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GREEN SOLFÁCIL III FIDC: Aviso ao Mercado
AVISO AO MERCADO
DA OFERTA PÚBLICA PRIMÁRIA DE EMISSÃO DE COTAS SENIORES DA 1ª SÉRIE, DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A E DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DE EMISSÃO DO GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Nos termos do disposto no artigo 57, §1º, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), o GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, inscrito no CNPJ sob o nº 49.920.525/0001-34 (“Fundo”), o BANCO DAYCOVAL S.A., sociedade autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 17.552, de 05 de dezembro de 2019, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01311-200, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 62.232.889/0001-90, na qualidade de administrador do Fundo (“Administradora”) e o BANCO ITAÚ BBA S.A., sociedade integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3500, 1°, 2°, 3° (parte), 4° e 5° andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30, na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), vêm a público, por meio deste aviso ao mercado (“Aviso ao Mercado”), comunicar que, na presente data, foi apresentado perante a CVM o requerimento de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160, da oferta pública, em regime de melhores esforços de colocação, da 1ª (primeira) série de cotas seniores (“Cotas Seniores da 1ª Série”), da 1ª (primeira) emissão de cotas subordinadas mezanino da classe A (“Cotas Subordinadas Mezanino A”) e da 1ª (primeira) emissão de cotas subordinadas mezanino da classe B (“Cotas Subordinadas Mezanino B” e, em conjunto com as Cotas Subordinadas Mezanino A e as Cotas Seniores da 1ª Série, “Cotas”), de emissão do Fundo (“Oferta”), passado a Oferta a estar a mercado a partir da presente data, nos termos do artigo 57 da Resolução CVM 160.
CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ESTAPAS DA OFERTA
Encontra-se abaixo o cronograma estimado para as principais etapas da Oferta:
Eventos Data Prevista (1)
1 – Apresentação à CVM do requerimento de registro automático da Oferta
23 de junho de 2023
2 – Publicação deste Aviso ao Mercado e início do período a mercado.
23 de junho de 2023
3 – Início das apresentações para potenciais Investidores Profissionais (roadshow).
26 de junho de 2023
Eventos Data Prevista (1)
4 – Procedimento de Bookbuilding.
Publicação de Comunicado ao Mercado com o resultado do Procedimento de bookbuilding.
5 de julho de 2023
5 – Concessão do registro automático da Oferta pela CVM.
Publicação do Anúncio de Início da Oferta.
6 de julho de 2023
6 – Data da 1ª (primeira)liquidação financeira da Oferta.
12 de julho de 2023
7 -Data máxima para Publicação do Anúncio de Encerramento da Oferta.
6 de janeiro de 2024
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos do artigo 67 da Resolução CVM 160.
FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.
Exceto quando especificamente definidos neste Aviso ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído no regulamento do Fundo em vigor.