A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da ITA Frotas na captação de 29,7 milhões, via operação de crédito estruturado.
Fundada há 53 anos em Goiânia, a ITA TRANSPORTES oferece soluções completas em mobilidade para pessoas e empresas. Seus serviços incluem carro por assinatura, terceirização de frotas leves e pesadas e aluguel para motoristas de aplicativo.
A companhia encerrará o ano de 2024 com mais de 3000 veículos, tendo em sua carteira de clientes o Grupo Equatorial, Trinfo Participações e Investimentos, Via Brasil, dentre outras renomadas empresas.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da Brastech na alienação de sua unidade de riser para a Global Riser.
A Brastech foi fundada há 50 anos com foco no setor de O&G, através de serviços de inspeção e reparo de risers de perfuração, juntas telescópicas e flutuadores. Também possui atuação na revitalização, locação e manutenção de Baleeiras, Balsas e Embarcações Salva-vidas, de Serviço e Militares.
A Global Riser é especializada na manutenção, inspeção e remanufatura de risers para perfuração marítima. Com matriz na Africa do Sul e filiais do Mar do Norte e EUA, a aquisição da unidade de negócio de riser da Brastech fortalece sua presença no continente americano.
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$37 milhões para reperfilamento de dívida e capital de giro.
Fundada em 2018, a Fertsan é uma empresa brasileira fabricante de insumos agrícolas inovadores voltados para o manejo sustentável no agronegócio. Seu diferencial competitivo está na inovação tecnológica que permeia sua linha de produtos. Estes são desenvolvidos a partir de biopolímeros de origem marinha, associados à nanoativos estabilizados, aumentando a produtividade do cultivo e reduzindo o impacto ambiental no solo.
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$35 milhões para reperfilamento de dívida.
Fundada em 2013 em Toledo/PR por quatro sócios com longo track record no agronegócio, a Prime Agro é uma empresa de fertilizantes focada em micronutrientes. A empresa possui atuação em quase todos os estados do Brasil, e em alguns países da América Latina, com soluções integradas que contribuem para o aumento de produtividade das lavouras.
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na venda de participação societária de um dos sócios do Grupo Irajá.
A JGP Financial Advisory atuou em operação cross-border como assessora financeira exclusiva da Valid (VLID3) na venda de 100% de sua participação na Estacionamento Digital para o Grupo EYSA.
A Valid, fundada há mais de 65 anos, é uma integradora de soluções de identificação segura de pessoas, jornadas e transações. Atuando com soluções complexas e de alta volumetria envolvendo dados sensíveis, hoje possui atuação global, com mais de 1200 clientes.
Fundada em 1976 em Madrid, na Espanha, a EYSA é uma fornecedora de soluções globais de mobilidade inteligente para municípios na Espanha, América Latina e EUA. Atualmente, é uma empresa investida da H.I.G. Capital.
A Estacionamento Digital foi criada em 2010 e vem crescendo e se destacando no mercado de mobilidade urbana nos últimos anos. Com seu produto, possibilita a informatização do controle de gestão do estacionamento rotativo e proporciona uma gestão operacional em tempo real dos usuários. A solução é utilizada por estacionamentos privados, pátios, terrenos, shoppings e até pelas prefeituras brasileiras.
A JGP Financial Advisory atuou como assessor financeiro do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Virchow.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clínicas do Espirito Santo e está entre os top 10 no Brasil. Presente em 9 cidades no estado do Espirito Santo, com essa aquisição marca sua entrada no segmento de análises histopatológicas e Citopatológicas
O Laboratório Virchow foi fundado em 1996 na cidade de Vitória, capital do Espirito Santo. Possui foco específico, atuando em histopatologia (biópsias, peças cirúrgicas e exames pré-operatórios), e citopatologias (esfoliativa e aspirativa), realizando assim atividades de diagnósticos de monitorização de terapêuticas e de rastreio no domínio da patologia humana, fornecendo dados decisivos para a boa prestação de cuidados de saúde e inter-relacionamento com diferentes profissionais de saúde.
A JGP Financial Advisory atuou como assessor financeiro da Kompass Energias Renováveis na venda de controle para a Trinity Energias Renováveis.
A Kompass é uma empresa de energia solar fundada em 2017, com foco em fornecer soluções de geração de energia para condomínios residenciais e comerciais. A solução da Kompass atende à demanda de energia da área comum, reduzindo a conta de luz para o condomínio.
A Trinity é uma comercializadora, consultora e geradora de energia elétrica, autorizada a operar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e membro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Está presente em 25 estados brasileiros, tendo como objetivo entregar soluções sustentáveis e customizadas para seus parceiros. Atualmente são mais de 50 mil residências atendidas, 157 mil painéis instalados reduzindo 14.000 ton/ano de CO2 e mais de R$450MM investidos nos últimos anos.
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$40 milhões para reperfilamento de dívida.
Em 1975, a Rede Monte Carlo foi iniciada por Sr. José Carlos de Almeida com a abertura do primeiro posto urbano. Em 1985, expandiu suas operações para São José do Rio Preto. Posteriormente, inaugurou unidades nas rodovias Assis Chateaubriand e BR-153, destacando-se no transporte rodoviário. Introduziu o conceito inovador de Posto Gourmet, expandindo rapidamente para várias regiões, incluindo Paraná e Santa Catarina. Hoje, presente em diversas rodovias brasileiras com as bandeiras Shell, Ipiranga e Petrobras, a Rede Monte Carlo continua sua expansão estratégica, oferecendo uma rede completa de serviços além de combustíveis.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora dos acionistas do Grupo Trademark na alienação de 70% de suas ações para a GPS (GGPS3)
O Grupo Trademark, com 14 anos de fundação, presta serviços de gestão de pontos de venda, ativações promocionais e apoio estratégico em canais de distribuição e divulgação de produtos ou serviços, com presença em 6 Estados e forte atuação em São Paulo. Registrou receita bruta de aproximadamente R$ 371 milhões no período de doze meses (LTM) findo em 31 de julho de 2023.
Com 60 anos de história, o Grupo GPS fornece soluções de Facilities, Segurança, Logística, Engenharia de Utilidades, Serviços Industriais, Alimentação e Serviços de Infraestrutura. Atualmente o grupo possui mais de 4100 clientes, 140.000 colaboradores e 44 empresas integradas e um valor de capitalização em bolsa superior a R$12 bi.
Atuamos como assessores financeiros do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Morales.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clinicas do Espirito Santo e está entre os top 10 de tamanho no Brasil. Presente em 9 cidades no estado do Espirito Santo, com mais essa aquisição reforça a sua presença no estado do Rio de Janeiro.
O Laboratório Morales foi fundado em 1957 em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente, além da cidade de São Gonçalo, possui unidades laboratoriais na cidade de Niterói. Diariamente realizam mais de 5000 exames com atendimento de mais de 800 pacientes.
A Unifique Telecomunicações S.A, empresa listada na B3, adquiriu a Naxi Serviços de Tecnologia e Consultoria, provedor de internet de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A Naxi atua desde 2009 no mercado de provedor de internet e possui aproximadamente 17.500 acessos via fibra ótica nas cidades de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder e Massaranduba. A aquisição representa 3% da base de clientes atuais da Companhia no Estado de Santa Catarina e faz parte de sua estratégia de crescimento e consolidação de uma base relevante de clientes atendidos com a tecnologia fibra ótica no mercado catarinense. A JGP L6 Capital atuou como assessor financeiro exclusivo da Naxi na venda de participação de 100% do seu capital social.
