Financial Advisory
A JGP Financial Advisory tem como objetivo trazer um portfólio de soluções no mercado de capitais para seus clientes corporativos, tanto sob a ótica de crédito quanto de equity.
Sob o olhar do equity, atuamos assessorando empresas em movimentos societários estratégicos via operações de fusões e aquisições, também conhecidas como M&A, tanto numa visão de buy side como de sell side.
Com uma abordagem centrada no cliente e vasta experiência de seus sócios e executivos, atuamos em todas as etapas de um processo de M&A, desde a fase de avaliação de seu negócio até o fechamento da transação.
Já no crédito, auxiliamos as empresas na captação de recursos por meio da emissão de títulos de dívida. Nosso objetivo é otimizar a estrutura de capital das empresas, permitindo que elas alcancem seus objetivos financeiros de forma eficiente e sustentável.
Serviços
M&A
Desenvolvemos soluções customizadas alinhadas aos interesses de cada cliente
- Venda Parcial ou Total de Empresas (Sell-side): Assessoria em todas as etapas do processo de venda parcial, total e/ou injeção de capital, desde o valuation e busca de investidores (estratégicos ou fundos de private equity) até a diligência e discussão dos contratos finais.
- Aquisições de Empresas (Buy-side): Assessoria na aquisição de ativos que possibilitem estratégias de M&A e crescimento corporativos. Atuamos na identificação e relacionamento com empresas alvo, bem como avaliação financeira e negociação.
- Fusões e Joint Ventures: união de empresas para obtenção de ganhos sinérgicos, atuamos desde a busca de parceiros e modelagem financeira até a assinatura do contrato.
DCM
Soluções de crédito customizadas com objetivo de viabilizar o financiamento de projetos.
- Definição de Business Plan e Negociação de Crédito: Realizamos o mapeamento de investidores específicos para cada operação, assim como todo o processo de negociação.
- Readequação da Estrutura de Capital: Assessoramos nossos clientes na análise da estrutura de dívida atual, avaliando a adequação ao fluxo de receitas futuras e em condições justas de mercado.
- Estruturação de Produtos de Crédito Especiais para a sua Empresa: Visando oferecer alternativas de crédito diferenciadas, atuamos na estruturação de instrumentos de crédito como: CRIs, CRAs, CCBs, CCIs, FIDCs e Debêntures.
ESG Advisory
Utilizamos as melhores práticas ESG na construção de soluções financeiras e de crédito.
- Estruturação de Soluções Financeiras Sustentáveis: Assessoria transversal a todas as etapas do processo, desde o conceito inicial, adequação taxonômica, criação de teorias de mudança e estruturação dos produtos financeiros finais para captação em mercado.
- Adequação de Modelos de Negócios para Economia Verde: Usamos nossa experiência para a assessorar empresas e projetos que desejem adequar seus modelos de negócios para destravar valor a partir da adoção de práticas ESG mais competitivas perante os mercados nacional e internacional. Além disso, aconselhamos clientes que desejem implementar soluções como créditos de carbono e demais serviços ecossistêmicos.
- Aceleração de Estruturas de Blended Finance: Blended Finance é um conceito bastante discutido nao âmbito das finanças verdes, apesar de pouco implementado. A JGP Financial Advisory apoia a estruturação das soluções Blended Finance, adicionando às estruturas das Soluções Financeiras Sustentáveis módulos de financiamento misto, mapeamento potenciais financiadores e estruturando estratégias de captação de recursos.
M&A
Desenvolvemos soluções customizadas alinhadas aos interesses de cada cliente
- Venda Parcial ou Total de Empresas (Sell-side): Assessoria em todas as etapas do processo de venda parcial, total e/ou injeção de capital, desde o valuation e busca de investidores (estratégicos ou fundos de private equity) até a diligência e discussão dos contratos finais.
- Aquisições de Empresas (Buy-side): Assessoria na aquisição de ativos que possibilitem estratégias de M&A e crescimento corporativos. Atuamos na identificação e relacionamento com empresas alvo, bem como avaliação financeira e negociação.
- Fusões e Joint Ventures: união de empresas para obtenção de ganhos sinérgicos, atuamos desde a busca de parceiros e modelagem financeira até a assinatura do contrato.
DCM
Soluções de crédito customizadas com objetivo de viabilizar o financiamento de projetos.
- Definição de Business Plan e Negociação de Crédito: Realizamos o mapeamento de investidores específicos para cada operação, assim como todo o processo de negociação.
- Readequação da Estrutura de Capital: Assessoramos nossos clientes na análise da estrutura de dívida atual, avaliando a adequação ao fluxo de receitas futuras e em condições justas de mercado.
- Estruturação de Produtos de Crédito Especiais para a sua Empresa: Visando oferecer alternativas de crédito diferenciadas, atuamos na estruturação de instrumentos de crédito como: CRIs, CRAs, CCBs, CCIs, FIDCs e Debêntures.
ESG Advisory
Utilizamos as melhores práticas ESG na construção de soluções financeiras e de crédito.
- Estruturação de Soluções Financeiras Sustentáveis: Assessoria transversal a todas as etapas do processo, desde o conceito inicial, adequação taxonômica, criação de teorias de mudança e estruturação dos produtos financeiros finais para captação em mercado.
- Adequação de Modelos de Negócios para Economia Verde: Usamos nossa experiência para a assessorar empresas e projetos que desejem adequar seus modelos de negócios para destravar valor a partir da adoção de práticas ESG mais competitivas perante os mercados nacional e internacional. Além disso, aconselhamos clientes que desejem implementar soluções como créditos de carbono e demais serviços ecossistêmicos.
- Aceleração de Estruturas de Blended Finance: Blended Finance é um conceito bastante discutido nao âmbito das finanças verdes, apesar de pouco implementado. A JGP Financial Advisory apoia a estruturação das soluções Blended Finance, adicionando às estruturas das Soluções Financeiras Sustentáveis módulos de financiamento misto, mapeamento potenciais financiadores e estruturando estratégias de captação de recursos.
Operações
Documentos Regulatórios
A JGP Financial Advisory Ltda. se encontra em fase de credenciamento perante a Comissão de Valores Mobiliários para o exercício de coordenador de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, bem como em fase de adesão ao Código ANBIMA de Ofertas Públicas.
Comunicação
Relacionamento
com Cliente
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