valorizando os pequenos e médios produtores de cacau, promovendo renda digna e incentivo à adoção de sistemas agroflorestais (SAFs). Hoje, a empresa já envolve mais de 100 famílias produtoras de cacau de alta qualidade e mantém uma agenda robusta de diversidade, inclusão e conservação. A transação contou com a assessoria jurídica do PMK. A operação reforça o compromisso da JGP FA em apoiar empresas que combinam valor econômico, impacto social e conservação ambiental, ampliando o acesso a capital para modelos inovadores da bioeconomia, agricultura regenerativa e consumo responsável. Seguimos dedicados a estruturar soluções financeiras que impulsionam negócios transformadores no Brasil.
Vital Engenharia Ambiental
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Vital Engenharia Ambiental tna captação de recursos no valor de R$ 142 milhões.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira na 1ª emissão de debêntures incentivadas da Vital Engenharia Ambiental, no valor de R$ 142 milhões. Referência em gestão de resíduos sólidos, a Vital atende cerca de 20 milhões de pessoas em nove estados e é líder em limpeza urbana e tratamento de resíduos no Brasil.
Grupo Orizon
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta e estruturador exclusivo da OrizonMeio Ambiente na captação de recursos no valor de R$ 400 milhões.
Primeira operação realizada com a JGP Financial Advisory como Coordenadora Líder. A JGP Financial Advisory coordenou a emissão de R$ 400 milhões em debêntures da Orizon Meio Ambiente S.A., destinada ao pré-pagamento de dívidas e ao fortalecimento das atividades operacionais da companhia. A Orizon é uma das principais empresas de gestão de resíduos do Brasil, com 17 Ecoparques em 12 estados, atuando em destinação ambientalmente adequada, geração de energia renovável e valorização de resíduos.
Algar Telecom
2025
A JGP FA atuou como coordenador de oferta o e estruturador, em parceria com o UBS BB, da Algar Telecom na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões.
A JGP Financial Advisory atuou como coordenadora, em conjunto com o UBS BB, na emissão de R$ 400 milhões em debêntures da Algar Telecom. Fundada em 1954, em Uberlândia (MG), a Algar Telecom é referência em telecomunicações e soluções digitais, atendendo mais de 1,3 milhão de clientes em 16 estados e no Distrito Federal.
JGP
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da JGP Real Estate na captação de recursos no valor de R$ 97,5 milhões.
A JGP Real Estate atua com a gestão de portfólio imobiliário diversificado e de alta qualidade, com foco em retornos consistentes no longo prazo e forte estrutura de governança e compliance. Assessoramos na estruturação no valor total de R$ 97,5 milhões, integralmente subscritas por fundos sob gestão da JGP Gestão de Crédito Ltda. A operação envolveu (i) a aquisição dos Shoppings e (ii) a quitação de obrigações estruturadas via CRI, mediante cessão de contratos de locação e respectivos recebíveis de ativos imobiliários.
Arco
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Arco Educação na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões.
A Arco Educação consolidou-se como a maior plataforma de ensino básico da América Latina, atendendo mais de 12 mil escolas e aproximadamente 4 milhões de alunos em todo o Brasil. No âmbito de sua estratégia de liability management, foram emitidas debêntures por meio de securitizadora, estruturadas com lastro em Notas Comerciais.
Carapreta – Carnes Nobres
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Carapreta na captação de recursos no valor de R$ 200 milhões.
A Carapreta é uma empresa brasileira especializada em proteínas nobres, que opera sob padrões internacionais de qualidade e sustentabilidade. Seu modelo produtivo garante rastreabilidade e controle integral da cadeia, assegurando aos consumidores produtos com origem certificada e alto padrão de excelência. Estruturação de Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F), emitida pelo acionista com a finalidade de financiar a compra e o confinamento de gado. Atuação como assessor financeiro da Carapreta na estruturação da operação, realizada em parceria com o BB Asset.
Trinity
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Trinity Energias Renováveis na captação de recursos no valor de R$ 70 milhões.
A Trinity é uma comercializadora e geradora de energia elétrica, autorizada a operar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e membro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Estão presentes em 25 estados brasileiros, formados por um time com vasta experiência no setor elétrico, tem como objetivo entregar soluções sustentáveis e customizadas. Assessoramos financeiramente na emissão de R$ 70 milhões em debêntures da Trinity Energias Renováveis, fortalecendo a expansão de sua infraestrutura em geração 100% renovável.
Botafogo
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro, em conjunto com o BTG Pactual, da SAF do Botafogo na captação de recursos no valor de R$ 100 milhões, sendo R$ 25 milhões destinados a JGP.
Fundado em 1904, com origem no Club de Regatas Botafogo (1894), o Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do Brasil e um dos grandes do futebol carioca, com sede no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Realizamos uma a ssessoria financeira ao Botafogo de Futebol e Regatas na estruturação de Nota Comercial (NC), em parceria com o BTG Pactual.
Dux
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro estruturador exclusivo da DUX Nutrition Lab na captação de recursos no valor de R$ 100 milhões.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira da DUX na estruturação e emissão de debêntures no valor de R$ 100 milhões, apoiando sua estratégia de crescimento. Fundada em 2015 e sediada em São Paulo, a DUX é referência no setor de bem-estar e nutrição, desenvolvendo suplementos que combinam ciência e ingredientes naturais. Investida pela XP Private Equity, a companhia é guiada pelos pilares Pro-Ciência, Pro-Pureza (clean label) e Pro-Planeta, com foco em inovação, qualidade e sustentabilidade. A empresa atua nos canais B2B (lojas especializadas e canal farma) e B2C (e-commerce próprio e marketplaces).
Atlético Mineiro – SAF
2025
A JGP Financial Advisory assessorou o Atlético Mineiro SAF na primeira emissão de debêntures de um clube de futebol no Brasil no valor de R$60 milhões.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira da primeira emissão de debêntures realizada por um clube de futebol no Brasil, marcando um novo capítulo no mercado financeiro esportivo nacional. A operação no valor de R$ 60 milhões foi estruturada para o Clube Atlético Mineiro para reperfilamento de sua dívida, demonstrando a confiança do mercado na gestão profissionalizada do Atlético Mineiro SAF.
Selfit
2025
A JGP FA atuou como assessor financeiro exclusivo da SELFIT Academias na captação de recursos no valor de R$ 100 milhões.
A Selfit é uma rede de academias no segmento HVLP ( High Value – Low Price) fundada em 2012 em Salvador, investida da H.I.G. Capital. Com planos de expansão por franquias e unidades próprias, ela busca democratizar o acesso à atividade física e bem-estar. Com esses recursos, a companhia fortalece ainda mais sua posição de caixa e seguirá seu planejamento estratégico de abertura de novas unidades no ano de 2025. A Selfit figura entre as três maiores academias do país com atuação nacional.
ITA Frotas
2024
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da ITA Frotas na captação de 29,7 milhões, via operação de crédito estruturado.
Fundada há 53 anos em Goiânia, a ITA TRANSPORTES oferece soluções completas em mobilidade para pessoas e empresas. Seus serviços incluem carro por assinatura, terceirização de frotas leves e pesadas e aluguel para motoristas de aplicativo.
A companhia encerrará o ano de 2024 com mais de 3000 veículos, tendo em sua carteira de clientes o Grupo Equatorial, Trinfo Participações e Investimentos, Via Brasil, dentre outras renomadas empresas.
Fertsan
2024
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$37 milhões para reperfilamento de dívida e capital de giro.
Fundada em 2018, a Fertsan é uma empresa brasileira fabricante de insumos agrícolas inovadores voltados para o manejo sustentável no agronegócio. Seu diferencial competitivo está na inovação tecnológica que permeia sua linha de produtos. Estes são desenvolvidos a partir de biopolímeros de origem marinha, associados à nanoativos estabilizados, aumentando a produtividade do cultivo e reduzindo o impacto ambiental no solo.
Prime Agro
2024
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$35 milhões para reperfilamento de dívida.
Fundada em 2013 em Toledo/PR por quatro sócios com longo track record no agronegócio, a Prime Agro é uma empresa de fertilizantes focada em micronutrientes. A empresa possui atuação em quase todos os estados do Brasil, e em alguns países da América Latina, com soluções integradas que contribuem para o aumento de produtividade das lavouras.
Rede Monte Carlo
2023
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$40 milhões para reperfilamento de dívida.
Em 1975, a Rede Monte Carlo foi iniciada por Sr. José Carlos de Almeida com a abertura do primeiro posto urbano. Em 1985, expandiu suas operações para São José do Rio Preto. Posteriormente, inaugurou unidades nas rodovias Assis Chateaubriand e BR-153, destacando-se no transporte rodoviário. Introduziu o conceito inovador de Posto Gourmet, expandindo rapidamente para várias regiões, incluindo Paraná e Santa Catarina. Hoje, presente em diversas rodovias brasileiras com as bandeiras Shell, Ipiranga e Petrobras, a Rede Monte Carlo continua sua expansão estratégica, oferecendo uma rede completa de serviços além de combustíveis.
Kompass
2023
Atuamos como assessor financeiro na estruturação de FIDC e emissão de notas comerciais totalizando R$40 milhões.
A Kompass é uma empresa de energia solar fundada em 2017, com foco em fornecer soluções de geração de energia para condomínios residenciais e comerciais. A solução da Kompass atende à demanda de energia da área comum, reduzindo a conta de luz para o condomínio.
Tobasa
2023
Atuamos como emissora e estruturadora do CRA da Tobasa no valor de R$34 milhões.
Situada no norte de Tocantins, a Tobasa fornece desde óleo e farinhas para a indústria alimentícia até carvão ativado para filtros de água residenciais e industriais. Tudo a partir do coco de babaçu – e sem derrubar uma árvore sequer.
Fundada há 54 anos, a companhia desenvolveu uma tecnologia para aproveitamento integral do fruto, obtido com uma rede de cerca de 1,5 mil famílias extrativistas, que recolhem o coco que cai dos babaçuais num raio de 300 km do Bico do Papagaio, que se estende também por Maranhão e Piauí.
Oakberry
2022
Atuamos como investidora âncora e colaboramos na estruturação de CRA totalizando R$50 milhões.
A Oakberry é uma marca de açaí direcionada para um público consumidor de healthy fast food. Através de franquias, principalmente, o grupo hoje opera em mais de 28 países, através de 512 lojas, das quais 138 estão fora do Brasil. A 1ª loja foi inaugurada em dezembro de 2016 e, desde então, realizou um forte trabalho de construção de marca, com exposição a grandes eventos de esporte como o Super Bowl.
AES UNION
2022
Assessoramos a AES Union na captação de recursos via dívida e na avaliação de ativos para aquisição estratégica.
Fundada no Rio de Janeiro e com filiais em Niterói e Miami, a AES Union fornece soluções de engenharia para garantir a confiabilidade da integridade dos ativos em condições seguras, sem paradas não planejadas, garantindo a extensão do ciclo de vida dos ativos. Prestamos serviços em mais de 20 FPSOs no Brasil, provendo soluções econômicas com tecnologia de ponta e pessoal especializado. É líder de mercado em Soluções de Limpeza de Tanques no Brasil.
Mozak
2022
Atuamos como assessor financeiro da Mozak para captação de recursos de longo prazo.
Com aproximadamente 30 anos de história, a Mozak se consolidou como tradicional construtora da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os empreendimentos possuem alto padrão, buscando valorizar ainda mais os bairros com conceitos de sofisticação de arquitetura e urbanismo. Trazendo bem estar e segurança para os frequentadores do entorno.
Urbem
2022
Atuamos na estruturação e como investidora dos green bonds no valor total de R$70 milhões.
A Urbem chega ao mercado da construção civil brasileira impulsionada pela convicção de usar a força da floresta para construir, hoje, as cidades do futuro. Um propósito alicerçado em um material robusto, versátil, inovador e sustentável: a madeira engenheirada. Construções em madeira estocam na cidade o carbono absorvido nas florestas, trazendo para a construção civil a oportunidade de criar edifícios com menos emissão de carbono.
S2 HOLDING
2022
Assessoramos a S2 na captação de recursos via dívida de longo prazo.
A S2 Holding é uma sociedade anônima de capital fechado que opera as marcas de vestuário e life-style Cantão, Redley e Kenner. A marca mais antiga do seu portfólio é a Cantão, que está no mercado desde 1967, seguida da Redley criada em 1985 e a Kenner criada em 1988. A S2 é um dos maiores e mais importantes grupos de moda do Brasil.
Santa Vita
2022
A L6 Capital atuou como Assessora na captação de recursos
Voa
2021
Atuamos como assessor financeiro da Voa Hotéis na estruturação de venture debt com a Galapagos Capital.
Fundada em outubro de 2019 pelo cofundador do Hotel Urbano, a VOA está presente em mais de 10 capitais, dentre elas, São Paulo, Rio de Janeiro e BH, tornando-se uma importante aliada dos empreendedores do segmento hoteleiro.
Voa Transformação Hoteleira / Galápagos Capital
2020
Com esta captação, a VOA ganha força para soluções e tecnologia de ponta para os mais de 30.000 empreendedores do setor.
Fundada em outubro de 2019 pelo cofundador do Hotel Urbano, a VOA já está presente em 10 cidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tornando-se uma importante aliada dos hoteleiros para vencer a crise e competir de igual para igual com as grandes redes e com gigantes do mercado, como o Airbnb.
SPOTMETRICS
2020
A SPOT METRICS adquiriu 100% da DM Consultoria. Assessoramos a Spot Metrics no fund raising junto a investidores privados.
Com esta aquisição, a Spotmetrics se torna a líder de mercado em Marketing Operational System no mercado de shoppings.
A plataforma utiliza de métodos estatísticos e de machine learning para traduzir um volume colossal de dados em ações de relacionamento.
A DM Consultoria trabalha com inovação para o varejo há mais de 15 anos atuando através de inteligência de dados focado para o uso na estratégia comercial e de marketing, que entende o seu cliente e direciona suas campanhas de maneira inteligente e objetiva.
CRAS BRASIL
2019
Assessoramos CRAS Brasil na captação de recursos via ACC.
Fundada em 2011 na cidade de Petrópolis e com presença em outros 4 estados, a CRAS Brasil nasce inicialmente como trading e posteriormente expande sua atuação para industrialização e comercialização de produtos agrícolas, madeiras beneficiadas e energia.
SÁ CAVALCANTE
2018
Assessoramos o Grupo Sá Cavalcante na securitização de recebíveis imobiliários.
Atuando desde a década de 70, o Grupo Sá Cavalcante se destaca como um dos maiores grupos de real estate nacional. Possui em seu portfólio nove shopping centers e milhares de unidades residenciais comercializadas, atuando em 6 estados. O grupo também possui vertentes nos ramos de comunicação e franquias.
FAMETRO
2017
Assessoramos a Fametro na captação de recursos de longo prazo, para aquisição estratégica de faculdade focada no EAD.
Fundada em 2002 em Manaus, a FAMETRO é uma das principais faculdades privadas do Estado do Amazonas. A mesma possui graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde, além de Cursos Tecnológicos, Pós-Graduação, Colégio, Cursos de Extensão e EAD. Além de ser a melhor faculdade do Amazonas com nota 4 pelo MEC, possui o melhor índice geral de cursos ente todas as instituições.
FAMETRO
2016
Fundada em 2002 em Manaus, a FAMETRO é uma das principais faculdades privadas do Estado do Amazonas. A mesma possui graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde, além de Cursos Tecnológicos, Pós-Graduação, Colégio, Cursos de Extensão e EAD. Além de ser a melhor faculdade do Amazonas com nota 4 pelo MEC, possui o melhor índice geral de cursos entre todas as instituições.
LATICÍNIOS MARÍLIA / SANTANDER
2016
Assessoramos a Laticínios Marília na captação de recursos junto ao Banco Santander.
Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.
LEDUCA EMPREENDIMENTOS
2016
Assessoramos a Leduca Incorporadora na captação de recursos com investidores privados no valor de R$18,5 milhões.
A Leduca é uma incorporadora carioca com foco em condomínios residenciais.
LATICÍNIOS MARÍLIA / BANCO ITAÚ
2016
Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.
PETROBRAS
2012
Operações de fiança para garantir obrigações com a ANP
MERCATTO
2012
Assessoramos a Mercatto na estruturação e captação de R$50.000.000 em operação de divida privada junto ao Banco Pan.
A Mercatto tem 25 anos de história atuando no mercado de moda feminino. Fundada no Rio de Janeiro, atualmente possui mais de 100 lojas em todo o Brasil, atuando com lojas próprias, franquias, e-commerce e atacado.
IBM
2011
Operações de Fiança
VALE
2010
Operações de fiança para garantir obrigações judiciais
DROGA RAIA
2009
Operações de financiamento a cadeia de fornecedores
PIRELLI
2008
Fundo para financiamento de fornecedores
GPA
2006
Operações de financiamento a cadeia de fornecedores
LOJAS AMERICANAS
2006
Operações de financiamento a cadeia de fornecedores