Assessoramos os acionistas da Produman na venda de controle da companhia para a Darby Private Equity.
A PRODUMAN é uma empresa de Engenharia que atua nas Linhas de Construção, Montagem e Manutenção Industrial e está no mercado desde 1995. Presente em todo território nacional, executando empreendimentos e desenvolvendo desde a gestão do projeto a aquisição dos materiais e equipamentos necessários até a construção, montagem e serviços de manutenção.
Darby é um fundo de private equity americano fundado em 1994, com filiais na Europa, America Latina, Asia e América do Nortel. Ao longo dos anos desenvolveu um histórico de sucesso em investimentos em companhias privadas nos segmentos de serviços financeiros, indústrias, mídia e consumo. Também tem ao longo dos anos analisado e investido em companhias no segmento de infraestrutura em mercados emergentes.
Há mais de 40 anos a família Rodrigues atua no mercado nacional de vinhos e derivados com marcas líderes em suas categorias. Atualmente tem em seu portfolio famosos produtos como vinho Cantina da Serra, Catuaba Selvagem, cerveja Therezopolis e Sul Americana, dentre outras. Possui duas unidades fabris, uma no RJ e outra no Sul.
A Eolice, indústria de fabricação de pás para turbinas eólicas está situada em Suape. Assessoramos os acionistas da Eolice na estruturação dessa transação. A empresa estruturou uma parceria com a estrangeira LM Wind Power, com sede na Dinamarca, para investimento de R$ 100 milhões no empreendimento no complexo industrial pernambucano.
Assessoramos a Mercatto na estruturação e captação de R$50.000.000 em operação de divida privada junto ao Banco Pan.
A Mercatto tem 25 anos de história atuando no mercado de moda feminino. Fundada no Rio de Janeiro, atualmente possui mais de 100 lojas em todo o Brasil, atuando com lojas próprias, franquias, e-commerce e atacado.
A Estre é uma das maiores empresas de serviços ambientais do Brasil. Fundada em 1999 e com mais de 5000 funcionários, a companhia atende a aproximadamente 3300 clientes e processa 6 milhões de toneladas de lixo por ano.
GBT S.A. – Concessionária de Infraestrutura Predial e de Serviços de TI, uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) constituída em 2010 com objetivo de realizar as constantes obrigações nos contratos de Parceria Público Privada (PPP) e Arrendamento do Terreno firmados com o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.
Através de contratos de colocation, a GBT comprometeu-se a erguer um edifício para abrigar o Complexo Datacenter, localizado em Brasília, assim como manter seu gerenciamento, manutenção e operação de infraestrutura predial de acordo com os níveis de desempenho estabelecidos em contrato.
Construído sobre um terreno de 40.000m², possui um dos 3 maiores processadores de dados de bancos brasileiros, com 5.200 m² de piso elevado e mais de 100km de instalação de fibras óticas em sua estrutura.
Inaugurado em 2000, o Shopping Jequitibá está ocalizado em Itabuna, um dos principais polos de negócios da Bahia, possuindo uma ABL (Área Bruta Locável) de 24.500.00 m². Atualmente, O Shopping conta com importantes lojas âncoras e Mega lojas : C&A, Riachuelo, Renner, Marisa, Big Bompreço, Lojas Americanas, Centauro, Le Biscuit e Mc Donalds. Também possui grandes franquias de lojas satélites: Arezzo, Hope, Cs clube, Imaginarium, Carmen Steffens, Colcci, Lilica & Tigor, Alphabeto, Bibi, Melissa, Luz da Lua, Polishop entre outras. E no segmento de alimentação algumas como Spoleto, Divino Fogão, Subway, Jin Jin, Bonaparte.
Com todo esse potencial, o Shopping Jequitibá se consolida como o principal centro de compras e uma das melhores opções de lazer, serviços e gastronomia da região, recebendo em média 30.000 clientes/dia.
Assessoramos a MDL Realty na venda de empreendimento corporativo, situado na regiao do Porto Maravilha, Rio de Janeiro, para o BTG.
Desde 2000, os acionistas do Banco Modal investem no mercado imobiliário através de parcerias com as principais empresas do setor. Aproveitando toda a expertise adquirida ao longo dos anos, associada a um cenário macroeconômico positivo, no final de 2007 a MDL Realty Incorporadora S.A foi constituída. A empresa carioca consolidou os ativos e passivos da antiga área imobiliária do Banco Modal e passou a operar como efetivo player no mercado de incorporação imobiliária.
BTG Pactual é um banco de investimento brasileiro que atua nos mercados de investment banking, wealth management e global asset management na América. O BTG Pactual é uma empresa controlada por uma sociedade de 156 executivos e resultou da aquisição do UBS Pactual pela BTG Investments.
Assessoramos acionistas da MDL REALTY na realização de fairness opinion e definição de estratégia para capitalização da companhia.
Desde o ano 2000, a MDL investe no mercado imobiliário através de parcerias com as principais empresas do setor. Aproveitando toda a expertise adquirida ao longo dos anos, associada a um cenário macroeconômico positivo, no final de 2007 a MDL Realty Incorporadora S.A foi constituída. A empresa carioca consolidou os ativos e passivos da antiga área imobiliária do Banco Modal e passou a operar como efetivo player no mercado de incorporação imobiliária.
Assessoramos acionistas da Pinheiro Pereira Incorporadora na venda de 100% de suas ações para a Joao Fortes Engenharia.
Pinheiro Pereira é uma tradicional incorporadora da cidade de Niterói com mais de 25 anos de atuação do segmento. A companhia também possui forte presença em outras cidades como Cabo Frio, Búzios, Itaboraí e São Gonçalo.
A João Fortes Engenharia, referência no mercado de incorporação e construção, possui 60 anos de experiência no setor e mais de 400 edificações espalhadas por todo o Brasil. Ao longo dessas décadas, foi responsável pela construção de mais de oito milhões de metros quadrados em empreendimentos comerciais e residenciais.
Sediada no Rio de Janeiro, com escritórios em Brasília e Salvador, a João Fortes Engenharia adquiriu em 2007 a Shopinvest, empresa com 30 anos de experiência em desenvolvimento, comercialização e planejamento de shoppings centers.
Operações de fiança para garantir obrigações judiciais
