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GREEN SOLFÁCIL III FIDC – Comunicado ao Resultado do Bookbuilding

|07.07.2023

COMUNICADO AO MERCADO, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING

DA OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE EMISSÃO DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE, DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A E DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DE EMISSÃO DO GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Nos termos do disposto no artigo 61, §4º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), o GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 49.920.525/0001-34 (“Fundo”), o BANCO DAYCOVAL S.A., sociedade autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 05 de dezembro de 2019, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90, na qualidade de administradora do Fundo (“Administradora”), a JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA., sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humaitá, 275 – 11º (Parte) e 12º Andares, Humaitá, CEP 22261-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.189.882/0001-27, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 11.902, de 26 de agosto de 2011, na qualidade de gestor da carteira do Fundo, e o BANCO ITAÚ BBA S.A., sociedade integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 1°, 2°, 3° (parte), 4° e 5° andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“Comunicado ao Mercado”), comunicar que, em 7 de julho de 2023, o Coordenador Líder concluiu o Procedimento de Bookbuilding realizado no âmbito da oferta pública de distribuição primária, sob o regime de melhores esforços de colocação, sujeita ao rito de registro automático na CVM, nos termos do artigo 26, inciso VI, da Resolução CVM 160, de cotas seniores da 1ª série (“Cotas Seniores da 1ª Série”), de cotas subordinadas mezanino da classe A (“Cotas Subordinadas Mezanino A”) e de cotas subordinadas mezanino da classe B (“Cotas Subordinadas Mezanino B” e, em conjunto com as Cotas Seniores da 1ª Série e as Cotas Subordinadas Mezanino A, “Cotas”), de emissão do Fundo (“Oferta”).

1. RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING
   Após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, foi definida a quantidade de Cotas para cada uma das séries ou classe, conforme disposto abaixo:
   ● Quantidade de Cotas Seniores da 1ª Série: 375.000 (trezentas e setenta e cinco mil) Cotas Seniores da 1ª Série, com valor nominal unitário de emissão de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$375.000.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões de reais).
   ● Quantidade de Cotas Subordinadas Mezanino A: 75.000 (setenta e cinco mil) Cotas Subordinadas Mezanino A, com valor nominal unitário de emissão de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais).
   ● Quantidade de Cotas Subordinadas Mezanino B: 30.000 (trinta mil) Cotas Subordinadas Mezanino B com valor nominal unitário de emissão de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
   
   Adicionalmente, em decorrência da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, cada um dos suplementos de emissão de cada série ou classe de Cotas foi, nesta data, atualizado e consolidado por meio de ato particular da Administradora.
2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
   Maiores informações sobre a Oferta e o Fundo podem ser obtidas com o Coordenador Líder ou com a CVM, pelos meios abaixo:
   
   Coordenador Líder
   Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 1°, 2°, 3° (parte), 4° e 5° andares, Itaim Bibi, 04538-132, São Paulo – SP
   Site: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios”, localizar “2023” e “1ª Emissão de Cotas” e selecionar o documento)
   At.: João Vitor Rahal Rodrigues
   Cel.: (11) 97521-8361
   e-mail: joaovitor.rodrigues@itaubba.com
   
   CVM
   Site: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, na parte inferior da página principal, dentro da coluna “Principais Consultas”, clicar em “Ofertas Públicas”, na sequência clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, clicar novamente em “Consulta de Informações”. Na página do Sistema de Registro de Ofertas, selecionar “Cotas de FIDC” dentro da aba “Valor Mobiliário”, buscar, dentro do campo “Emissor”, por “Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios”, bem como certificar-se que os campos “Período Criação Processo” e “Período Criação Registro” estão sem preenchimento, selecionar a presente Oferta e na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida).
   
   FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.
   
   Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído no Regulamento.
   
   São Paulo, 7 de julho de 2023.