A JGP FA atuou como assessor financeiro e estruturador exclusivo da Tobasa Bioindustrial na captação de recursos no valor de R$ 36 milhões.
O Grupo Tobasa é uma agroindústria pioneira no desenvolvimento de tecnologias e processos para o extrativismo florestal e o aproveitamento integral do coco de babaçu, fomentando economia circular e soluções sustentáveis para diversos setores. A operação conta com um fluxo de amortização customizado para fomentar o crescimento da companhia de forma saudável, contribuindo para a perenidade de seu fluxo de caixa. Além disso, 7 indicadores (KPIs) de impacto foram desenhados junto a companhia. Cada um com metas que contribuem para a sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico da região de operação da empresa.
A JGP Financial Advisory assessorou o Atlético Mineiro SAF na primeira emissão de debêntures de um clube de futebol no Brasil no valor de R$60 milhões.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira da primeira emissão de debêntures realizada por um clube de futebol no Brasil, marcando um novo capítulo no mercado financeiro esportivo nacional. A operação no valor de R$ 60 milhões foi estruturada para o Clube Atlético Mineiro para reperfilamento de sua dívida, demonstrando a confiança do mercado na gestão profissionalizada do Atlético Mineiro SAF.
A JGP FA atuou como assessor financeiro exclusivo da SELFIT Academias na captação de recursos no valor de R$ 100 milhões.
A Selfit é uma rede de academias no segmento HVLP ( High Value – Low Price) fundada em 2012 em Salvador, investida da H.I.G. Capital. Com planos de expansão por franquias e unidades próprias, ela busca democratizar o acesso à atividade física e bem-estar. Com esses recursos, a companhia fortalece ainda mais sua posição de caixa e seguirá seu planejamento estratégico de abertura de novas unidades no ano de 2025. A Selfit figura entre as três maiores academias do país com atuação nacional.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da ITA Frotas na captação de 29,7 milhões, via operação de crédito estruturado.
Fundada há 53 anos em Goiânia, a ITA TRANSPORTES oferece soluções completas em mobilidade para pessoas e empresas. Seus serviços incluem carro por assinatura, terceirização de frotas leves e pesadas e aluguel para motoristas de aplicativo.
A companhia encerrará o ano de 2024 com mais de 3000 veículos, tendo em sua carteira de clientes o Grupo Equatorial, Trinfo Participações e Investimentos, Via Brasil, dentre outras renomadas empresas.
A JGP Financial Advisory atuou como assessora financeira exclusiva da Brastech na alienação de sua unidade de riser para a Global Riser.
A Brastech foi fundada há 50 anos com foco no setor de O&G, através de serviços de inspeção e reparo de risers de perfuração, juntas telescópicas e flutuadores. Também possui atuação na revitalização, locação e manutenção de Baleeiras, Balsas e Embarcações Salva-vidas, de Serviço e Militares.
A Global Riser é especializada na manutenção, inspeção e remanufatura de risers para perfuração marítima. Com matriz na Africa do Sul e filiais do Mar do Norte e EUA, a aquisição da unidade de negócio de riser da Brastech fortalece sua presença no continente americano.
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$37 milhões para reperfilamento de dívida e capital de giro.
Fundada em 2018, a Fertsan é uma empresa brasileira fabricante de insumos agrícolas inovadores voltados para o manejo sustentável no agronegócio. Seu diferencial competitivo está na inovação tecnológica que permeia sua linha de produtos. Estes são desenvolvidos a partir de biopolímeros de origem marinha, associados à nanoativos estabilizados, aumentando a produtividade do cultivo e reduzindo o impacto ambiental no solo.
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$35 milhões para reperfilamento de dívida.
Fundada em 2013 em Toledo/PR por quatro sócios com longo track record no agronegócio, a Prime Agro é uma empresa de fertilizantes focada em micronutrientes. A empresa possui atuação em quase todos os estados do Brasil, e em alguns países da América Latina, com soluções integradas que contribuem para o aumento de produtividade das lavouras.
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na venda de participação societária de um dos sócios do Grupo Irajá.
A JGP Financial Advisory atuou em operação cross-border como assessora financeira exclusiva da Valid (VLID3) na venda de 100% de sua participação na Estacionamento Digital para o Grupo EYSA.
A Valid, fundada há mais de 65 anos, é uma integradora de soluções de identificação segura de pessoas, jornadas e transações. Atuando com soluções complexas e de alta volumetria envolvendo dados sensíveis, hoje possui atuação global, com mais de 1200 clientes.
Fundada em 1976 em Madrid, na Espanha, a EYSA é uma fornecedora de soluções globais de mobilidade inteligente para municípios na Espanha, América Latina e EUA. Atualmente, é uma empresa investida da H.I.G. Capital.
A Estacionamento Digital foi criada em 2010 e vem crescendo e se destacando no mercado de mobilidade urbana nos últimos anos. Com seu produto, possibilita a informatização do controle de gestão do estacionamento rotativo e proporciona uma gestão operacional em tempo real dos usuários. A solução é utilizada por estacionamentos privados, pátios, terrenos, shoppings e até pelas prefeituras brasileiras.
A JGP Financial Advisory atuou como assessor financeiro do Laboratório Tommasi na aquisição de 100% do Laboratório Virchow.
O Laboratório Tommasi, que cresceu 600% desde 2019 e hoje é o principal laboratório de análises clínicas do Espirito Santo e está entre os top 10 no Brasil. Presente em 9 cidades no estado do Espirito Santo, com essa aquisição marca sua entrada no segmento de análises histopatológicas e Citopatológicas
O Laboratório Virchow foi fundado em 1996 na cidade de Vitória, capital do Espirito Santo. Possui foco específico, atuando em histopatologia (biópsias, peças cirúrgicas e exames pré-operatórios), e citopatologias (esfoliativa e aspirativa), realizando assim atividades de diagnósticos de monitorização de terapêuticas e de rastreio no domínio da patologia humana, fornecendo dados decisivos para a boa prestação de cuidados de saúde e inter-relacionamento com diferentes profissionais de saúde.
A JGP Financial Advisory atuou como assessor financeiro da Kompass Energias Renováveis na venda de controle para a Trinity Energias Renováveis.
A Kompass é uma empresa de energia solar fundada em 2017, com foco em fornecer soluções de geração de energia para condomínios residenciais e comerciais. A solução da Kompass atende à demanda de energia da área comum, reduzindo a conta de luz para o condomínio.
A Trinity é uma comercializadora, consultora e geradora de energia elétrica, autorizada a operar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e membro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Está presente em 25 estados brasileiros, tendo como objetivo entregar soluções sustentáveis e customizadas para seus parceiros. Atualmente são mais de 50 mil residências atendidas, 157 mil painéis instalados reduzindo 14.000 ton/ano de CO2 e mais de R$450MM investidos nos últimos anos.
A JGP Financial Advisory atuou como assessor exclusivo na estruturação de um certificado de recebíveis do agronegócio (CRA) no valor de R$40 milhões para reperfilamento de dívida.
Em 1975, a Rede Monte Carlo foi iniciada por Sr. José Carlos de Almeida com a abertura do primeiro posto urbano. Em 1985, expandiu suas operações para São José do Rio Preto. Posteriormente, inaugurou unidades nas rodovias Assis Chateaubriand e BR-153, destacando-se no transporte rodoviário. Introduziu o conceito inovador de Posto Gourmet, expandindo rapidamente para várias regiões, incluindo Paraná e Santa Catarina. Hoje, presente em diversas rodovias brasileiras com as bandeiras Shell, Ipiranga e Petrobras, a Rede Monte Carlo continua sua expansão estratégica, oferecendo uma rede completa de serviços além de combustíveis.
