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FIDC Solfácil III: Anúncio de Início
ANÚNCIO DE INÍCIO DA OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE EMISSÃO DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE, DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A E DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DE EMISSÃO DO GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
No montante de R$480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de reais)
Registro da Oferta nº CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/361 para as cotas seniores da 1ª série;
CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/362 para as cotas subordinadas mezanino A; e
CVM/SRE/AUT/FDC/PRI/2023/363 para as cotas subordinadas mezanino B,
concedido em 10 de julho de 2023, por meio do rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160
Nos termos do disposto no artigo 59, §3º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022 (“Resolução CVM 160”), o GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 49.920.525/0001-34 (“Fundo”), o BANCO DAYCOVAL S.A., sociedade autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 05 de dezembro de 2019, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.232.889/0001-90, na qualidade de administradora do Fundo (“Administradora”), a JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA., sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humaitá, 275 – 11º (Parte) e 12º Andares, Humaitá, CEP 22261-005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.189.882/0001-27, devidamente credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório nº 11.902, de 26 de agosto de 2011, na qualidade de gestor da carteira do Fundo (“Gestora”), e o BANCO ITAÚ BBA S.A., sociedade integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 1°, 2°, 3° (parte), 4° e 5° andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio deste anúncio de início (“Anúncio de Início”), comunicar o início da oferta pública de distribuição primária, sob o regime de melhores esforços de colocação, registrada automaticamente perante a CVM, nos termos do artigo 26, inciso VI, da Resolução CVM 160 (“Oferta”), de 480.000.000 (quatrocentos e oitenta milhões) de cotas de emissão do Fundo, sendo (i) 375.000 (trezentas e setenta e cinco mil) cotas seniores da 1ª série (“Cotas Seniores da 1ª Série”), com valor nominal unitário de emissão de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$375.000.000,00 (trezentos e setenta e cinco milhões de reais); (ii) 75.000 (setenta e cinco mil) cotas subordinadas mezanino da classe A (“Cotas Subordinadas Mezanino A”), com valor nominal unitário de emissão de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais); e (iv) 30.000 (trinta mil) cotas subordinadas mezanino da classe B (“Cotas Subordinadas Mezanino B” e, em conjunto com as Cotas Seniores 1ª Série e as Cotas Subordinadas Mezanino A, “Cotas”), com valor nominal unitário de emissão de R$1.000,00 (mil reais), perfazendo o montante total de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), perfazendo a Oferta o montante de R$480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de reais) (“Oferta” e “Montante Inicial da Oferta”, respectivamente), podendo o Montante Inicial da Oferta ser diminuído em virtude da distribuição parcial, respeitado o montante mínimo de (a) 37.500 (trinta e sete mil e quinhentas) Cotas Seniores da 1ª Série, de (b) 7.500 (sete mil e quinhentas) Cotas Subordinadas Mezanino A e de (c) 3.000 (três mil) Cotas Subordinadas Mezanino B, respectivamente (“Montante Mínimo de Cotas Seniores da 1ª Série”, “Montante Mínimo de Cotas Subordinadas Mezanino A” e “Montante Mínimo de Cotas Subordinadas Mezanino B”, respectivamente), observado que, caso não seja colocado o Montante Mínimo de Cotas Seniores da 1ª Série e/ou Montante Mínimo de Cotas Subordinadas Mezanino A e/ou o Montante Mínimo de Cotas Subordinadas Mezanino B, a Oferta será cancelada em relação à respectiva série ou classe.
A Oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 da Resolução da CVM n° 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investidores Profissionais”). As Cotas serão integralizadas exclusivamente em moeda corrente nacional.
Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Início, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído no regulamento do Fundo em vigor.
CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA
Encontra-se abaixo o cronograma estimado para as principais etapas da Oferta:
Eventos e Data Prevista (1)
- Apresentação à CVM do requerimento de registro automático da Oferta
23 de junho de 2023 - Publicação do Aviso ao Mercado e início do período a mercado.
23 de junho de 2023 - Início das apresentações para potenciais Investidores Profissionais (roadshow).
26 de junho de 2023 - Publicação do Comunicado ao Mercado referente à alteração do cronograma estimado das etapas da Oferta.
05 de julho de 2023 - Procedimento de Bookbuilding.
Publicação de Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de Bookbuilding.
07 de julho de 2023 - Concessão do registro automático da Oferta pela CVM.
Publicação deste Anúncio de Início da Oferta.
10 de julho de 2023 - Data da 1ª (primeira) liquidação financeira da Oferta.
14 de julho de 2023 - Data máxima para Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta.
10 de janeiro de 2024
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos do artigo 67 da Resolução CVM 160.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.
Os Investidores Profissionais estarão autorizados a negociar suas Cotas entre Investidores Profissionais, mas deverão concordar em restringir qualquer negociação de suas Cotas entre investidores qualificados, assim definidos nos termos do artigo 12 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, durante o período de 6 (seis) meses contados do encerramento da Oferta, nos termos do artigo 86, inciso II, da Resolução CVM 160.
Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas com o Coordenador Líder ou com a CVM, pelos meios abaixo:
Coordenador Líder
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 1°, 2°, 3° (parte), 4° e 5° andares, Itaim Bibi, 04538-132, São Paulo – SP
Site: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Green Solfácil III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios”, localizar “2023” e “1ª Emissão de Cotas” e selecionar o documento)
At.: João Vitor Rahal Rodrigues
Cel.: (11) 97521-8361
e-mail: joaovitor.rodrigues@itaubba.com