Operações
GRUPO TRADEMARK E GRUPO GPS
2023
A JGP Financial Advisory atuou como assessora dos acionistas do Grupo Trademark na alienação de 70% de suas ações para a GPS (GGPS3)
O Grupo Trademark, com 14 anos de fundação, presta serviços de gestão de pontos de venda, ativações promocionais e apoio estratégico em canais de distribuição e divulgação de produtos ou serviços, com presença em 6 Estados e forte atuação em São Paulo. Registrou receita bruta de aproximadamente R$ 371 milhões no período de doze meses (LTM) findo em 31 de julho de 2023.
Com 60 anos de história, o Grupo GPS fornece soluções de Facilities, Segurança, Logística, Engenharia de Utilidades, Serviços Industriais, Alimentação e Serviços de Infraestrutura. Atualmente o grupo possui mais de 4100 clientes, 140.000 colaboradores e 44 empresas integradas e um valor de capitalização em bolsa superior a R$12 bi.
LABORATÓRIO TOMMASI
2023
Atuamos como assessores financeiros do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Morales.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clinicas do Espirito Santo e está entre os top 10 de tamanho no Brasil. Presente em 9 cidades no estado do Espirito Santo, com mais essa aquisição reforça a sua presença no estado do Rio de Janeiro.
O Laboratório Morales foi fundado em 1957 em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente, além da cidade de São Gonçalo, possui unidades laboratoriais na cidade de Niterói. Diariamente realizam mais de 5000 exames com atendimento de mais de 800 pacientes.
NAXI
2023
A Unifique Telecomunicações S.A, empresa listada na B3, adquiriu a Naxi Serviços de Tecnologia e Consultoria, provedor de internet de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A Naxi atua desde 2009 no mercado de provedor de internet e possui aproximadamente 17.500 acessos via fibra ótica nas cidades de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder e Massaranduba. A aquisição representa 3% da base de clientes atuais da Companhia no Estado de Santa Catarina e faz parte de sua estratégia de crescimento e consolidação de uma base relevante de clientes atendidos com a tecnologia fibra ótica no mercado catarinense. A JGP L6 Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Naxi na venda de participação de 100% do seu capital social.
ZURICH
2023
O Grupo Zurich Airport está atualmente envolvido na operação de 9 aeroportos. Além do aeroporto de Zurique, a empresa concentra seus investimentos na América Latina, onde atua nos aeroportos de Bogotá, Curaçao, Florianópolis, Vitória, Macaé, Belo Horizonte e nos aeroportos de Iquique e Antofagasta, no Chile.
Em maio de 2023, a Zurich Airport International foi a vencedora do leilão do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal (RN). Ao longo do processo, que durou cerca de um ano, atuamos como assessora financeira da Zurich Airport, auxiliando a companhia a estabelecer um modelo de precificação e estudo de viabilidade da operação.
CEPEM
2023
O Fundo Fonte de Saúde, controlador da Alliança (ex-Alliar), adquiriu o Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher (CEPEM), do Rio de Janeiro. O Cepem é uma rede de clínicas especializada em imagem e análises destinadas ao público feminino, com atuação há mais de 20 anos. O grupo Alliança, antigo Alliar, está presente em 11 estados brasileiros tendo como foco exames de diagnóstico por imagem e análises clínicas.
A JGP L6 Capital foi assessora financeira exclusiva do Cepem na alienação de participação de 100% do capital social.
Kompass
2023
Atuamos como assessor financeiro na estruturação de FIDC e emissão de notas comerciais totalizando R$40 milhões.
A Kompass é uma empresa de energia solar fundada em 2017, com foco em fornecer soluções de geração de energia para condomínios residenciais e comerciais. A solução da Kompass atende à demanda de energia da área comum, reduzindo a conta de luz para o condomínio.
TOBASA
2023
Atuamos como emissora e estruturadora do CRA da Tobasa no valor de R$34 milhões.
Situada no norte de Tocantins, a Tobasa fornece desde óleo e farinhas para a indústria alimentícia até carvão ativado para filtros de água residenciais e industriais. Tudo a partir do coco de babaçu – e sem derrubar uma árvore sequer.
Fundada há 54 anos, a companhia desenvolveu uma tecnologia para aproveitamento integral do fruto, obtido com uma rede de cerca de 1,5 mil famílias extrativistas, que recolhem o coco que cai dos babaçuais num raio de 300 km do Bico do Papagaio, que se estende também por Maranhão e Piauí.
Oakberry
2022
Atuamos como investidora âncora e colaboramos na estruturação de CRA totalizando R$50 milhões.
A Oakberry é uma marca de açaí direcionada para um público consumidor de healthy fast food. Através de franquias, principalmente, o grupo hoje opera em mais de 28 países, através de 512 lojas, das quais 138 estão fora do Brasil. A 1ª loja foi inaugurada em dezembro de 2016 e, desde então, realizou um forte trabalho de construção de marca, com exposição a grandes eventos de esporte como o Super Bowl.
Agrogalaxy
2022
Atuamos como investidora âncora e colaboramos na estruturação de CRA no valor de R$25 milhões.
O AgroGalaxy é uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro, tornando-se a primeira varejista de insumos a criar uma linha de financiamento verde para apoiar produtores rurais na transição para uma agricultura sustentável, de baixo carbono e regenerativa.
O objetivo da captação dos recursos é redirecionar os mesmos para até 20 produtores rurais ativos nas culturas de grãos, como soja, trigo, milho e café. O projeto deve abranger ao menos 10.000 hectares em áreas localizadas nos biomas Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica.
AES UNION
2022
Assessoramos a AES Union na captação de recursos via dívida e na avaliação de ativos para aquisição estratégica.
Fundada no Rio de Janeiro e com filiais em Niterói e Miami, a AES Union fornece soluções de engenharia para garantir a confiabilidade da integridade dos ativos em condições seguras, sem paradas não planejadas, garantindo a extensão do ciclo de vida dos ativos. Prestamos serviços em mais de 20 FPSOs no Brasil, provendo soluções econômicas com tecnologia de ponta e pessoal especializado. É líder de mercado em Soluções de Limpeza de Tanques no Brasil.
Mozak
2022
Atuamos como assessor financeiro da Mozak para captação de recursos de longo prazo.
Com aproximadamente 30 anos de história, a Mozak se consolidou como tradicional construtora da Zona Sul do Rio de Janeiro. Os empreendimentos possuem alto padrão, buscando valorizar ainda mais os bairros com conceitos de sofisticação de arquitetura e urbanismo. Trazendo bem estar e segurança para os frequentadores do entorno.
Urbem
2022
Atuamos na estruturação e como investidora dos green bonds no valor total de R$70 milhões.
A Urbem chega ao mercado da construção civil brasileira impulsionada pela convicção de usar a força da floresta para construir, hoje, as cidades do futuro. Um propósito alicerçado em um material robusto, versátil, inovador e sustentável: a madeira engenheirada. Construções em madeira estocam na cidade o carbono absorvido nas florestas, trazendo para a construção civil a oportunidade de criar edifícios com menos emissão de carbono.
Faculdade BWS / Leste
2022
Fundada por três médicos com mais de 30 anos de experiência em educação médica, a BWS é referência nacional em pós graduação na área médica. Hoje já são mais de 6.000 médicos formados na instituição. Com duas unidades em São Paulo, e através de parcerias está presente no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Combinado ao quadro de professores renomados, a BWS possui ampla infraestrutura de ambulatórios e centro cirúrgicos em suas instalações de ensino possibilitando que aulas práticas sejam aliadas à teoria, primando por uma especialização médica de alto padrão.
O Grupo Leste é uma plataforma de investimentos alternativos focada em entregar retornos ajustados a risco, consistentes e diferenciados, a seus investidores. Suas soluções de investimento perfazem ampla gama de estratégias como ativos líquidos, private equity, mercado imobiliário, créditos estruturados e litigation finance.
S2 HOLDING
2022
Assessoramos a S2 na captação de recursos via dívida de longo prazo.
A S2 Holding é uma sociedade anônima de capital fechado que opera as marcas de vestuário e life-style Cantão, Redley e Kenner. A marca mais antiga do seu portfólio é a Cantão, que está no mercado desde 1967, seguida da Redley criada em 1985 e a Kenner criada em 1988. A S2 é um dos maiores e mais importantes grupos de moda do Brasil.
SANTA VITA
2022
A L6 Capital atuou como Assessora na captação de recursos
LABORATÓRIO TOMMASI
2022
Assessoramos o Laboratório Tommasi na aquisição do Centrolab.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clinicas do Espirito Santo, estando presente em 9 cidades no estado, e com mais essa aquisição consolida sua presença em todas as grandes cidades do estado.
A aquisição trouxe para o grupo o principal laboratório de Linhares, contando com 15 unidades e alcançando mais de 70, considerando todas as marcas do grupo (Tommasi, Labortel, Laboratório São Marcos e Centrolab).
LABORATÓRIO TOMMASI E SÃO MARCOS
2022
Assessoramos o Laboratório Tommasi na aquisição do laboratório São Marcos.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clinicas do Espirito Santo, estando presente em 9 cidades no estado, e com mais essa aquisição consolida sua presença na grande Vitória – ES.
A aquisição permitiu a entrada na Unimed Vitória, principal plano da região, além de acrescentar mais 5 unidades em Vila Velha.
CNSEG
2022
A L6 Capital atuou como Assessora Financeira da CNseg – Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, na análise e avaliação de oportunidades estratégicas.
CENTRON – DASA
2022
A L6 Capital atuou como como Assessora Financeira dos acionistas do CENTRON na alienação de 90% de suas ações para o DASA.O CENTRON – Centro de Tratamento Oncológico – é uma clínica especializada no atendimento Oncológico e Hematológico, fundada em 1998, no Rio de Janeiro.
A equipe da clínica é composta de profissionais especialistas em Hematologia e Oncologia tendo como diretor médico o Dr. Daniel Tabak, referência nacional em Onco-Hematologia.
Atualmente a clinica possui mais de 2000m2 de área de atendimento, 15 salas de atendimento, uma sala para atendimento Onco-Hematologico e salas para quimioterapia.
O DASA é a maior rede de medicina diagnóstica da América Latina, contando com um grupo hospitalar robusto e a melhor empresa de gestão em cuidados do Brasil. Atualmente contam com mais de 40 mil profissionais e um faturamento superior a R$10 bi ano.
LABORATÓRIO TOMMASI
2022
Com a aquisição, o Laboratório Tommasi, que desde 2019 cresceu 600%, amplia a sua atuação em sua região de atuação. O Tommasi hoje está presente em nove cidades do Espírito Santo, incluindo Vitória, e três no Rio de Janeiro e caminha para um processo de consolidação de clínicas nesta área.
A aquisição representa um acréscimo de aproximadamente R$20 milhões ao faturamento do Tommasi através da incorporação de nove unidades e da atuação em mais de 50 postos de coleta das prefeituras de Vila Velha-ES e Serra-ES.
Voa
2021
Atuamos como assessor financeiro da Voa Hotéis na estruturação de venture debt com a Galapagos Capital.
Fundada em outubro de 2019 pelo cofundador do Hotel Urbano, a VOA está presente em mais de 10 capitais, dentre elas, São Paulo, Rio de Janeiro e BH, tornando-se uma importante aliada dos empreendedores do segmento hoteleiro.
CONSTELLATION
2021
A L6 Capital atuou como assessora financeira da LUX International, acionista da Constallation, na renegociação de dívida junto a credores e preparação de valuation para venda de participação.
NEOREDE TELECOM & VERO INTERNET
2021
Assessoramos os acionistas da Neorede na alienação de 100% de suas cotas para a Vero, uma empresa investida da Vinci Partners.
A Neorede atua em 17 cidades na região da Grande Florianópolis e Vale do Rio Tijucas. Conta atualmente com 220 colaboradores, que serão totalmente integrados às operações da Vero, garantindo a continuidade do atendimento próximo ao cliente e preservando os valores e cultura locais.
Essa aquisição pela Vero expande sua operação com uma previsão de 20% de aumento na base de clientes, chegando próximo à marca de 500 mil assinantes com cobertura em 153 cidades, consolidando o mercado de telecomunicações na região sul.
ZURICH AIRPORT
2021
A L6 Capital atuou como assessora financeira da Zurich Airport na analise de viabilidade dos ativos aeroportuários da 7ª rodada de privatização e fund raising
HOSPITAL BALBINO
2021
Assessoramos os acionistas do Hospital Balbino na alienação de 100% de suas cotas para a Rede Dor.
O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo uma região que possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, modernas salas de cirurgias, espaço para exames laboratoriais e de imagem e médicos especialistas. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro.
Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a Rede D’Or São Luiz é a maior rede integrada de cuidados em saúde no Brasil, com presença nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná e no Distrito Federal. Com a compra, a rede chega a 21 hospitais no Estado do Rio e 55 em todo o Brasil, sendo uma transação de importância estratégica para o aumento de capilaridade de sua atuação no Grande Rio.
HOSPITAL BALBINO
2021
Assessoramos o Hospital Balbino na captação de recursos de longo prazo, junto a investidores privados.
O Hospital Balbino foi inaugurado em 1975 em Olaria, atendendo a população da Zona Leopoldina, que hoje possui mais de 500 mil habitantes. Possui ampla estrutura, dispondo de 150 leitos, médicos especialistas, modernas salas de cirurgias, espaço para exames laboratoriais e de imagem. É um dos mais bem equipados hospitais privados e de melhor corpo técnico do Rio de Janeiro, recebendo a “classificação A”, conferida pela Associação de Hospitais e Clínicas do Rio de Janeiro.
SOFIS
2020
A L6 Capital realizou o Valuation e a Negociação Cross-Border
V3A
2020
A L6 Capital realizou a Avaliação de Ativos e atuou como Assessora na Formação de Holding
BESTFORK
2020
A L6 Capital assessorou na Captação para o Projeto Greenfield
MXM
2020
A L6 Capital realizou o Valuation e atuou como Assessora Estratégica
PETREC
2020
A L6 Capital realizou o Valuation e a Análise de Oportunidades
CEPEM
2020
Assessoramos a CEPEM na captação de recursos de longo prazo e planejamento estratégico de seu negócio.
O CEPEM (Centro de Estudos e Pesquisas da Mulher) é uma empresa carioca de medicina diagnóstica voltada para as mulheres, mas não exclusiva. Constituído atualmente por 4 unidades, localizadas em pontos estratégicos da cidade o centro, a Barra da Tijuca, zona oeste e sul. Fundado há mais de 25 anos, ao longo da sua história vem cuidando da saúde das mulheres. Revolucionando o mercado no Rio de Janeiro, com o que há de mais moderno em termos de tratamentos e equipamentos no campo da medicina diagnóstica, foi responsável por trazer ao Brasil diversos exames como a mamografia digital de campo real (2000) e a tomossíntese (2011), entre outros.
VOA TRANSFORMAÇÃO HOTELEIRA / GALÁPAGOS CAPITAL
2020
Com esta captação, a VOA ganha força para soluções e tecnologia de ponta para os mais de 30.000 empreendedores do setor.
Fundada em outubro de 2019 pelo cofundador do Hotel Urbano, a VOA já está presente em 10 cidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tornando-se uma importante aliada dos hoteleiros para vencer a crise e competir de igual para igual com as grandes redes e com gigantes do mercado, como o Airbnb.
CEDTEC
2020
O CEDTEC – Centro de Desenvolvimento Técnico é uma rede de escolas técnicas criada em 2003 no Espírito Santo. A instituição atua fortemente na formação profissional oferecendo cursos técnicos, pós técnicos e cursos de qualificação nas modalidades presencial e a distância (EAD). Atualmente conta com mais de 70 polos espalhados pelo Brasil.
CAFÉ BOM DIA
2020
Assessoramos o Café Bom Dia na elaboração de seu valuation e planejamento estratégico.
A Café Bom Dia é uma empresa familiar com uma rica história na produção de café que monta desde 1895 quando plantou seu primeiro pé de café nas terras de Minas Gerais. Atualmente conta cm fábrica de torrefação e se tornou uma das maiores produtoras brasileiras de café sustentável e uma marca sinônimo de qualidade, valor e compromisso com o meio ambiente.
SPOTMETRICS
2020
A SPOT METRICS adquiriu 100% da DM Consultoria. Assessoramos a Spot Metrics no fund raising junto a investidores privados.
Com esta aquisição, a Spotmetrics se torna a líder de mercado em Marketing Operational System no mercado de shoppings.
A plataforma utiliza de métodos estatísticos e de machine learning para traduzir um volume colossal de dados em ações de relacionamento.
A DM Consultoria trabalha com inovação para o varejo há mais de 15 anos atuando através de inteligência de dados focado para o uso na estratégia comercial e de marketing, que entende o seu cliente e direciona suas campanhas de maneira inteligente e objetiva.
CRAS BRASIL
2019
Assessoramos CRAS Brasil na captação de recursos via ACC.
Fundada em 2011 na cidade de Petrópolis e com presença em outros 4 estados, a CRAS Brasil nasce inicialmente como trading e posteriormente expande sua atuação para industrialização e comercialização de produtos agrícolas, madeiras beneficiadas e energia.
DPC
2019
Fundada em 1984, é referência em outsourcing contábil e gestão empresarial de empresas estrangeiras e brasileiras, unindo de forma singular a tradição de mais de 30 anos de existência com modernas tecnologias e práticas de gestão. A DPC se tornou líder no segmento nacional de outsourcing contábil, sendo atualmente uma das maiores empresas de contabilidade no Brasil. Com escritórios no Rio de Janeiro, São Paulo e Macaé, mantém parcerias estratégicas nas principais cidades brasileiras por meio do Gbrasil – Grupo Brasil de Empresas de Contabilidade e no exterior, em 45 países, através do IGAL – Intercontinental Grouping of Accountant and Lawyers.
FORUM CULTURAL
2019
Assessoramos os acionistas do Fórum Cultural na alienação de 95% de suas ações para a Bahema Educação. O Fórum Cultural é uma Escola premium com 18 anos de existência que atua na Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Ela foi fundada no ano 2000 na cidade de Niterói, e conta atualmente com cerca de 600 alunos. É reconhecida por sua excelência pedagógica, com forte carga de ensino de ciências, esportes, letras, artes, tecnologia e inglês. Atualmente é a embaixadora da Cultura Inglesa no Brasil.
Há mais de 60 anos no mercado com histórico de sucesso em investimentos em diferentes setores, a Bahema viabiliza desde 2016 a construção de um grupo brasileiro de educação. Atualmente são 11 escolas nas principais cidades do país e mais de 12 mil alunos. A companhia é listada na BOVESPA.
LUMMEN OFTAMOLOGIA / OPTY
2019
Assessoramos os acionistas Lummen Oftalmologia na alienação de 100% de suas ações para o Grupo Opty, uma empresa do Patria Investimentos.
Fundada há 22 anos no Rio de janeiro, o Grupo Lummen Oftalmologia é referência em saúde ocular. Seu principal sócio foi o responsável na década de 80 por trazer para o Brasil uma técnica revolucionaria de cirurgia de catarata. Possui três unidades, Barra, Leblon e Méier, realizando consultas, exames e cirurgias. São aproximadamente 100.000 procedimentos realizados anualmente em suas unidades. A aquisição da Lummen pela Opty serve como entrada do Grupo no Estado do Rio de Janeiro.
O Grupo Opty nasceu em abril de 2016, a partir da união de médicos oftalmologistas apoiados pelo Pátria Investimentos, que deu origem a um negócio pioneiro no setor oftalmológico do Brasil. Atualmente, o Grupo Opty é o maior grupo de oftalmologia da América Latina, agregando 20 empresas oftalmológicas, 1700 colaboradores e mais de 560 médicos oftalmologistas.
PRO-ECHO
2019
Assessoramos a Pro Echo na estruturação e captação de recursos, via divida privada de longo prazo.
A ProEcho é uma empresa especializada no diagnóstico por imagem, fundada no Rio de Janeiro em 1989. Hoje, a ProEcho conta com 13 unidades nos principais bairros do Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, trazendo mais conforto e conveniência ao cliente na hora de realizar seu exame. É uma empresa tradicional em diagnóstico, sem nenhum vínculo com grandes grupos do mercado diagnóstico, atendendo aos principais convênios nas mais diversas especialidades médicas.
SÁ CAVALCANTE
2018
Assessoramos o Grupo Sá Cavalcante na securitização de recebíveis imobiliários.
Atuando desde a década de 70, o Grupo Sá Cavalcante se destaca como um dos maiores grupos de real estate nacional. Possui em seu portfólio nove shopping centers e milhares de unidades residenciais comercializadas, atuando em 6 estados. O grupo também possui vertentes nos ramos de comunicação e franquias.
BIOXXI
2018
A L6 Capital atuou como Assessora Financeira na análise de ativos
RIO SCENARIUM
2018
Assessoramos o Rio Scenarium na captação de recursos via dívida.
Fundado em 2001, o Rio Scenarium é uma das casas de shows mais tradicionais do Rio de Janeiro, localizada na rua do Lavradio, centro da cidade, em um casarão do século XIX decorado com mais de 10 mil peças de antiguidades e obras de arte. Ao misturar exposição de antiguidades, bar, restaurante e programação musical, o Rio Scenarium criou um ambiente que se tornou referência na cidade e recebeu o título de Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro em 2017. Com 2270 m², 6 espaços e capacidade para 2500 pessoas, a casa suporta eventos de grande porte e frequentemente é destaque na mídia.
LAFE / GRUPO FLEURY
2018
Assessoramos os acionistas da LAFE na alienação de 100% de suas cotas para o Grupo Fleury.
A rede de laboratórios de análises clínicas Lafe foi criada em 2015 a partir de um spin off do Laboratório Sérgio Franco. Possui 32 unidades no Estado do Rio de Janeiro, em cidades como Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Belford Roxo e faturamento anual de R$ 70 MM. Seu acionista também é dono da ProEcho, rede carioca de exames de imagem, que continua sob sua administração, tendo sido fundada em 1989, possuindo 13 unidades no Estado.
O Grupo Fleury é uma das mais respeitadas organizações de medicina e saúde do Brasil. São aproximadamente 216 unidades de atendimento das marcas Fleury Medicina e Saúde, a+ Medicina Diagnóstica, Laboratório Weinmann, Labs a+, Clínica Felippe Mattoso, Diagnoson a+, Weinmann Serdil, Instituto de Radiologia, Campana, Cedire, Centro de Patologia Clínica, Diagmax, Inlab, Papaiz e SantéCorp. Por meio dessas marcas, o Grupo está presente nos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Distrito Federal e Maranhão.
ENOVA FOODS
2017
Assessoramos um dos acionistas do Grupo na venda de sua participação
BAGAGGIO
2017
A BAGAGGIO é uma empresa familiar que atua no comércio de malas, bolsas, pastas, carteiras e acessórios para viagem, desde 1942. Empresa líder no segmento, destaca-se pela qualidade dos produtos, variedade, preço e bom gosto. Atualmente a empresa conta com 152 lojas , sendo 77 próprias e 75 franquias e presença em praticamente todos os estados do Brasil.
GRUPO ATEM
2017
Assessoramos o Grupo ATEM na avaliação de Joint Venture com Grupo Internacional, atuante no setor de O&G.
Fundada em agosto de 2000 pelos irmãos Atem, a empresa atua há mais de 16 anos no mercado de distribuição e comércio atacadista de derivados de petróleo. Ao longo de sua história, a companhia construiu uma rede de 280 postos, 4 terminais de distribuição, além de uma frota de mais de 30 caminhões, 11 balsas e 6 empurradores para atender a toda rede de postos, franqueados e clientes. Com sede em Manaus/AM, a empresa atualmente com quase 1.000 colaboradores é uma das maiores distribuidoras da região Norte e investe constantemente em infraestrutura para armazenagem e transporte de combustíveis na região e na qualidade de seu produto e atendimento.
FAMETRO
2017
Assessoramos a Fametro na captação de recursos de longo prazo, para aquisição estratégica de faculdade focada no EAD.
Fundada em 2002 em Manaus, a FAMETRO é uma das principais faculdades privadas do Estado do Amazonas. A mesma possui graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde, além de Cursos Tecnológicos, Pós-Graduação, Colégio, Cursos de Extensão e EAD. Além de ser a melhor faculdade do Amazonas com nota 4 pelo MEC, possui o melhor índice geral de cursos ente todas as instituições.
GRUPO SERES
2017
O Grupo Seres é uma das principais consultorias de Recursos Humanos do Brasil, atuando a nível nacional e atendendo empresas multinacionais e nacionais em diversos segmentos. Fundada há 55 anos, possui mais de 1,2 milhões de currículos cadastrados e 10 mil funcionários administrados nos últimos meses. Em seu portfolio de clientes encontram-se a CSN, Petrobras, Fiocruz, Michelin, Ambev, dentre outras.
BETUNEL
2017
Criada em 1967, a Betunel é uma das mais antigas e tradicionais empresas distribuidoras de derivado de petróleo do país. Possui extensa atuação na distribuição de asfaltos e óleos combustíveis, com forte atuação na produção de ligantes asfálticos modificados e aditivos especiais para Pavimentação. Possui cobertura nacional com 13 fábricas em diferentes cidades brasileiras.
KINDER
2017
Tradicional rede carioca de clínicas de vacinação, pediatria e exames fundada em 1991. Suas 4 unidades estão localizadas em Ipanema, Barra, Leblon e Tijuca. As clínicas estão localizadas em pontos estratégicos e de grande movimentação. Marca com excelente reputação no mercado, e uma sólida relação com os pedriatras. São mais de 20 vacinas ofertadas além de oferecer serviços adicionais como: entrega em domicílios e vacinação de grupos, teste do pezinho, teste e furo de orelha em bebês e consultas nas especialidades de Pediatria e Alergia.
BETAFARMA
2017
Com sede na Itália, a empresa nasceu em 1971 como um laboratório de pesquisas. Atualmente desenvolve e produz produtos dermocosméticos e higiênicos, dispositivos médicos e ligados a higiene bucal. Com capacidade diaria de produção de 20.000 kg e 15.000 lts de capacidade para produções liquidades, é uma das principais industrias da Itália. Sua presença é encontrada em 26 paises ao redor do mundo.
PROPHYLAXIS
2017
Fundada em 1992, trata-se da maior rede de clínicas de vacinação do Brasil, posição alcançada através do conhecimento específico e familiaridade com o processo de desenvolvimento, produção, transporte, manuseio e aplicação de vacinas. A companhia possui formatação de sua rede através de franqueados tendo sido formatada por profissionais altamente qualificados da ABF (Associação Brasileira de Franquias) e segue todo o roteiro classicamente adotado num sistema de Franquias.
FAMETRO
2016
Fundada em 2002 em Manaus, a FAMETRO é uma das principais faculdades privadas do Estado do Amazonas. A mesma possui graduação nas áreas de Humanas, Exatas e Saúde, além de Cursos Tecnológicos, Pós-Graduação, Colégio, Cursos de Extensão e EAD. Além de ser a melhor faculdade do Amazonas com nota 4 pelo MEC, possui o melhor índice geral de cursos entre todas as instituições.
LATICÍNIOS MARÍLIA / SANTANDER
2016
Assessoramos a Laticínios Marília na captação de recursos junto ao Banco Santander.
Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.
LEDUCA EMPREENDIMENTOS
2016
Assessoramos a Leduca Incorporadora na captação de recursos com investidores privados no valor de R$18,5 milhões.
A Leduca é uma incorporadora carioca com foco em condomínios residenciais.
LATICÍNIOS MARÍLIA / BANCO ITAÚ
2016
Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.
GRUPO TAPAJÓS
2016
O Grupo Tapajós nasceu em 1994 através de uma distribuidora de medicamentos que ao longo dos anos cresceu e se transformou na na maior distribuidora da região norte com 18.500 SKU`s ativos em seu portfolo e rede própria de varejo com mais de 50 lojas e 2 marcas. Possui 6 centros de distribuição, mais de 1000 colaboradores, 1600 clientes cadastrados e positivados e atendimento a mais de 260 municípios.
LABORMED
2016
A LABOR-MED, com sede no estado do Rio de Janeiro, atua no mercado nacional de vídeo endoscopia digestiva e cirúrgica desde 1988. É uma grande representante de marcas internacionais e além de vender os produtos destas empresas realiza assistência técnica e locação de equipamentos aos seus clientes. Atualmente conta com mais de 5.000 clientes em seu portfólio.
LATICÍNIOS MARÍLIA
2015
Fundada no início da década de 70, a Laticínios Marília possui sedes na cidade de Carangola – MG e Itaperuna – RJ, sendo uma indústria de laticínios com grande reputação no mercado, oferecendo ao consumidor uma variedade de derivados de leite, em especial, queijos. A empresa possui presença relevante nas regiões Sudeste e Centro-Oestes do país, com destaque para o Estado do Rio de Janeiro. Atende a cerca de 3 mil clientes, desde pequenos varejistas até grandes redes do varejo com mais de 70 produtos ativos.
MDL REALTY
2014
Assessoria e estruturação de Projeto Hoteleiro na Zona Sul do RJ
MGM HOTELS
2014
Advisor na originação e análise de investimentos no Brasil
BOB’S
2014
Assessoria a franqueado na venda de sua rede de Lojas.
BRITANNIA
2014
Assessoria Financeira e Reestruturação dos Processos Internos da Companhia.
AGTAL
2014
Assessoramos os acionistas da Agtal na alienação de 100% de suas ações para o fundo de private Equity Partners Group.
Fundada em 1961, Agtal é uma empresa que trabalha na indústria de alimentos, com produtos feitos a partir de nozes e amendoim, em busca de satisfação dos consumidores através de alimentos saborosos e saudáveis.
Com atuação nacional e sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a Agtal emprega mais de 300 funcionários e é líder em mercados importantes, como Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Partners Group é um fundo de private equity global possuindo cerca de 900 investidores institucionais com US $ 96 bilhões em ativos sob gestão em 20 escritórios em todo o mundo. Desde sua fundação foram investidos mais de US $ 135 bilhões em participações em empresas privadas, dívida privada e no segmento de infraestrutura.
MERCATTO E MALWEE
2014
Assessoramos os acionistas da Mercatto na venda de controle da companhia para a Malwee.
A Mercatto tem 25 anos de história atuando no mercado de moda feminino. Fundada no Rio de Janeiro, atualmente possui mais de 100 lojas em todo o Brasil, atuando com lojas próprias, franquias, e-commerce e atacado.
O Grupo Malwee é uma das principais empresas de moda do Brasil e uma das mais modernas do mundo. Detentora das marcas Malwee, Scene, Enfim, Wee!, Malwee Kids, Carinhoso, Zig Zig Zaa e Malwee Liberta, está presente em todo o país por meio de 24 mil pontos de vendas multimarcas e 82 lojas monomarca. Produz mais de 35 milhões de peças de vestuário por ano nas suas quatro unidades fabris.
DECOTTIGNIES CONSTRUTORA
2014
Análise de Viabilidade Financeira de projeto de Shopping Center e Complexo Comercial no Espírito Santo.
RABUSCH
2013
A Rabusch é uma marca que se destaca pelas coleções exclusivas e produção local, reconhecida pela releitura da alfaiataria feminina e estamparia exclusiva.
Com 33 anos de história (fundada em 1986, em Porto Alegre, RS), possui atualmente 30 lojas em operação. Tem presença marcante no estado do Rio Grande do Sul e também possui filiais em São Paulo e Rio Grande do Norte.
FIRST CLASS
2013
Assessoramos um dos acionistas na venda de 100% de suas cotas.
A First Class nasceu do sonho de jovens empresários cariocas que queriam vender artigos de cama mesa e banho de qualidade para todas as classes sociais. Passados 17 anos, a First Class é a empresa que registra o maior crescimento em seu segmento e já se consolidou como melhor rede varejista de artigos de Cama, Mesa e Banho do Brasil, com forte potencial de crescimento e em franca expansão.
Hoje a First Class está presente em todas as regiões do país (em 20 estados e 68 cidades), com 180 lojas, além de uma unidade no exterior (em Angola, na África), que deu início à internacionalização da marca. São mais de 1 mil empregados diretos e indiretos.
LE CANTON RESORT
2013
Assessoramos acionistas do Le Canton na realização de fairness opinion e definição estratégica para a companhia.
Localizada em Teresópolis, interior do Rio de Janeiro, o Le Canton Village é um resort temático nos moldes de um vilarejo suíço. A sua estrutura grandiosa e sofisticada, possui opções de lazer para todas as idades.
O Complexo Le Canton é composto por três hotéis: O Village Le Canton, hotel principal e o maior deles, a Fazenda Suíça Le Canton, típica fazenda com estrutura de lazer própria e poucos apartamentos, e a Ala Magique.
AGUASSANTA
2012
Garantia para a Oferta Pública de aquisição da Usina Costa Pinto
PETROBRAS
2012
Operações de fiança para garantir obrigações com a ANP
PRODUMAN
2012
Assessoramos os acionistas da Produman na venda de controle da companhia para a Darby Private Equity.
A PRODUMAN é uma empresa de Engenharia que atua nas Linhas de Construção, Montagem e Manutenção Industrial e está no mercado desde 1995. Presente em todo território nacional, executando empreendimentos e desenvolvendo desde a gestão do projeto a aquisição dos materiais e equipamentos necessários até a construção, montagem e serviços de manutenção.
Darby é um fundo de private equity americano fundado em 1994, com filiais na Europa, America Latina, Asia e América do Nortel. Ao longo dos anos desenvolveu um histórico de sucesso em investimentos em companhias privadas nos segmentos de serviços financeiros, indústrias, mídia e consumo. Também tem ao longo dos anos analisado e investido em companhias no segmento de infraestrutura em mercados emergentes.
ARBOR BRASIL
2012
Há mais de 40 anos a família Rodrigues atua no mercado nacional de vinhos e derivados com marcas líderes em suas categorias. Atualmente tem em seu portfolio famosos produtos como vinho Cantina da Serra, Catuaba Selvagem, cerveja Therezopolis e Sul Americana, dentre outras. Possui duas unidades fabris, uma no RJ e outra no Sul.
EOLICE
2012
A Eolice, indústria de fabricação de pás para turbinas eólicas está situada em Suape. Assessoramos os acionistas da Eolice na estruturação dessa transação. A empresa estruturou uma parceria com a estrangeira LM Wind Power, com sede na Dinamarca, para investimento de R$ 100 milhões no empreendimento no complexo industrial pernambucano.
MERCATTO
2012
Assessoramos a Mercatto na estruturação e captação de R$50.000.000 em operação de divida privada junto ao Banco Pan.
A Mercatto tem 25 anos de história atuando no mercado de moda feminino. Fundada no Rio de Janeiro, atualmente possui mais de 100 lojas em todo o Brasil, atuando com lojas próprias, franquias, e-commerce e atacado.
IBM
2011
Operações de Fiança
ESTRE
2011
A Estre é uma das maiores empresas de serviços ambientais do Brasil. Fundada em 1999 e com mais de 5000 funcionários, a companhia atende a aproximadamente 3300 clientes e processa 6 milhões de toneladas de lixo por ano.
GBT
2011
GBT S.A. – Concessionária de Infraestrutura Predial e de Serviços de TI, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída em 2010 com objetivo de realizar as constantes obrigações nos contratos de Parceria Público Privada (PPP) e Arrendamento do Terreno firmados com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Através de contratos de colocation, a GBT comprometeu-se a erguer um edifício para abrigar o Complexo Datacenter, localizado em Brasília, assim como manter seu gerenciamento, manutenção e operação de infraestrutura predial de acordo com os níveis de desempenho estabelecidos em contrato.
Construído sobre um terreno de 40.000m², possui um dos 3 maiores processadores de dados de bancos brasileiros, com 5.200 m² de piso elevado e mais de 100km de instalação de fibras óticas em sua estrutura.
JEQUITIBÁ
2011
Inaugurado em 2000, o Shopping Jequitibá está ocalizado em Itabuna, um dos principais polos de negócios da Bahia, possuindo uma ABL (Área Bruta Locável) de 24.500.00 m². Atualmente, O Shopping conta com importantes lojas âncoras e Mega lojas : C&A, Riachuelo, Renner, Marisa, Big Bompreço, Lojas Americanas, Centauro, Le Biscuit e Mc Donalds. Também possui grandes franquias de lojas satélites: Arezzo, Hope, Cs clube, Imaginarium, Carmen Steffens, Colcci, Lilica & Tigor, Alphabeto, Bibi, Melissa, Luz da Lua, Polishop entre outras. E no segmento de alimentação algumas como Spoleto, Divino Fogão, Subway, Jin Jin, Bonaparte.
Com todo esse potencial, o Shopping Jequitibá se consolida como o principal centro de compras e uma das melhores opções de lazer, serviços e gastronomia da região, recebendo em média 30.000 clientes/dia.
MDL REALTY / BTG PACTUAL
2011
Assessoramos a MDL Realty na venda de empreendimento corporativo, situado na regiao do Porto Maravilha, Rio de Janeiro, para o BTG.
Desde 2000, os acionistas do Banco Modal investem no mercado imobiliário através de parcerias com as principais empresas do setor. Aproveitando toda a expertise adquirida ao longo dos anos, associada a um cenário macroeconômico positivo, no final de 2007 a MDL Realty Incorporadora S.A foi constituída. A empresa carioca consolidou os ativos e passivos da antiga área imobiliária do Banco Modal e passou a operar como efetivo player no mercado de incorporação imobiliária.
BTG Pactual é um banco de investimento brasileiro que atua nos mercados de investment banking, wealth management e global asset management na América. O BTG Pactual é uma empresa controlada por uma sociedade de 156 executivos e resultou da aquisição do UBS Pactual pela BTG Investments.
MDL REALTY
2011
Assessoramos acionistas da MDL REALTY na realização de fairness opinion e definição de estratégia para capitalização da companhia.
Desde o ano 2000, a MDL investe no mercado imobiliário através de parcerias com as principais empresas do setor. Aproveitando toda a expertise adquirida ao longo dos anos, associada a um cenário macroeconômico positivo, no final de 2007 a MDL Realty Incorporadora S.A foi constituída. A empresa carioca consolidou os ativos e passivos da antiga área imobiliária do Banco Modal e passou a operar como efetivo player no mercado de incorporação imobiliária.
PINHEIRO PEREIRA
2011
Assessoramos acionistas da Pinheiro Pereira Incorporadora na venda de 100% de suas ações para a Joao Fortes Engenharia.
Pinheiro Pereira é uma tradicional incorporadora da cidade de Niterói com mais de 25 anos de atuação do segmento. A companhia também possui forte presença em outras cidades como Cabo Frio, Búzios, Itaboraí e São Gonçalo.
A João Fortes Engenharia, referência no mercado de incorporação e construção, possui 60 anos de experiência no setor e mais de 400 edificações espalhadas por todo o Brasil. Ao longo dessas décadas, foi responsável pela construção de mais de oito milhões de metros quadrados em empreendimentos comerciais e residenciais.
Sediada no Rio de Janeiro, com escritórios em Brasília e Salvador, a João Fortes Engenharia adquiriu em 2007 a Shopinvest, empresa com 30 anos de experiência em desenvolvimento, comercialização e planejamento de shoppings centers.
VALE
2010
Operações de fiança para garantir obrigações judiciais
GUARANI
2010
Operação de crédito para financiamento de safra
ENERGEN
2010
Fairness Opinion sobre Projeto Eólico Greenfield no Nordeste
RENAISSANCE
2010
Assessoria em aporte de capital em projeto hoteleiro
BRASAL
2009
Securitização de Créditos Imobiliários
DROGA RAIA
2009
Operações de financiamento a cadeia de fornecedores
WROBEL
2009
Securitização de Créditos Imobiliários para financiamento de empreendimento hoteleiro
PIRELLI
2008
Fundo para financiamento de fornecedores
NORCON
2007
Operações de dívida para aquisição de banco de terrenos
SUCO JANDAIA
2007
Operação de crédito para alongamento de perfil de dívida
PAGUE MENOS
2007
Operações de financiamento a cadeia de fornecedores
MAHLE
2007
Operações de dívida estruturada ao longo prazo
GPA
2006
Operações de financiamento a cadeia de fornecedores
LOJAS AMERICANAS
2006
Operações de financiamento a cadeia de fornecedores
GRUPO TRADEMARK E GRUPO GPS
2023
A JGP Financial Advisory atuou como assessora dos acionistas do Grupo Trademark na alienação de 70% de suas ações para a GPS (GGPS3)
O Grupo Trademark, com 14 anos de fundação, presta serviços de gestão de pontos de venda, ativações promocionais e apoio estratégico em canais de distribuição e divulgação de produtos ou serviços, com presença em 6 Estados e forte atuação em São Paulo. Registrou receita bruta de aproximadamente R$ 371 milhões no período de doze meses (LTM) findo em 31 de julho de 2023.
Com 60 anos de história, o Grupo GPS fornece soluções de Facilities, Segurança, Logística, Engenharia de Utilidades, Serviços Industriais, Alimentação e Serviços de Infraestrutura. Atualmente o grupo possui mais de 4100 clientes, 140.000 colaboradores e 44 empresas integradas e um valor de capitalização em bolsa superior a R$12 bi.